لماذا اخترنا التخلي عن العملاء المحتملين

الحاجة إلى العميل المحتمل

في حلول إدارة علاقات العملاء المؤسسية مثل Microsoft Dynamics 365، يُستخدم العميل المحتمل للتواصل مع "العملاء المرتقبين" الجدد تمامًا. ويتم فصله عن جهات الاتصال بشكل مقصود، حيث يمتلك العملاء المؤسسيون في كثير من الأحيان آلاف العملاء المحتملين أو أكثر. وقد يكون لدى العملاء المؤسسيين أيضًا مئات الآلاف من جهات الاتصال للزبائن الحاليين، لذا فإن فصل هؤلاء "الأشخاص" مهم.

أما للعميل الأصغر، أو قسم من مؤسسة أكبر، الذين يتعاملون عادةً مع عدد أقل من الأشخاص، فإن فصل العملاء المحتملين غالبًا ما يشعر بأنه خطوة إضافية غير ضرورية ومجهدة. لذا قمنا بتبسيط ذلك!

حالة جهة الاتصال

من الواضح أنه لا يوجد منطق في تحويل الجميع إلى جهات اتصال فقط. لا يزال هناك اختلاف في كيفية التفاعل مع جهات الاتصال للزبائن الحاليين، والموردين، وما إلى ذلك، مقارنة بكيفية التعامل مع شخص قدّم للتو نموذج "اتصل بنا" على موقعك الإلكتروني — حتى مع عدد أقل من الأشخاص مقارنةً بالمؤسسات الكبرى.

في RapidStart، أخذنا سجل الجهة الاتصال وأعطيناه غرضًا مزدوجًا، يُحدد بواسطةالحالة. جهات الاتصال في RapidStart هي إماجهة اتصال "نشطة" ، أوجهة اتصال "مرتبطة" .

لكل من هذين النوعين نماذج وعروض خاصة به، وللجهة الاتصال المرتبطة عملية عمل لأخذهم خلال خطوات "التأهيل"، مماثلة لما يمتلكه العميل المحتمل في المؤسسات. بمجرد أن تصل جهة الاتصال "المرتبطة" إلى المرحلة التي تريدها، ببساطة تغيّر حالتها إلى "نشطة".

التأهيل

هناك نقطة أخرى كانت تتكرر كثيرًا في الماضي نعالجها أيضًا بنهجنا الأبسط. في الحلول المؤسسية، عند تأهيل العميل المحتمل، يتم في نفس الوقت إنشاء سجل جهة اتصال جديدة، وسجل شركة جديدة،و سجل فرصة جديدة. كان هذا غالبًا ليس السلوك المرغوب. وكان سؤال شائع سمعناه هو:

"كيف يمكنني جعل النظام لا ينشئ فرصة تلقائيًا؟"

ربما تقوم باستقبال موردين جدد، أو تقديم خدمات للزبائن، على سبيل المثال.

في RapidStart، عند تغيير حالة جهة الاتصال المرتبطة إلى "نشطة"، الشيء الإضافي الوحيد الذي يحدث هو إنشاء سجل شركة، أو الربط بسجل شركة موجود إذا وُجد.أنت تقرر ما إذا كانت الخطوة التالية هي إنشاء فرصة، أو حالة، أو مشروع، أو لا شيء في ذلك الوقت.