RapidStarter Setup

Vad du behöver

• Ett Microsoft 365 arbets- eller skolkonto. RapidStarter fungerar endast med Microsoft 365 (Outlook/Exchange e-post och kalender) – det kan inte ansluta till Gmail eller andra leverantörer.
• Den person som gör den första installationen bör vara den som köpte RapidStarter – denne blir arbetsytans ägare.
• För smidig teamutrullning är det bra om ägaren är Microsoft 365-administratör, så att de kan godkänna tillgång för alla på en gång. Det är inte ett krav, men sparar dina kollegor ett godkännandesteg.

Steg 1 — Skaffa RapidStarter

Välj en plan och slutför köpet på RapidStarter produktsida. När ditt köp är bekräftat skapas din arbetsyta automatiskt och du blir dess ägare. Du tas direkt till inloggningen för att slutföra installationen.

Steg 2 — Logga in med Microsoft

Logga in med samma Microsoft 365-konto som du köpte med. Microsoft ber dig godkänna RapidStarters behörigheter. Du kan se två godkännandeskärmar:

• Första skärmen (organisation): Om du är din organisations Microsoft-administratör, kryssa i "Ge samtycke å organisationens vägnar." Detta låter dina kollegor gå med senare utan att var och en behöver IT-godkännande. Om du inte är admin är det okej – din admin kan godkänna en gång, eller var kollega kan godkänna själv.
• Andra skärmen (du): Klicka på Acceptera. Denna gäller bara ditt eget konto.

Steg 3 — Anslut din brevlåda och välj din första genomsökning

Efter inloggning ansluter du din Microsoft 365-brevlåda. Därefter väljer du hur långt tillbaka RapidStarter ska skanna för din första uppbyggnad. Standard är 10 dagar, vilket är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att snabbt se resultat – du kan välja längre tid om du vill få med mer historik direkt. Bekräfta ditt val för att starta den initiala skanningen.

Steg 4 — Låt den initiala skanningen bygga din CRM

RapidStarter läser din senaste e-post och kalender och bygger automatiskt din CRM – kontakter, företag, affärer och uppföljningar – utan manuell inmatning. Det här tar vanligtvis några minuter. Du ser "Initial skanning pågår" på sidan Idag medan det arbetar; uppdatera sidan för att se nya förslag när de dyker upp.

Steg 5 — Granska dina förslag

Öppna Idag för att se vad RapidStarter hittat. För varje objekt:

• Lägg till i CRM sparar kontakten och företaget samt loggar uppföljningen.
• Avfärda raderar det.

Inget läggs till i din CRM förrän du godkänner det. Härifrån fortsätter RapidStarter att bevaka din aktivitet på ditt schema och visar nya kontakter, uppföljningar och nästa steg för dig att granska.

Steg 6 — Lägg till RapidStarter i Microsoft Teams

Installera RapidStarter-appen i Microsoft Teams för att få dina CRM-flikar (Idag, Pipeline, People, Companies) och assistentboten direkt i Teams. Lägg till den från Teams App Store. Om din organisation begränsar tredjepartsappar kan din Teams-administratör behöva tillåta RapidStarter först.

Steg 7 — Bjud in ditt team (ägare)

Som ägare går du till Mina kollegor för att bjuda in medarbetare via e-post. Varje plan inkluderar ett visst antal platser – Starter (10), Growth (15), Scale (20) – och du kan uppgradera till fler. Varje kollega du bjuder in:

• Får en inbjudan och loggar in med sitt eget Microsoft 365-konto.
• Ansluter sin egen brevlåda. Om du gav organisationstäckande godkännande i steg 2 ser de ingen separat godkännandeskylt.
• Väljer sin egen tidsperiod för första skanningen.

Deras aktivitet matar sedan samma delade arbetsytas CRM.

Steg 8 — Ställ in dina inställningar

Öppna Mina inställningar för att styra när RapidStarter bearbetar din aktivitet (körs inom dina arbetstider, i din tidszon, hoppar över lugna dagar) och hur det skickar aviseringar. Oftare körningar ger snabbare uppdateringar men använder mer av din månadsvolym i planen.

Felsökning

• "Initial skanning pågår" försvinner inte. Den första skanning kan ta några minuter; uppdatera sidan Idag. Den försvinner automatiskt när din första uppbyggnad är klar.
• "Du har inte tillgång till denna arbetsyta ännu." Du har inte lagts till i en arbetsyta. Be arbetsytans ägare bjuda in din e-postadress och logga sedan in igen.
• En kollega blockeras vid inloggning eller tillfrågas om att godkänna behörigheter. Din Microsoft-administratör kan behöva godkänna RapidStarter för din organisation en gång. Därefter ansluter kollegor utan påminnelser.
• "Denna arbetsyta är full." Du har nått gränsen för antalet platser i din plan. Ägaren kan frigöra en plats eller uppgradera till en högre plan (Growth eller Scale), eller till RapidStart CRM för fler än 20 användare.
• Behöver återansluta din brevlåda. Gå till Mina inställningar och återanslut ditt Microsoft 365-konto.