Business Central Addon til RapidStart CRM Opsætning
Trin til installation og konfiguration af Business Central Addon til RapidStart CRM. I modsætning til vores apps kræver dette addon flere trin fra både RapidStart CRM-siden og Business Central-siden.
⚠️ Partner Anbefalet
På grund af kompleksiteten foreslår vi at bruge en af vores RapidStart Certificerede Partnere til dette. Men hvis din Business Central partner også er dygtig i Power Platform, kan de udføre disse trin for dig. Vi anbefaler ikke, at en slutbruger forsøger denne proces.
Højniveau Trin
- Opret eller brug et eksisterende Dataverse aktiveret miljø.
- Installer RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse aktiverede miljø.
- Konfigurer integrationen fra Business Central.
- Opdatering af Applikationsbrugerrolle
- Opsætning af Postkortlægning
- Installer Business Central Addon til RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse aktiverede miljø.
- Opdater Miljøvariabler
- Tildel RapidStart CRM Sikkerhedsroller
- Link Miljøer (Valgfrit)
- Power Automate Flows
Vi har allerede oprettet et dokument, der dækker trin 1 & 2 her. Når disse trin er fuldført, vend tilbage her for at fortsætte med Trin 3.
Sørg for, at Dataverse og BC miljøtyper matcher: Produktion til Produktion, eller Sandbox til Sandbox.
Trin 3: Konfigurer integrationen fra Business Central
Log ind på det Business Central miljø, du vil forbinde til.
Bemærk nogle oplysninger i adressefeltet.
Kopier og indsæt til en Notepad-side både Miljø ID (i gul) og Firmanavn (i grøn). Vi får brug for disse senere.
1. Klik på gearikonet
2. Vælg “Assisteret Opsætning”
Rul ned til sektionen “Forbind med andre systemer” og klik på “Opsæt en forbindelse til Dataverse”.
1. Vælg at Aktivere datasynkronisering
2. Vælg at aktivere virtuelle tabeller og begivenheder
3. Klik “Næste”
Accepter Vilkårene og klik “Næste”
Accepter forbindelsen til Dataverse “Tillad Altid”, og klik OK
Vælg det mål Dataverse aktiverede miljø, og klik “Ok”
Bekræft at miljøet er korrekt, klik derefter på linket for at logge ind på Dataverse miljøet. Efter at have logget ind klik “Næste”
Vælg det anbefalede Team ejerskab, skift til Færdiggør uden synkronisering (vi gør dette senere) og klik “Næste”
1. Klik Link for at Installere Business Central Virtuel Tabel app
2. Klik “Næste” (En ny fane åbnes til AppSource)
Klik på “Få det nu” knappen (Dette addon er gratis), og den følgende side åbnes:
1. Vælg målmiljøet (hvor du har installeret RapidStart CRM).
2. Accepter vilkårene.
3. Klik “Installer”.
Du vil se, at løsningen er “Installerer”. Dette kan tage flere minutter at fuldføre. Klik lejlighedsvis “opdater” indtil du ser, at det er “Installeret”, gå derefter tilbage til Business Central Browser fanen for at fortsætte.
Klik “Opdater”
Du vil se, at Virtuelle Tabeller appen er installeret med succes. Klik “Afslut”
Efter et par minutter vil denne side dukke op. Vælg Virtuelle Tabeller Fane og derefter “Tilgængelige Virtuelle Tabeller”
1. Start med at vælge “vare” linjen
2. Klik “Aktiver” (Dette vil oprette den virtuelle tabel i Dataverse for varer)
3. Vent indtil du ser “Synlig” boks markeret. Du kan have brug for at opdatere et par gange.
Gentag disse trin for: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, og salesShipmentLine. Dette vil tage flere minutter for hver at aktivere.
Skift til sortering efter Synlig/faldende, og bekræft at du ser alle disse tabeller. Tilføj ikke flere Virtuelle Tabeller på dette tidspunkt. Du kan lade skærmen være som den er (vi vender tilbage til den) og åbne en ny fane.
Trin 4: Opdatering af Applikationsbrugerrolle
Klik dette link for at åbne Power Platform Admin Center og bekræft at du er logget ind med din forretningskonto.
Vælg “Administrer” i sidepanelet og klik derefter på målmiljø linket
Vælg “Se alle” for Brugere
Vælg app brugerliste link
Vælg Business Central app brugeren.
Klik på “rediger” ikonet for “Sikkerhedsroller”
1. Rul til og vælg “Systemadministrator”
2. klik derefter Gem
Trin 5: Opsætning af Postkortlægning og Kobling
Gå tilbage til Business Central fanen i din browser, som vi lod være åben.
1. Klik på “Integration” fanen
2. derefter “Integration Tabel Kortlægninger”
1. Vælg SALGSFOLK
2. Slet
3. Fjern markering af Kobling for alle varer
1. Vælg KONTAKT
2. Vælg Kobling
3. Klik derefter “Match-Baseret Kobling”.
4. Match ovenstående og klik OK
1. Vælg VALUTA
2. Vælg Kobling
3. Klik derefter “Match-Baseret Kobling”.
4. Match ovenstående og klik OK
For KUNDE Vælg Kortlægning/Felter
1. Vælg “Rediger Liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Stadig for KUNDE, vælg Kobling/Match-Baseret kobling og match til ovenstående
For BETALINGSBETINGELSER, vælg Kobling/Match-Baseret kobling og match til ovenstående.
For FORSENDELSESMETODE, vælg Kobling/Match-Baseret kobling og match til ovenstående.
For FORSENDELSESAGENT, vælg Kobling/Match-Baseret kobling og match til ovenstående.
For LEVERANDØR Vælg Kortlægning/Felter
1. Vælg “Rediger Liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.
Stadig for LEVERANDØR, vælg Kobling/Match-Baseret kobling og match til ovenstående
Trin 6: Installer Business Central Addon til RapidStart CRM fra AppSource
⚠️ Dette Trin vil Fejle, hvis nogen af de tidligere trin ikke er fuldført.
Klik dette link for at åbne Microsofts AppSource og bekræft at du er logget ind med din forretningskonto.
Vælg “Få det nu” for at starte installationen.
1. Vælg miljøet, hvor du installerede Virtuelle Tabeller løsningen.
2. Accepter vilkår.
3. Klik Installer. Bemærk at installationen kan tage flere minutter.
Du vil se, at løsningen er “Installerer”. Dette kan tage flere minutter at fuldføre. Klik lejlighedsvis “opdater” indtil du ser, at det er “Installeret”.
Trin 7: Opdater Miljøvariabler
Gå til Maker portalen
1. Vælg miljøet, hvor løsningen blev installeret.
2. Klik Løsninger i sidepanelet.
3. Klik for at åbne Standardløsningen
1. Vælg Objekter.
2. Rul til og vælg “Miljøvariabler”
3. Klik på BC Firma ID.
1. Indsæt Firma ID'et, du kopierede tidligere her.
2. Klik Gem.
3. Gentag dette for “BC Miljø Navn” variablen, ved at bruge den anden værdi, du kopierede tidligere.
Når du er færdig, klik “Tilbage til Løsninger” i sidepanelet.
Klik for at Udgive alle tilpasninger.
Trin 8: Tildel Bruger Sikkerhedsroller
Mens du stadig er i maker portalen:
Du kan åbne RapidStart Indstillinger appen fra App Vælgeren i RapidStart CRM, eller fra maker portalen. Fra maker portalen:
1. Vælg Apps i sidepanelet.
2. Klik på Kør ikonet.
1. Vælg “Brugere” i sidepanelet.
2. Klik på en Brugers navn.
3. Hvis ingen brugere er listet, vælg derefter dropdown for at vise “Tilgængelige Brugere”.
1. Ud over eventuelle RapidStart CRM roller (som minimum, “RapidStart Basic User”), vælg enten RapidStart Business Central Bruger “CRUD” eller “Read-Only” rolle.
CRUD tillader brugeren at oprette Salgstilbud fra RapidStart CRM.
Read-only begrænser brugeren til at anmode om, at et Salgstilbud oprettes af en BC bruger.
Trin 9: Link Miljøer (Valgfrit)
For at forhindre nogen i ved et uheld at slette miljøer, kan du linke dem. Start tilbage i Business Central.
1. Vælg Gear ikonet
2. Vælg derefter Admin Center
Vælg målmiljø linket
Klik på “Link” og vælg dit Dataverse miljø
Trin 10: Power Automate Flows
Vores Addon inkluderer flere Power Automate Flows. To er slukket som standard. Du kan tænde dem eller redigere dem for at opfylde dine behov. De, der er slukket, er:
Synkroniser Ny Konto til BC
Dette flow udløses, når du tilføjer en ny Konto i RapidStart CRM, der ikke har et BC Kontonummer. Det opretter en ny BC Kunde og opdaterer derefter Kontoen med BC kontonummeret for at sikre, at posterne er synkroniseret. Vær opmærksom på, at som designet, vil dette flow oprette poster i BC, når poster oprettes i RapidStart. Du vil måske eller måske ikke ønske dette.
Synkroniser Ny Kontakt til BC
Dette flow udløses, når du tilføjer en ny Kontakt i RapidStart CRM, der ikke har et BC Kontaktnummer. Det opretter en ny BC Kontakt og opdaterer derefter Kontakten med BC kontaktnummeret for at sikre, at posterne er synkroniseret. Vær opmærksom på, at som designet, vil dette flow oprette poster i BC, når poster oprettes i RapidStart. Du vil måske eller måske ikke ønske dette.
🎉 Implementering Fuldført!
Hvis der er problemer med denne dokumentation, bedes du lade os vide det.