Por Qué Elegimos Prescindir de Leads

La Necesidad del Lead

En una solución CRM empresarial como Microsoft Dynamics 365, el Lead se usa para interactuar con “prospectos” completamente nuevos. Está separado de los Contactos por diseño, ya que los clientes empresariales a menudo tienen miles o más Leads. Además, estos clientes pueden tener cientos de miles de Contactos que ya son clientes, por lo que separar estos tipos de “personas” es importante.

Pero para el cliente más pequeño, o una división de una gran empresa, que normalmente trata con un número menor de personas, separar los Leads suele sentirse como un paso adicional innecesario y una carga extra. ¡Así que lo simplificamos!

Estado del Contacto

Obviamente, no tendría sentido hacer que todos sean simplemente un registro de Contacto. Aún existe una diferencia en cómo interactúas con Contactos que son clientes actuales, proveedores, etc., y cómo interactúas con alguien que acaba de enviar un formulario de “Contáctanos” en tu sitio web — incluso con un número menor de personas que en empresas grandes.

En RapidStart hemos tomado el registro de Contacto y le hemos dado un doble propósito, identificado por elEstado. Los Contactos en RapidStart son o unContacto “Activo” o unContacto “Prospecto” Cada tipo tiene sus propios Formularios y Vistas, y un Prospecto tiene un Proceso de Negocio para avanzar a través de tus pasos de “calificación”, similar a lo que un Lead tiene en una empresa. Una vez que un “Prospecto” ha alcanzado la etapa deseada, simplemente cambias su estado a “Activo”.

Cómo funciona:

Hay otro tema que a menudo surgía y que también abordamos con nuestro enfoque más sencillo. En soluciones empresariales, cuando calificas un Lead, se crea simultáneamente un nuevo registro de Contacto, uno nuevo de Empresa,

yuno nuevo de Oportunidad. Esto a menudo no era el comportamiento deseado. Una pregunta común que escuchamos fue: “¿Cómo puedo hacer que el sistema NO cree automáticamente una Oportunidad?”

Quizás estás incorporando nuevos proveedores o clientes de servicios, por ejemplo.

En RapidStart, cuando cambias el Estado de un Prospecto a Contacto “Activo”, lo único adicional que sucede es la creación de un registro de Empresa, o la conexión a un registro de Empresa existente si hay coincidencias.

TÚ decidessi el siguiente paso es crear una Oportunidad, un Caso, un Proyecto o no hacer nada en ese momento. Así que, para responder a la pregunta común: la diferencia entre un Lead y un Contacto en RapidStart es simplemente el