Trabajando con Datos de RapidStart Usando Excel Online
Para demostrar cómo puedes personalizar RapidStart fácilmente para satisfacer tus necesidades, creamos esta serie "Consejos y Trucos". En esta serie describimos soluciones sencillas para cosas comunes que los clientes preguntan sobre RapidStart.
¿Sabías que Excel Online está integrado directamente en RapidStart? En este artículo, te mostraremos cómo usar esta función para manipular datos.
Abrir una Vista en Excel Online
Comenzaremos abriendo una vista en una aplicación de RapidStart — por ejemplo, Casos.
- 1Selecciona elmenú desplegable "Exportar a Excel" menú desplegable
- 2Selecciona"Abrir en Excel Online"
Aquí puedes ver la misma vista de registros en Excel Online. Puedes utilizar cualquiera de las funciones de Excel Online para manipular estos datos, y luego guardarlos nuevamente en la aplicación RapidStart.
Consejo: Esto abre la misma vista que estás viendo cuando lo inicias. Así que, si necesitas una columna que no se muestra, agrégala a la vista o crea una nueva vista siguiendo la documentación dentro de la aplicación.
Filtrar y Editar Datos
Digamos que queremos bajar la prioridad de cualquier caso con Prioridad Alta donde el estado sea "Esperando Cliente". Primero, aplicaremos algunos filtros a esta vista.
- 1Selecciona la flecha desplegable al lado del encabezado de la columna
- 2Cambia el filtro a"Alta"
- 3También filtra el Estado del Caso a"Esperando Cliente"
Ahora solo ves los casos que cumplen tus filtros. Después de editar el campo Prioridad, haz clic enGuardar. Aparecerá el cuadro de diálogo Importar Datos — esto solo debería tomar un minuto, por lo que puedes cerrarlo y actualizar la pantalla para ver los cambios.
Resumen
Este ejemplo muy sencillo podría haberse logrado directamente en la vista mediante filtrado y selección de editar. Pero hay cosas más avanzadas que podrías hacer, como:
- •Usar fórmulas de Excel para calcular o transformar valores
- •Sumar columnas para totales rápidos
- •Agregar filas directamente para ser importadas como nuevos registros
En muchos casos, trabajar a través de Excel Online es una manera mucho más rápida de editar masivamente o importar datos en RapidStart.
Pruébalo Tú Mismo
Realiza una prueba gratuita de RapidStart y explora la integración con Excel Online y otras funciones integradas de productividad.
