Mailchimp-integrationsinstallation och konfiguration

Vad integrationen gör

RapidStart Mailchimp-integration tar in Mailchimp-målgrupper, medlemmar, segment, taggar och marknadsföringsaktivitet till RapidStart CRM. Den stöder även att lägga till CRM-kontakter till en Mailchimp-målgrupp och rensa motsvarande data när en kontakt tas bort.

Innan du börjar

• RapidStart CRM installerat i en Microsoft Dataverse-miljö.
• Ett Mailchimp-konto med behörighet att skapa eller använda en API-nyckel.
• En licensierad Dataverse-användare eller tjänstekonto för Mailchimp- och Dataverse-anslutningarna.
• Tillåtelse att konfigurera anslutningsreferenser, molnflöden och säkerhetsroller.

1. Installera integrationen

Öppna RapidStart Mailchimp integrationslista i Microsoft Marketplace, välj Hämta nu och installera den i samma Dataverse-miljö som RapidStart CRM.

2. Skapa en Mailchimp API-nyckel

I Mailchimp, öppna din profil och gå till Konto & fakturering > Extras > API-nycklar. Skapa en nyckel vid behov och ha den tillgänglig när du konfigurerar connector-anslutningen. En Mailchimp-nyckel slutar ofta med en datacentertillägg, till exempel -us21.

3. Slutför installationsguiden

Öppna RapidStart Settings, välj Appar & tillägg och välj Konfigurera för Mailchimp-integration.

Konfigurera anslutningar

Konfigurera och tilldela RapidStart Mailchimp Connector och Microsoft Dataverse anslutningsreferenser till den licensierade användaren eller tjänstekontot som ska köra integrationen. Ange Mailchimp API-nyckeln när Mailchimp-connector-anslutningen efterfrågar den.

Sätt på flöden

Aktivera de integrationsflöden som krävs av din organisation. Guiden visar:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Tilldela säkerhetsroller

• Tilldela RapidStart Admin till administratörer som hanterar integrationen.
• Tilldela RapidStart Marketing till användare som hanterar kampanjer och målgrupper.

4. Utför den första importen

Vid första installationen, importera huvudposter innan beroende data. Börja med Import Mailchimp Audiences, kör sedan Import Audience Members from Mailchimp. När kontakterna är tillgängliga, kör Import Contact Marketing Activity och import av segment och taggar vid behov.

5. Verifiera installationen

1. Bekräfta att båda anslutningsreferenserna är konfigurerade och att varje aktiverat flöde är påslaget.
2. Kör Import Mailchimp Audiences och verifiera att förväntade målgrupper syns i RapidStart CRM.
3. Importera målgruppsmedlemmar och bekräfta att de förväntade kontaktposterna är länkade eller skapade.
4. Testa att lägga till en lämplig kontakt i en Mailchimp-målgrupp och granska flödeskörningshistoriken.