Doplněk Business Central pro nastavení RapidStart CRM

Kroky na vysoké úrovni

1. Vytvořte nebo použijte existující prostředí s povoleným Dataverse.
2. Nainstalujte RapidStart CRM z AppSource na prostředí s povoleným Dataverse.
3. Získejte ID systému společnosti Business Central.
4. Nakonfigurujte integraci z Business Central.
5. Ověřte roli uživatele integrační aplikace Business Central
6. Nastavte mapování záznamů
7. Propojte prostředí (volitelné)
8. Nainstalujte doplněk Business Central pro RapidStart CRM z AppSource na prostředí s povoleným Dataverse.
9. Dokončete v aplikaci RapidStart Settings

Než začnete

Před zahájením nastavení doplňku Business Central potvrďte tyto požadavky:

• Business Central a Dataverse musí být ve stejném tenantovi Microsoft Entra pro virtuální tabulky Business Central.
• Použijte lidského administrátora nastavení s potřebnými oprávněními Business Central a přístupem správce systému Dataverse během nastavení.
• Potvrďte, že RapidStart CRM je nainstalován v prostředí Dataverse, které plánujete připojit.

Krok 3: Získejte ID společnosti

Chcete-li získat ID vaší společnosti, vyhledejte Společnosti v Business Central. Vyberte cílovou společnost a stiskněte Ctrl+Alt+F1 pro otevření Inspekce stránky. Zkopírujte zobrazené ID a uložte si ho pro pozdější použití.

Krok 4: Nakonfigurujte integraci z Business Central

Přihlaste se do prostředí Business Central, které chcete připojit.

Všimněte si názvu prostředí Business Central v adresním řádku. URL může také zobrazovat název společnosti, ale již jste zachytili GUID ID systému společnosti v předchozím kroku.

Zkopírujte název prostředí Business Central do stejných poznámek, kde jste uložili GUID ID systému společnosti.

1. Klikněte na ozubené kolo
2. Vyberte “Asistované nastavení”

Přejděte dolů do sekce “Připojení k jiným systémům” a klikněte na “Nastavit připojení k Dataverse”.

1. Vyberte Povolit synchronizaci dat
2. Vyberte povolit virtuální tabulky a události
3. Klikněte “Další”

Přijměte podmínky a klikněte “Další”

Přijměte připojení k Dataverse “Vždy povolit”, a klikněte OK

Vyberte cílové prostředí s povoleným Dataverse, a klikněte “Ok”

Potvrďte, že prostředí je správné, pak klikněte na odkaz pro přihlášení do prostředí Dataverse. Po přihlášení klikněte “Další”

Vyberte doporučené vlastnictví týmu, přepněte na Dokončit bez synchronizace (to uděláme později) a klikněte “Další”

1. Klikněte na odkaz pro instalaci aplikace Business Central Virtual Table
2. Klikněte “Další” (Otevře se nová karta na AppSource)

Klikněte na tlačítko “Získat nyní” (Tento doplněk je zdarma), a otevře se následující stránka:

1. Vyberte cílové prostředí (kde jste nainstalovali RapidStart CRM).
2. Souhlaste s podmínkami.
3. Klikněte “Instalovat”.

Uvidíte, že řešení se “Instaluje”. To může trvat několik minut. Občas klikněte na “obnovit”, dokud neuvidíte, že je “Nainstalováno”, pak se vraťte na kartu prohlížeče Business Central a pokračujte.

Klikněte na “Obnovit”

Uvidíte, že aplikace Virtual Tables byla úspěšně nainstalována. Klikněte “Dokončit”

Po několika minutách se objeví tato stránka. Vyberte kartu Virtual Tables a poté “Dostupné virtuální tabulky”

1. Začněte výběrem řádku “položka”
2. Klikněte “Povolit” (Tím se vytvoří virtuální tabulka v Dataverse pro položky)
3. Počkejte, dokud neuvidíte zaškrtnuté pole “Viditelné”. Možná budete muset několikrát obnovit.

Opakujte tyto kroky pro: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment a salesShipmentLine. To bude trvat několik minut pro každou z nich, než se povolí.

Změňte řazení podle Viditelné/sestupně a potvrďte, že vidíte všechny tyto tabulky. Nepřidávejte další virtuální tabulky v tomto okamžiku. Můžete nechat obrazovku tak, jak je (vrátíme se k ní) a otevřít novou kartu.

Krok 5: Ověřte uživatele integrační aplikace Business Central

Pokud se zdá, že oprávnění synchronizace Business Central-Dataverse jsou poškozena, otevřete Nastavení připojení Dataverse v Business Central a použijte Nasadit znovu integrační řešení. Tím se obnoví integrační řešení Microsoftu a nasadí se bezpečnostní role integrace Business Central.

Pokračujte pouze po úspěšném testu připojení a uživatel integrační aplikace Business Central má roli Business Central Dataverse Integration od Microsoftu.

Krok 6: Nastavte mapování a párování záznamů

Referenční mapování k nakonfigurování před ZÁKAZNÍKEM

• MĚNA: Měna Business Central → Transakční měna Dataverse. Směr musí být Business Central do Dataverse. Potvrďte tato povolená mapování polí: Kód → Kód měny, Symbol → Symbol měny a Popis → Název měny.
• Potvrďte, že mapování ZÁKAZNÍKA obsahuje Kód měny → Měna. Synchronizujte měny před zákazníky. Základní měna Dataverse a místní měna Business Central musí souhlasit a musí existovat požadované směnné kurzy.
• Platební podmínky: synchronizujte na Platební podmínky účtu před testováním zákazníka.
• Způsob dopravy: synchronizujte na Přepravní podmínky účtu před testováním zákazníka.
• Dopravce: synchronizujte na Způsob dopravy účtu před testováním zákazníka.

Politika vytváření zákazníků

Nastavte ZÁKAZNÍKA na Obousměrný, pokud mohou být účty/společnosti vytvořeny na obou stranách. Poté zvolte politiku Synchronizovat pouze spárované záznamy jako rozhodnutí o nasazení zákazníka:

Ověření hodnot možností

ID hodnot enum Business Central používané pro Platební podmínky, Způsob dopravy a Dopravce musí odpovídat odpovídajícím ID možností Dataverse. Samotný text zobrazení nebo kódový štítek nestačí. Plná synchronizace neopraví nesoulad ID, když Business Central obsahuje vlastní hodnoty enum, které v Dataverse neexistují.

1. Spusťte Synchronizovat upravené záznamy pro PLATEBNÍ PODMÍNKY, ZPŮSOB DOPRAVY a DOPRAVCE.
2. Prozkoumejte Mapování možností Dataverse a protokol chyb synchronizace před testováním ZÁKAZNÍKA.
3. Pokud ID nejsou sladěna, použijte bezpečný výchozí stav na mapování polí ZÁKAZNÍKA: Kód platebních podmínek → Platební podmínky = FromIntegrationTable; Kód způsobu dopravy → Adresa 1: Přepravní podmínky = FromIntegrationTable; Kód dopravce → Adresa 1: Způsob dopravy = FromIntegrationTable.
4. Změňte tato tři pole na Obousměrný pouze poté, co vývojář přidal odpovídající ID možností na obou stranách.
5. Nevymýšlejte ani nepřečíslovávejte ID možností během nastavení. Vlastní hodnoty Dataverse a rozšíření enum Business Central musí používat přesně stejná ID.

Vraťte se na kartu Business Central ve vašem prohlížeči, kterou jsme nechali otevřenou.

1. Klikněte na kartu “Integrace”
2. poté “Mapování integračních tabulek”

Rozhodnutí zákazníka: ponechat OBCHODNÍKY, pokud zákazník chce standardní synchronizaci uživatelů Dataverse na obchodníky Business Central od Microsoftu. Smažte nebo deaktivujte toto mapování pouze tehdy, když tato standardní synchronizace není záměrně používána.

1. Vyberte KONTAKT
2. Vyberte Párování
3. Poté klikněte “Párování na základě shody”.
4. Spárujte výše uvedené a klikněte OK

1. Vyberte MĚNU
2. Vyberte Párování
3. Poté klikněte “Párování na základě shody”.
4. Spárujte výše uvedené a klikněte OK

Pro ZÁKAZNÍKA vyberte Mapování/Polí
1. Vyberte “Upravit seznam”
2. a “povolit” Číslo účtu.

Stále pro ZÁKAZNÍKA, vyberte Párování/Párování na základě shody. Spárujte pomocí polí identifikátoru zákazníka/účtu zobrazených na snímku obrazovky a potvrďte, že párovací pole jednoznačně identifikují stejného zákazníka na obou stranách.

Pro PLATEBNÍ PODMÍNKY vyberte Párování/Párování na základě shody. Spárujte záznamy platebních podmínek Business Central s odpovídajícími hodnotami možností platebních podmínek Dataverse podle nakonfigurovaných ID.

Pro ZPŮSOB DOPRAVY vyberte Párování/Párování na základě shody. Spárujte způsoby dopravy Business Central s odpovídajícími hodnotami možností přepravních podmínek Dataverse podle nakonfigurovaných ID.

Pro DOPRAVCE vyberte Párování/Párování na základě shody. Spárujte dopravce Business Central s odpovídajícími hodnotami možností způsobu dopravy Dataverse podle nakonfigurovaných ID.

Pro DODAVATELE vyberte Mapování/Polí
1. Vyberte “Upravit seznam”
2. a “povolit” Číslo účtu.

Stále pro DODAVATELE, vyberte Párování/Párování na základě shody. Spárujte pomocí polí identifikátoru dodavatele/účtu zobrazených na snímku obrazovky a potvrďte, že párovací pole jednoznačně identifikují stejného dodavatele na obou stranách.

Krok 7: Propojte prostředí (volitelné)

Abyste zabránili někomu náhodně smazat prostředí, můžete je propojit. Začněte zpět v Business Central.

1. Vyberte ikonu ozubeného kola
2. Poté vyberte Admin Center

Vyberte odkaz na cílové prostředí

Klikněte na “Propojit” a vyberte své prostředí Dataverse

Krok 8: Nainstalujte doplněk Business Central pro RapidStart CRM z AppSource

Klikněte na tento odkaz pro otevření AppSource od Microsoftu a potvrďte, že jste přihlášeni se svým obchodním účtem.

Vyberte “Získat nyní” pro zahájení instalace.

1. Vyberte prostředí, kde jste nainstalovali řešení Virtual Tables.
2. Souhlaste s podmínkami.
3. Klikněte Instalovat. Upozorňujeme, že instalace může trvat několik minut.

Uvidíte, že řešení se “Instaluje”. To může trvat několik minut. Občas klikněte na “obnovit”, dokud neuvidíte, že je “Nainstalováno”.

Krok 9: Dokončete v aplikaci RapidStart Settings

Přejděte do RapidStart CRM a vyberte aplikaci RapidStart Settings.

Můžete otevřít aplikaci RapidStart Settings z Výběru aplikací v RapidStart CRM, nebo z portálu maker:
1. Vyberte Aplikace v postranním panelu.
2. Klikněte na ikonu Spustit pro aplikaci RapidStart Settings.

1. Potvrďte, že jste v aplikaci RapidStart Settings.
2. Vyberte “Aplikace a doplňky” v postranním panelu.
3. Klikněte “Nakonfigurovat” pro doplněk Business Central.

Použijte tohoto průvodce k dokončení jakýchkoli chybějících položek a správě konektoru.

Řešení problémů

Chybějící ID připojení

Pokud tok hlásí chybějící ID připojení, opravte odkazy na připojení Dataverse a Business Central v aplikaci RapidStart Settings nebo Power Automate, poté znovu zapněte tok. Pouhé vytvoření nového připojení nestačí, pokud je odkaz na připojení stále vázán na staré připojení.

Chyby mapování měn

Pokud synchronizace ZÁKAZNÍKA selže na měně, obnovte nebo ověřte mapování MĚNY, potvrďte, že Kód → Kód měny je povolen, synchronizujte měny a potvrďte, že měna zákazníka existuje v Dataverse před opětovným pokusem o synchronizaci ZÁKAZNÍKA.

Nesoulady možností

Pokud synchronizace selže, protože hodnota Platebních podmínek, Způsobu dopravy nebo Dopravce je mimo platný rozsah Dataverse, ID hodnoty enum Business Central neodpovídá ID možnosti Dataverse. Použijte FromIntegrationTable pro mapování pole ZÁKAZNÍKA, dokud nebudou nasazena odpovídající ID.

Párování ukazující na smazané záznamy

Pokud se záznam zdá spárovaný, ale synchronizace ukazuje na smazaný nebo chybějící záznam, odstraňte zastaralé párování v Business Central a vytvořte nové párování ke správnému účtu nebo kontaktu Dataverse před opětovným spuštěním synchronizace.