RapidStart CRM için Business Central Eklentisi Kurulumu

Yüksek Seviyeli Adımlar

1. Dataverse etkinleştirilmiş bir ortam oluşturun veya mevcut bir ortamı kullanın.
2. Dataverse etkinleştirilmiş ortamda AppSource'tan RapidStart CRM yükleyin.
3. Business Central içinden Entegrasyonu yapılandırın.
4. Uygulama Kullanıcı Rolünü Güncelleme
5. Kayıt Eşleştirme Kurulumu
6. Dataverse etkinleştirilmiş ortamda AppSource'tan RapidStart CRM için Business Central Eklentisini yükleyin.
7. Ortam Değişkenlerini Güncelleyin
8. RapidStart CRM Güvenlik rollerini atayın
9. Ortamları Bağlayın (İsteğe Bağlı)
10. Power Automate Akışları

Adım 3: Business Central İçinden Entegrasyonu Yapılandırma

Bağlanmak istediğiniz Business Central Ortamına giriş yapın.

Adres çubuğundaki bazı bilgileri not alın.

Ortam Kimliği (sarı renkte) ve Şirket Adını (yeşil renkte) bir Not Defteri sayfasına kopyalayıp yapıştırın. Bunlara daha sonra ihtiyacımız olacak.

1. Dişliye tıklayın
2. “Yardımlı Kurulum” seçeneğini seçin

“Diğer sistemlerle bağlantı kurma” bölümüne kadar aşağı kaydırın ve “Dataverse ile bir bağlantı kur” seçeneğine tıklayın.

1. Veri senkronizasyonunu etkinleştirmeyi seçin
2. Sanal tabloları ve olayları etkinleştirmeyi seçin
3. “İleri”ye tıklayın

Şartları kabul edin ve “İleri”ye tıklayın

Dataverse bağlantısını “Her Zaman İzin Ver” olarak kabul edin ve Tamam'a tıklayın

Hedef Dataverse etkinleştirilmiş ortamı seçin ve “Tamam”a tıklayın

Ortamın doğru olduğunu onaylayın, ardından Dataverse ortamına giriş yapmak için bağlantıya tıklayın. Giriş yaptıktan sonra “İleri”ye tıklayın

Önerilen Takım sahipliğini seçin, Senkronizasyon olmadan Tamamla seçeneğini değiştirin (bunu daha sonra yapacağız) ve “İleri”ye tıklayın

1. Business Central Sanal Tablo uygulamasını yüklemek için Bağlantıya tıklayın
2. “İleri”ye tıklayın (AppSource'a yeni bir sekme açılacak)

“Şimdi al” düğmesine tıklayın (Bu eklenti ücretsizdir) ve aşağıdaki sayfa açılacaktır:

1. Hedef ortamı seçin (RapidStart CRM'i yüklediğiniz yer).
2. Şartları kabul edin.
3. “Yükle”ye tıklayın.

Çözümün “Yükleniyor” olduğunu göreceksiniz. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. “Yüklendi” olduğunu görene kadar ara sıra “yenile”ye tıklayın, ardından devam etmek için Business Central Tarayıcı sekmesine geri dönün.

“Yenile”ye tıklayın

Sanal Tablolar uygulamasının başarıyla yüklendiğini göreceksiniz. “Bitir”ye tıklayın

Birkaç dakika sonra bu sayfa görünecektir. Sanal Tablolar Sekmesini seçin ve ardından “Mevcut Sanal Tablolar”

1. “Öğe” satırını seçerek başlayın
2. “Etkinleştir” seçeneğine tıklayın (Bu, Dataverse'te öğeler için sanal tablo oluşturacaktır)
3. “Görünür” kutusunun işaretlendiğini görene kadar bekleyin. Birkaç kez yenilemeniz gerekebilir.

Bu adımları şu öğeler için tekrarlayın: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment ve salesShipmentLine. Her birinin etkinleştirilmesi birkaç dakika sürecektir.

Görünür/azalan olarak sıralamayı değiştirin ve tüm bu tabloları gördüğünüzü onaylayın. Şu anda daha fazla Sanal Tablo eklemeyin. Ekranı olduğu gibi bırakabilirsiniz (geri döneceğiz) ve yeni bir sekme açabilirsiniz.

Adım 4: Uygulama Kullanıcı Rolünü Güncelleme

bu bağlantıya tıklayarak Power Platform Yönetim Merkezi'ni açın ve iş hesabınızla giriş yaptığınızı onaylayın.

Kenar çubuğunda “Yönet” seçeneğini seçin ve ardından hedef ortam bağlantısına tıklayın

Kullanıcılar için “Tümünü gör” seçeneğini seçin

Uygulama kullanıcıları listesi bağlantısını seçin

Business Central uygulama kullanıcısını seçin.

“Güvenlik Rolleri” için “düzenle” simgesine tıklayın

1. “Sistem Yöneticisi”ni seçmek için aşağı kaydırın
2. ardından Kaydet'e tıklayın

Adım 5: Kayıt Eşleştirme ve Bağlama Kurulumu

Tarayıcınızda açık bıraktığımız Business Central sekmesine geri dönün.

1. “Entegrasyon” sekmesine tıklayın
2. ardından “Entegrasyon Tablo Eşlemeleri”

1. SATIŞ TEMSİLCİLERİ'ni seçin
2. Sil
3. Tüm öğeler için Bağlamayı kaldır

1. İLETİŞİM'i seçin
2. Bağlamayı seçin
3. Ardından “Eşleşme Tabanlı Bağlama”ya tıklayın.
4. Yukarıdakiyle eşleştirin ve Tamam'a tıklayın

1. PARA BİRİMİ'ni seçin
2. Bağlamayı seçin
3. Ardından “Eşleşme Tabanlı Bağlama”ya tıklayın.
4. Yukarıdakiyle eşleştirin ve Tamam'a tıklayın

MÜŞTERİ için Alanları Eşleme'yi seçin
1. “Listeyi Düzenle”yi seçin
2. ve Hesap numarasını “etkinleştir”.

Hâlâ MÜŞTERİ için, Bağlama/Eşleşme Tabanlı bağlamayı seçin ve yukarıdakiyle eşleştirin

ÖDEME KOŞULLARI için, Bağlama/Eşleşme Tabanlı bağlamayı seçin ve yukarıdakiyle eşleştirin.

SEVKİYAT YÖNTEMİ için, Bağlama/Eşleşme Tabanlı bağlamayı seçin ve yukarıdakiyle eşleştirin.

SEVKİYAT AJANI için, Bağlama/Eşleşme Tabanlı bağlamayı seçin ve yukarıdakiyle eşleştirin.

TEDARİKÇİ için Alanları Eşleme'yi seçin
1. “Listeyi Düzenle”yi seçin
2. ve Hesap numarasını “etkinleştir”.

Hâlâ TEDARİKÇİ için, Bağlama/Eşleşme Tabanlı bağlamayı seçin ve yukarıdakiyle eşleştirin

Adım 6: RapidStart CRM için Business Central Eklentisini AppSource'tan Yükleyin

bu bağlantıya tıklayarak Microsoft'un AppSource'unu açın ve iş hesabınızla giriş yaptığınızı onaylayın.

Kurulumu başlatmak için “Şimdi al” seçeneğini seçin.

1. Sanal Tablolar çözümünü yüklediğiniz ortamı seçin.
2. Şartları kabul edin.
3. Yükle'ye tıklayın. Kurulumun tamamlanması birkaç dakika sürebilir.

Çözümün “Yükleniyor” olduğunu göreceksiniz. Bu işlemin tamamlanması birkaç dakika sürebilir. “Yüklendi” olduğunu görene kadar ara sıra “yenile”ye tıklayın.

Adım 7: Ortam Değişkenlerini Güncelleyin

Maker portalına gidin

1. Çözümün yüklendiği ortamı seçin.
2. Kenar çubuğunda Çözümler'e tıklayın.
3. Varsayılan Çözümü açmak için tıklayın

1. Nesneleri seçin.
2. “Ortam Değişkenleri”ne kadar aşağı kaydırın ve seçin
3. BC Şirket Kimliği'ne tıklayın.

1. Daha önce kopyaladığınız Şirket Kimliğini buraya yapıştırın.
2. Kaydet'e tıklayın.
3. Daha önce kopyaladığınız diğer değeri kullanarak “BC Ortam Adı” değişkeni için bunu tekrarlayın.
Bitirdiğinizde, kenar çubuğunda “Çözümlere Geri Dön” seçeneğine tıklayın.

Tüm özelleştirmeleri yayımlamak için tıklayın.

Adım 8: Kullanıcı Güvenlik Rollerini Atayın

Hâlâ maker portalında iken:

RapidStart Ayarları uygulamasını RapidStart CRM'deki Uygulama Seçicisinden veya maker portalından açabilirsiniz. Maker portalından:
1. Kenar çubuğunda Uygulamalar'ı seçin.
2. Çalıştır simgesine tıklayın.

1. Kenar çubuğunda “Kullanıcılar”ı seçin.
2. Bir Kullanıcının adına tıklayın.
3. Kullanıcılar listelenmiyorsa, “Mevcut Kullanıcılar”ı göstermek için açılır menüyü seçin.

1. Herhangi bir RapidStart CRM rolüne ek olarak (en azından “RapidStart Temel Kullanıcı”), RapidStart Business Central Kullanıcısı “CRUD” veya “Salt Okunur” rolünü seçin.

CRUD, kullanıcının RapidStart CRM'den Satış Teklifleri oluşturmasına izin verir.
Salt okunur, kullanıcıyı bir BC kullanıcısı tarafından bir Satış Teklifi oluşturulmasını talep etmekle sınırlar.

Adım 9: Ortamları Bağlayın (İsteğe Bağlı)

Birinin yanlışlıkla ortamları silmesini önlemek için onları bağlayabilirsiniz. Business Central'dan başlayın.

1. Dişli simgesini seçin
2. Ardından Yönetim Merkezi'ni seçin

Hedef ortam bağlantısını seçin

“Bağla”ya tıklayın ve Dataverse ortamınızı seçin

Adım 10: Power Automate Akışları

Eklentimiz birkaç Power Automate Akışı içerir. İkisi varsayılan olarak kapalıdır. İhtiyaçlarınıza göre açabilir veya düzenleyebilirsiniz. Kapalı olanlar şunlardır: