Business Central Addon pro nastavení RapidStart CRM
Kroky k instalaci a konfiguraci Business Central Addon pro RapidStart CRM. Na rozdíl od našich aplikací tento addon vyžaduje několik kroků jak ze strany RapidStart CRM, tak ze strany Business Central.
⚠️ Doporučeno partnerem
Vzhledem ke složitosti doporučujeme využít jednoho z našich certifikovaných partnerů RapidStart. Pokud je však váš partner Business Central také zdatný v Power Platform, může tyto kroky provést za vás. Nedoporučujeme, aby tento proces zkoušel koncový uživatel.
Kroky na vysoké úrovni
- Vytvořte nebo použijte existující prostředí s povoleným Dataverse.
- Nainstalujte RapidStart CRM z AppSource na prostředí s povoleným Dataverse.
- Konfigurujte integraci z Business Central.
- Aktualizace role uživatele aplikace
- Nastavení mapování záznamů
- Nainstalujte Business Central Addon pro RapidStart CRM z AppSource na prostředí s povoleným Dataverse.
- Aktualizace proměnných prostředí
- Přiřazení bezpečnostních rolí RapidStart CRM
- Propojení prostředí (volitelné)
- Power Automate Flows
Již jsme vytvořili dokument, který pokrývá kroky 1 & 2 zde. Jakmile tyto kroky dokončíte, vraťte se sem a pokračujte krokem 3.
Ujistěte se, že typy prostředí Dataverse a BC odpovídají: Produkce na Produkci, nebo Sandbox na Sandbox.
Krok 3: Konfigurace integrace z Business Central
Přihlaste se do prostředí Business Central, ke kterému se chcete připojit.
Všimněte si některých informací v adresním řádku.
Zkopírujte a vložte na stránku Poznámkového bloku jak ID prostředí (ve žluté), tak název společnosti (v zelené). Tyto informace budeme potřebovat později.
1. Klikněte na ozubené kolo
2. Vyberte “Asistované nastavení”
Přejděte dolů do sekce “Připojení k jiným systémům” a klikněte na “Nastavit připojení k Dataverse”.
1. Vyberte Povolit synchronizaci dat
2. Vyberte povolit virtuální tabulky a události
3. Klikněte na “Další”
Přijměte podmínky a klikněte na “Další”
Přijměte připojení k Dataverse “Vždy povolit” a klikněte na OK
Vyberte cílové prostředí s povoleným Dataverse a klikněte na “Ok”
Potvrďte, že prostředí je správné, poté klikněte na odkaz pro přihlášení do prostředí Dataverse. Po přihlášení klikněte na “Další”
Vyberte doporučené vlastnictví týmu, přepněte na Dokončit bez synchronizace (to uděláme později) a klikněte na “Další”
1. Klikněte na odkaz pro instalaci aplikace Business Central Virtual Table
2. Klikněte na “Další” (Otevře se nová karta do AppSource)
Klikněte na tlačítko “Získat nyní” (Tento addon je zdarma) a otevře se následující stránka:
1. Vyberte cílové prostředí (kde jste nainstalovali RapidStart CRM).
2. Souhlaste s podmínkami.
3. Klikněte na “Instalovat”.
Uvidíte, že řešení je “Instalováno”. To může trvat několik minut. Občas klikněte na “obnovit”, dokud neuvidíte, že je “Nainstalováno”, poté se vraťte na kartu prohlížeče Business Central a pokračujte.
Klikněte na “Obnovit”
Uvidíte, že aplikace Virtual Tables byla úspěšně nainstalována. Klikněte na “Dokončit”
Po několika minutách se objeví tato stránka. Vyberte kartu Virtual Tables a poté “Dostupné virtuální tabulky”
1. Začněte výběrem řádku “položka”
2. Klikněte na “Povolit” (Tím se vytvoří virtuální tabulka v Dataverse pro položky)
3. Počkejte, dokud neuvidíte zaškrtnuté políčko “Viditelné”. Možná budete muset několikrát obnovit.
Opakujte tyto kroky pro: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment a salesShipmentLine. To bude trvat několik minut pro každý z nich, aby se povolil.
Změňte řazení podle Viditelné/sestupně a potvrďte, že vidíte všechny tyto tabulky. V tuto chvíli nepřidávejte další virtuální tabulky. Můžete nechat obrazovku tak, jak je (vrátíme se k ní) a otevřít novou kartu.
Krok 4: Aktualizace role uživatele aplikace
Klikněte na tento odkaz pro otevření Power Platform Admin Center a potvrďte, že jste přihlášeni se svým obchodním účtem.
Vyberte “Spravovat” v postranním panelu a poté klikněte na odkaz cílového prostředí
Vyberte “Zobrazit všechny” pro uživatele
Vyberte odkaz na seznam uživatelů aplikace
Vyberte uživatele aplikace Business Central.
Klikněte na ikonu “upravit” pro “Bezpečnostní role”
1. Přejděte a vyberte “Systémový administrátor”
2. poté klikněte na Uložit
Krok 5: Nastavení mapování a párování záznamů
Vraťte se na kartu Business Central v prohlížeči, kterou jsme nechali otevřenou.
1. Klikněte na kartu “Integrace”
2. poté “Mapování tabulek integrace”
1. Vyberte SALESPEOPLE
2. Smazat
3. Zrušit zaškrtnutí párování pro všechny položky
1. Vyberte CONTACT
2. Vyberte Párování
3. Poté klikněte na “Párování na základě shody”.
4. Spárujte výše uvedené a klikněte na OK
1. Vyberte CURRENCY
2. Vyberte Párování
3. Poté klikněte na “Párování na základě shody”.
4. Spárujte výše uvedené a klikněte na OK
Pro CUSTOMER vyberte Mapování/Polí
1. Vyberte “Upravit seznam”
2. a “povolit” Číslo účtu.
Stále pro CUSTOMER, vyberte Párování/Párování na základě shody a spárujte s výše uvedeným
Pro PAYMENT TERMS, vyberte Párování/Párování na základě shody a spárujte s výše uvedeným.
Pro SHIPMENT METHOD, vyberte Párování/Párování na základě shody a spárujte s výše uvedeným.
Pro SHIPMENT AGENT, vyberte Párování/Párování na základě shody a spárujte s výše uvedeným.
Pro VENDOR vyberte Mapování/Polí
1. Vyberte “Upravit seznam”
2. a “povolit” Číslo účtu.
Stále pro VENDOR, vyberte Párování/Párování na základě shody a spárujte s výše uvedeným
Krok 6: Instalace Business Central Addon pro RapidStart CRM z AppSource
⚠️ Tento krok selže, pokud nebyly dokončeny žádné z předchozích kroků.
Klikněte na tento odkaz pro otevření Microsoft's AppSource a potvrďte, že jste přihlášeni se svým obchodním účtem.
Vyberte “Získat nyní” pro zahájení instalace.
1. Vyberte prostředí, kde jste nainstalovali řešení Virtual Tables.
2. Souhlaste s podmínkami.
3. Klikněte na Instalovat. Upozorňujeme, že instalace může trvat několik minut.
Uvidíte, že řešení je “Instalováno”. To může trvat několik minut. Občas klikněte na “obnovit”, dokud neuvidíte, že je “Nainstalováno”.
Krok 7: Aktualizace proměnných prostředí
Přejděte na Maker portal
1. Vyberte prostředí, kde bylo řešení nainstalováno.
2. Klikněte na Řešení v postranním panelu.
3. Klikněte pro otevření Výchozího řešení
1. Vyberte Objekty.
2. Přejděte a vyberte “Proměnné prostředí”
3. Klikněte na BC Company ID.
1. Vložte ID společnosti, které jste dříve zkopírovali sem.
2. Klikněte na Uložit.
3. Opakujte to pro proměnnou “BC Environment Name”, pomocí druhé hodnoty, kterou jste dříve zkopírovali.
Po dokončení klikněte na “Zpět na řešení” v postranním panelu.
Klikněte pro publikování všech přizpůsobení.
Krok 8: Přiřazení bezpečnostních rolí uživatelům
Stále v maker portálu:
Můžete otevřít aplikaci RapidStart Settings z výběru aplikací v RapidStart CRM, nebo z maker portálu. Z maker portálu:
1. Vyberte Aplikace v postranním panelu.
2. Klikněte na ikonu Spustit.
1. Vyberte “Uživatelé” v postranním panelu.
2. Klikněte na jméno uživatele.
3. Pokud nejsou uvedeni žádní uživatelé, vyberte rozbalovací nabídku pro zobrazení “Dostupní uživatelé”.
1. Kromě jakýchkoli rolí RapidStart CRM (minimálně “RapidStart Basic User”), vyberte buď RapidStart Business Central User “CRUD” nebo “Read-Only” roli.
CRUD umožňuje uživateli vytvářet nabídky z RapidStart CRM.
Read-only omezuje uživatele na požadování, aby nabídku vytvořil uživatel BC.
Krok 9: Propojení prostředí (volitelné)
Aby se zabránilo náhodnému smazání prostředí, můžete je propojit. Začněte zpět v Business Central.
1. Vyberte ikonu ozubeného kola
2. Poté vyberte Admin Center
Vyberte odkaz cílového prostředí
Klikněte na “Propojit” a vyberte své prostředí Dataverse
Krok 10: Power Automate Flows
Náš addon obsahuje několik toků Power Automate. Dva jsou ve výchozím nastavení vypnuté. Můžete je zapnout nebo upravit podle svých potřeb. Ty, které jsou vypnuté, jsou:
Synchronizace nového účtu do BC
Tento tok se spustí, kdykoli přidáte nový účet v RapidStart CRM, který nemá číslo účtu BC. Vytvoří nového zákazníka BC a poté aktualizuje účet s číslem účtu BC, aby bylo zajištěno, že záznamy jsou synchronizovány. Uvědomte si, že tento tok, jak je navržen, vytvoří záznamy v BC, kdykoli jsou záznamy vytvořeny v RapidStart. Možná to budete chtít, nebo ne.
Synchronizace nového kontaktu do BC
Tento tok se spustí, kdykoli přidáte nový kontakt v RapidStart CRM, který nemá číslo kontaktu BC. Vytvoří nový kontakt BC a poté aktualizuje kontakt s číslem kontaktu BC, aby bylo zajištěno, že záznamy jsou synchronizovány. Uvědomte si, že tento tok, jak je navržen, vytvoří záznamy v BC, kdykoli jsou záznamy vytvořeny v RapidStart. Možná to budete chtít, nebo ne.
🎉 Nasazení dokončeno!
Pokud máte problémy s touto dokumentací, prosím dejte nám vědět.