Business Central-tilføjelse til RapidStart CRM-opsætning

Højniveau Trin

1. Opret eller brug et eksisterende Dataverse-aktiveret miljø.
2. Installer RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverede miljø.
3. Få Business Central Company System ID.
4. Konfigurer integrationen fra Business Central.
5. Bekræft Business Central integration applikationsbrugerrolle
6. Opsæt Record Mapping
7. Link Miljøer (Valgfrit)
8. Installer Business Central Addon for RapidStart CRM fra AppSource på det Dataverse-aktiverede miljø.
9. Fuldfør i RapidStart Settings app

Før Du Begynder

Bekræft disse krav, før du starter opsætningen af Business Central Addon:

• Business Central og Dataverse skal være i den samme Microsoft Entra-lejer for Business Central virtuelle tabeller.
• Brug en menneskelig opsætningsadministrator med de nødvendige Business Central tilladelser og Dataverse System Administrator adgang under opsætningen.
• Bekræft at RapidStart CRM er installeret i det Dataverse-miljø, du planlægger at forbinde.

Trin 3: Få Virksomheds-ID

For at få dit virksomheds-ID, søg efter Virksomheder i Business Central. Vælg den ønskede virksomhed og tryk Ctrl+Alt+F1 for at åbne Sideinspektion. Kopier det viste ID og gem det til senere.

Trin 4: Konfigurer Integration fra Business Central

Log ind på det Business Central miljø, du vil forbinde til.

Bemærk Business Central miljønavnet i adresselinjen. URL'en kan også vise virksomhedsvisningsnavnet, men du har allerede fanget Company System ID GUID i det forrige trin.

Kopier Business Central miljønavnet til de samme noter, hvor du gemte Company System ID GUID.

1. Klik på gearikonet
2. Vælg “Assisteret Opsætning”

Rul ned til sektionen “Forbind med andre systemer” og klik på “Opsæt en forbindelse til Dataverse”.

1. Vælg at Aktivere datasynkronisering
2. Vælg at aktivere virtuelle tabeller og hændelser
3. Klik “Næste”

Accepter Vilkårene og klik “Næste”

Accepter forbindelsen til Dataverse “Tillad Altid”, og klik OK

Vælg det mål Dataverse-aktiverede miljø, og klik “Ok”

Bekræft at miljøet er korrekt, klik derefter på linket for at Logge ind på Dataverse miljøet. Efter at have logget ind klik “Næste”

Vælg det anbefalede Team ejerskab, skift til Fuldfør uden synkronisering (vi gør dette senere) og klik “Næste”

1. Klik Link for at Installere Business Central Virtual Table app
2. Klik “Næste” (En ny fane åbnes til AppSource)

Klik på “Få det nu” knappen (Denne addon er gratis), og den følgende side vil åbne:

1. Vælg målmiljøet (hvor du har installeret RapidStart CRM).
2. Accepter vilkårene.
3. Klik “Installer”.

Du vil se, at løsningen er “Installerer”. Dette kan tage flere minutter at fuldføre. Klik lejlighedsvis “opdater” indtil du ser, at det er “Installeret”, gå derefter tilbage til Business Central Browser fanen for at fortsætte.

Klik “Opdater”

Du vil se, at Virtuelle Tabeller appen er succesfuldt installeret. Klik “Afslut”

Efter et par minutter vil denne side dukke op. Vælg Virtuelle Tabeller Fane og derefter “Tilgængelige Virtuelle Tabeller”

1. Start med at vælge “vare” linjen
2. Klik “Aktiver” (Dette vil oprette den virtuelle tabel i Dataverse for varer)
3. Vent indtil du ser “Synlig” boks markeret. Du kan have brug for at opdatere et par gange.

Gentag disse trin for: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment, og salesShipmentLine. Dette vil tage flere minutter for hver at aktivere.

Skift til sortering efter Synlig/faldende, og bekræft at du ser alle disse tabeller. Tilføj ikke flere Virtuelle Tabeller på dette tidspunkt. Du kan lade skærmen være som den er (vi vender tilbage til den) og åbne en ny fane.

Trin 5: Bekræft Business Central Integration Applikationsbruger

Hvis Business Central-Dataverse synkroniseringstilladelser ser beskadigede ud, åbn Dataverse Forbindelsesopsætning i Business Central og brug Genudrul Integration Løsning. Dette gendanner Microsofts integrationsløsning og udruller Business Central integration sikkerhedsrolle.

Fortsæt kun efter forbindelsestesten lykkes, og Business Central integration applikationsbrugeren har Microsofts Business Central Dataverse Integration rolle.

Trin 6: Opsæt Record Mapping og Kobling

Referencemappings der skal konfigureres før KUNDE

• VALUTA: Business Central Valuta → Dataverse Transaktionsvaluta. Retningen skal være Business Central til Dataverse. Bekræft disse aktiverede feltmappings: Kode → Valutakode, Symbol → Valutasymbol, og Beskrivelse → Valutanavn.
• Bekræft at KUNDE mappingen indeholder Valutakode → Valuta. Synkroniser valutaer før kunder. Dataverse basisvaluta og Business Central lokal valuta skal være enige, og nødvendige valutakurser skal eksistere.
• Betalingsbetingelser: synkroniser til Konto Betalingsbetingelser før kundetest.
• Forsendelsesmetode: synkroniser til Konto Fragtbetingelser før kundetest.
• Forsendelsesagent: synkroniser til Konto Forsendelsesmetode før kundetest.

Kundeoprettelsespolitik

Sæt KUNDE til Tovejs hvis konti/virksomheder kan oprettes på begge sider. Vælg derefter Synk. Kun Koblet Poster politik som en kundeudrulningsbeslutning:

Automatisk kundeoprettelse og kobling

1. Hvis kunden vælger native automatisk oprettelse, sæt CUSTOMER til Bidirectional og Sync. Only Coupled Records til Fra. Hold Sync New Account to BC slukket.
2. Lad Disable Event-driven Synch. Job Rescheduling være umarkeret.
3. Bekræft at CUSTOMER integrationstabelfilteret indeholder den valgte Company System ID. Inkluder 00000000-0000-0000-0000-000000000000 kun når ældre eller ufordelte Dataverse rækker bevidst understøttes.
4. Bekræft at CUSTOMER integrationens synkroniseringsjob eksisterer og at intervallet opfylder kundens behov. On Hold with Inactivity Timeout er en forventet status mellem kørsel; et 30-minutters interval er ikke real-tid.
5. Før bred synkronisering, koble manuelt poster, der allerede eksisterer på begge sider, eller gennemgå match-baserede koblingskriterier og resultater omhyggeligt. Automatisk oprettelse identificerer ikke sikkert hvert eksisterende par.

Kobling bruger integration GUID, ikke Business Central kundenummer. Nummeret er nyttigt til visning og søgning; for at vise det i Dataverse, verificér CUSTOMER feltmappet fra Business Central Nr. til Dataverse Konto Nr..

Option-værdi validering

Business Central enum værdi IDs brugt til Betalingsbetingelser, Forsendelsesmetode, og Forsendelsesagent skal matche de tilsvarende Dataverse option IDs. Displayteksten eller kodelabelen alene er ikke nok. En fuld synkronisering reparerer ikke en ID mismatch, når Business Central indeholder brugerdefinerede enum værdier, der ikke eksisterer i Dataverse.

1. Kør Synkroniser Ændrede Poster for BETALINGSBETINGELSER, FORSENDELSESMETODE, og FORSENDELSESAGENT.
2. Inspicer Dataverse Option Mapping og synkroniseringsfejlloggen før test af KUNDE.
3. Hvis IDs ikke er justeret, brug den sikre standard på KUNDE feltmappings: Betalingsbetingelser Kode → Betalingsbetingelser = FromIntegrationTable; Forsendelsesmetode Kode → Adresse 1: Fragtbetingelser = FromIntegrationTable; Forsendelsesagent Kode → Adresse 1: Forsendelsesmetode = FromIntegrationTable.
4. Ændr de tre felter til Tovejs kun efter en udvikler har tilføjet matchende option IDs på begge sider.
5. Opfind eller omnummerer ikke option IDs under opsætningen. Brugerdefinerede Dataverse værdier og Business Central enum udvidelser skal bruge præcis de samme IDs.

For disse CUSTOMER feltmappinger, betyder FromIntegrationTable Dataverse → Business Central kun. Dette holder konto/kundeoprettelse tovejs mens det forhindrer uudtrukne Business Central valgmuligheds-ID'er fra at blokere Business Central → Dataverse oprettelse.

Gå tilbage til Business Central fanen i din browser, som vi lod være åben.

1. Klik på “Integration” fanen
2. derefter “Integration Tabel Mappings”

Kundebeslutning: behold SALGSFOLK hvis kunden ønsker Microsofts standard Dataverse-bruger-til-Business-Central-sælger synkronisering. Slet eller deaktiver denne mapping kun når den standard synkronisering bevidst ikke bruges.

1. Vælg KONTAKT
2. Vælg Kobling
3. Klik derefter “Match-Baseret Kobling”.
4. Match ovenstående og klik OK

1. Vælg VALUTA
2. Vælg Kobling
3. Klik derefter “Match-Baseret Kobling”.
4. Match ovenstående og klik OK

For CUSTOMER, vælg Mapping/Felter, derefter Rediger Liste. Aktiver mappen fra Business Central Nr. til Dataverse Konto Nr. hvis kundenummeret skal vises på Dataverse kontoen. Dette erstatter ikke integrations-GUID kobling.

Stadig for KUNDE, vælg Kobling/Match-Baseret Kobling. Match ved hjælp af kunde/konto identifikator felterne vist i skærmbilledet, og bekræft at de matchende felter unikt identificerer den samme kunde på begge sider.

For BETALINGSBETINGELSER, vælg Kobling/Match-Baseret Kobling. Match Business Central betalingsbetingelsesposter til de tilsvarende Dataverse betalingsbetingelses option værdier ved de konfigurerede IDs.

For FORSENDELSESMETODE, vælg Kobling/Match-Baseret Kobling. Match Business Central forsendelsesmetoder til de tilsvarende Dataverse fragtbetingelses option værdier ved de konfigurerede IDs.

For FORSENDELSESAGENT, vælg Kobling/Match-Baseret Kobling. Match Business Central forsendelsesagenter til de tilsvarende Dataverse forsendelsesmetode option værdier ved de konfigurerede IDs.

For LEVERANDØR Vælg Mapping/Felter
1. Vælg “Rediger Liste”
2. og “aktiver” Kontonummer.

Stadig for LEVERANDØR, vælg Kobling/Match-Baseret Kobling. Match ved hjælp af leverandør/konto identifikator felterne vist i skærmbilledet, og bekræft at de matchende felter unikt identificerer den samme leverandør på begge sider.

Trin 7: Link Miljøer (Valgfrit)

For at forhindre nogen i at slette miljøer ved et uheld, kan du linke dem. Start tilbage i Business Central.

1. Vælg Gear ikonet
2. Vælg derefter Admin Center

Vælg mål miljø link

Klik på “Link” og vælg dit Dataverse miljø

Trin 8: Installer Business Central Addon for RapidStart CRM fra AppSource

Klik dette link for at åbne Microsofts AppSource og bekræft at du er logget ind med din forretningskonto.

Vælg “Få det nu” for at starte installationen.

1. Vælg det miljø, hvor du installerede Virtual Tables løsningen.
2. Accepter vilkårene.
3. Klik Installer. Bemærk at installationen kan tage flere minutter.

Du vil se, at løsningen er “Installerer”. Dette kan tage flere minutter at fuldføre. Klik lejlighedsvis “opdater” indtil du ser, at det er “Installeret”.

Trin 9: Fuldfør i RapidStart Settings app

Gå til RapidStart CRM og vælg RapidStart Settings App.

Du kan åbne RapidStart Settings appen fra App Vælgeren i RapidStart CRM, eller fra maker portalen:
1. Vælg Apps i sidebjælken.
2. Klik på Kør ikonet for RapidStart Settings appen.

1. Bekræft at du er i RapidStart Settings App.
2. Vælg “Apps og Addons” i sidebjælken.
3. Klik “Konfigurer” for Business Central Addon.

Åbn Connections først. AppSource viser ikke forbindelses-mapping promptet brugt under en manuel løsningsimport. Guiden rapporterer forbindelsesstatus, men opretter ikke forbindelser eller binder forbindelsesreferencer.

1. I Connections, vælg Configure for Microsoft Dataverse forbindelsesreferencen. Dette åbner Power Apps.
2. Vælg det samme Dataverse miljø, derefter åbner Solutions → RapidStart BC Addon → Connection references. Tildel en gyldig forbindelse til Microsoft Dataverse referencen og gem.
3. Gentag Configure for Dynamics 365 Business Central forbindelsesreferencen. I Power Apps, tildel en gyldig Business Central forbindelse til den reference og gem.
4. Vend tilbage til RapidStart Settings guiden og vælg Refresh. Bekræft at begge referencer er bundet til live forbindelser.
5. Stadig i Connections, gem BC Environment som Business Central miljønavn og BC Company System ID som Company System ID GUID indfanget i trin 3, ikke det redigerbare virksomhedsnavn.
6. Når de krævede forbindelser og indstillinger viser klar, åbn Automations og aktiver de anbefalede flows. Lad Sync New Account to BC og Sync New Contact to BC være slukket medmindre kunden har valgt disse oprettelsesveje. Hvis native CUSTOMER synkronisering ejer kundeoprettelse, hold Sync New Account to BC slukket.

Valider før udrulning

Brug en lille, kontrolleret test før bred synkronisering. Oprettelsestestene nedenfor gælder når native automatisk oprettelse er valgt. Hvis Sync. Only Coupled Records er På, koble testposter først og bekræft opdateringer i stedet for at forvente automatisk oprettelse.

1. Bekræft målet Dataverse miljø, Business Central miljø og Company System ID; test Dataverse forbindelsen fra Business Central.
2. Bekræft oprettelsesejeren. For native automatisk oprettelse, sluk Sync New Account to BC før test.
3. Konfigurer og synkroniser CURRENCY, PAYMENT TERMS, SHIPMENT METHOD og SHIPPING AGENT. Kontroller Dataverse Option Mapping og synkroniseringsfejl. Hvis valgmuligheds-ID'er ikke er afstemt, brug FromIntegrationTable til de tre CUSTOMER valgmuligheds-feltmappings beskrevet i trin 6.
4. Verificér CUSTOMER er Bidirectional og bekræft den valgte Sync. Only Coupled Records politik. For automatisk oprettelse, sæt det til Fra og lad Disable Event-driven Synch. Job Rescheduling være umarkeret.
5. Gennemgå CUSTOMER virksomhedsfiltre, bekræft dets jobkøentry eksisterer, og bemærk synkroniseringsintervallet. Koblet manuelt kendte eksisterende par; gennemgå match-baserede koblingsresultater før du accepterer dem.
6. Kør Synchronize Modified Records, ikke en fuld synkronisering, til den første kontrollerede test. Gennemgå Integration Synchronization Jobs og løs fiaskoer før du udvider udrulningen.
7. Opret en unikt navngivet Dataverse konto der opfylder CUSTOMER filtrene, uden Business Central kundenummer. Kør eller afvent synkronisering. Bekræft at en Business Central kunde er oprettet med et tildelt kundenummer og Coupled to Dataverse = Yes.
8. Ændre et mappet felt på Dataverse konto; kør eller vent på næste synkronisering og verificér at den koblede Business Central kunde opdateres.
9. Opret en unikt navngivet Business Central kunde der opfylder filtrene. Bekræft at den koblede Dataverse konto er oprettet; ændre et mappet felt i Business Central og verificér Dataverse opdatering.
10. Test en kunde med en ikke-basisk valuta. Bekræft valutamapping og valutakurser er gyldige.
11. Test tilbudsoprettelse kun efter kontoen er koblet til en gyldig Business Central kunde.
12. Kør en fuld synkronisering kun efter gennemgang af filtre, referencedata, valgmuligheds-mappinger, eksisterende par og fejllogfiler.

Fejlfinding

Manglende forbindelses-ID'er

Reparer forbindelsesreferencerne i Power Apps: vælg det samme Dataverse miljø, derefter Solutions → RapidStart BC Addon → Connection references. Tildel og gem gyldige Microsoft Dataverse og Dynamics 365 Business Central forbindelser. Vend tilbage til RapidStart Settings guiden og vælg Refresh, aktiver derefter det nødvendige flow igen under Automations. Guiden reparerer ikke forbindelsesbindinger. At genskabe en forbindelse alene er ikke tilstrækkeligt hvis dens reference stadig peger til den gamle forbindelse.

Valutamapping fejl

Fejl: Table CRM Transactioncurrency must be mapped to table Currency to transfer value between fields TransactionCurrencyId and Currency Code.

Den CUSTOMER mapping refererer til Dataverse Valuta, men den CURRENCY mapping eller dens kode → Valutakode feltmapping mangler, er deaktiveret, eller har ikke synkroniseret den refererede valuta.

1. Gendan eller opret CURRENCY mapping og sæt dens retning til Business Central til Dataverse.
2. Aktiver Code → Currency Code og synkroniser valutaer.
3. Bekræft at kundens valuta eksisterer i Dataverse, prøv derefter CUSTOMER synkronisering igen.

Option uoverensstemmelser

Eksempel: The value 100000003 of 'paymenttermscode' on record of type 'account' is outside the valid range. Accepted Values: 1,2,3,4.

Business Central sendte et tilpasset betalingsbetingelser enum-ID der ikke er til stede i Dataverse Konto betalingsbetingelser valg.

1. Sammenlign Dataverse Option Mapping med de gyldige Dataverse valg-ID'er.
2. Hvis muligheden skal synkronisere begge veje, få en udvikler til at tilføje Dataverse valgværdier og Business Central enum-udvidelsesværdier med identiske numeriske ID'er. Opfind eller omnummerér ikke ID'er under opsætning.
3. Ellers, sæt CUSTOMER Payment Terms Code feltmappen til FromIntegrationTable. Anvend den samme kontrol til Forsendelsesmetode og Forsendelsesagent.
4. Prøv en kunde igen og bekræft at Business Central Konto handlingen åbner den koblede Dataverse konto.

Koblinger, der peger på slettede poster

Hvis en post ser koblet ud, men synkronisering peger på en slettet eller manglende post, fjern den forældede kobling i Business Central og opret en ny kobling til den korrekte Dataverse konto eller kontakt før du kører synkronisering igen.

Microsoft referencer

• Synkroniser Business Central og Dataverse
• Planlæg synkroniseringsjob
• Opsæt en Dataverse forbindelse
• Håndter manglende Dataverse valgmulighedsværdier