Business Central -lisäosa RapidStart CRM -asennukseen
Vaiheet Business Central -lisäosan asentamiseen, määrittämiseen ja vahvistamiseen RapidStart CRM:lle. Tämä lisäosa käyttää sekä RapidStartin pilvivirtoja että Microsoftin alkuperäistä Business Central-Dataverse-synkronointia, joten järjestelmänvalvojien tulisi vahvistaa molemmat puolet ennen asiakas- tai tarjouskäsittelyjen testaamista.
⚠️ Kumppanin suosittelema
Monimutkaisuuden vuoksi suosittelemme käyttämään yhtä RapidStart-sertifioiduista kumppaneistamme tähän. Jos kuitenkin Business Central -kumppanisi on myös taitava Power Platformissa, he voivat suorittaa nämä vaiheet puolestasi. Emme suosittele, että loppukäyttäjä yrittää tätä prosessia.
Korkean tason vaiheet
- Luo tai käytä olemassa olevaa Dataverse-ympäristöä.
- Asenna RapidStart CRM AppSourcesta Dataverse-ympäristöön.
- Hanki Business Central -yrityksen järjestelmän tunnus.
- Määritä integraatio Business Centralissa.
- Varmista Business Central -integraatiosovelluksen käyttäjärooli
- Määritä tietueiden kartoitus
- Linkitä ympäristöt (valinnainen)
- Asenna Business Central -lisäosa RapidStart CRM AppSourcesta Dataverse-ympäristöön.
- Suorita RapidStart-asetukset-sovelluksessa
Olemme jo luoneet asiakirjan, joka kattaa vaiheet 1 & 2 täällä. Kun nämä vaiheet on suoritettu, palaa tänne jatkaaksesi vaiheesta 3.
Varmista, että Dataverse- ja BC-ympäristötyypit vastaavat: tuotanto tuotantoon tai hiekkalaatikko hiekkalaatikkoon.
Ennen kuin aloitat
Vahvista nämä vaatimukset ennen Business Central -lisäosan asennuksen aloittamista:
- Business Centralin ja Dataversen on oltava samassa Microsoft Entra -vuokraajassa Business Centralin virtuaalitaulukoita varten.
- Käytä ihmisen asennusylläpitäjää, jolla on tarvittavat Business Central -oikeudet ja Dataverse-järjestelmänvalvojan pääsy asennuksen aikana.
- Vahvista, että RapidStart CRM on asennettu Dataverse-ympäristöön, johon aiot yhdistää.
Vaihe 3: Hanki yrityksen tunnus
Hanki yrityksesi tunnus etsimällä Yritykset Business Centralissa. Valitse kohdeyritys ja paina Ctrl+Alt+F1 avataksesi Sivun tarkastus. Kopioi näytetty ID ja tallenna se myöhempää käyttöä varten.
Käytä yrityksen järjestelmän tunnuksen GUIDia
RapidStart-ympäristömuuttujaan tarvittava yrityksen tunnus on Business Centralin yrityksen järjestelmän tunnuksen GUID. Älä käytä muokattavaa yrityksen näyttönimeä osoiteriviltä. Jos et voi avata sivun tarkastusta, pyydä Business Central -ylläpitäjääsi tai kumppaniasi antamaan yrityksen tunnus.
Vaihe 4: Määritä integraatio Business Centralissa
Kirjaudu sisään Business Central -ympäristöön, johon haluat yhdistää.
Huomioi Business Central -ympäristön nimi osoiterivillä. URL-osoite voi myös näyttää yrityksen näyttönimen, mutta olet jo tallentanut yrityksen järjestelmän tunnuksen GUIDin edellisessä vaiheessa.
Kopioi Business Central -ympäristön nimi samoihin muistiinpanoihin, joihin tallensit yrityksen järjestelmän tunnuksen GUIDin.
Yrityksen tunnus on jo tallennettu
Käytä vaiheessa 3 saatua yrityksen järjestelmän tunnuksen GUIDia, kun asennus pyytää BC-yrityksen tunnusta. URL-osoitteen yrityksen näyttönimi on vain taaksepäin yhteensopiva varajärjestelmä vanhemmille asennuksille.
1. Klikkaa vaihdetta
2. Valitse “Ohjattu asennus”
Vieritä alas kohtaan “Yhdistä muihin järjestelmiin” ja klikkaa “Määritä yhteys Dataverseen”.
1. Valitse Ota tietojen synkronointi käyttöön
2. Valitse ota käyttöön virtuaalitaulukot ja tapahtumat
3. Klikkaa “Seuraava”
Hyväksy ehdot ja klikkaa “Seuraava”
Hyväksy yhteys Dataverseen “Salli aina”, ja klikkaa OK
Valitse kohde Dataverse-ympäristö ja klikkaa “Ok”
Vahvista, että ympäristö on oikea, ja klikkaa sitten linkkiä kirjautuaksesi Dataverse-ympäristöön. Kirjautumisen jälkeen klikkaa “Seuraava”
Valitse suositeltu tiimin omistus, vaihda suorittamaan ilman synkronointia (teemme tämän myöhemmin) ja klikkaa “Seuraava”
1. Klikkaa linkkiä asentaaksesi Business Central Virtual Table -sovelluksen
2. Klikkaa “Seuraava” (uusi välilehti avautuu AppSourceen)
Klikkaa “Hanki se nyt” -painiketta (Tämä lisäosa on ilmainen), ja seuraava sivu avautuu:
1. Valitse kohdeympäristö (johon olet asentanut RapidStart CRM).
2. Hyväksy ehdot.
3. Klikkaa “Asenna”.
Näet, että ratkaisu on “Asennetaan”. Tämä voi kestää useita minuutteja. Klikkaa ajoittain “päivitä”, kunnes näet, että se on “Asennettu”, ja palaa sitten Business Central -selaimen välilehdelle jatkaaksesi.
Klikkaa “Päivitä”
Näet, että Virtuaalitaulukot-sovellus on asennettu onnistuneesti. Klikkaa “Valmis”
Muutaman minuutin kuluttua tämä sivu ilmestyy. Valitse Virtuaalitaulukot-välilehti ja sitten “Saatavilla olevat virtuaalitaulukot”
1. Aloita valitsemalla “kohde”-rivi
2. Klikkaa “Ota käyttöön” (Tämä luo virtuaalitaulukon Dataverseen kohteille)
3. Odota, kunnes näet “Näkyvä”-ruudun valittuna. Saatat joutua päivittämään useita kertoja.
Toista nämä vaiheet: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment ja salesShipmentLine. Tämä vie useita minuutteja kunkin aktivoimiseksi.
Vaihda lajitteluun Näkyvä/laskeva ja vahvista, että näet kaikki nämä taulukot. Älä lisää lisää virtuaalitaulukoita tällä hetkellä. Voit jättää näytön sellaiseksi (palaamme siihen) ja avata uuden välilehden.
Vaihe 5: Vahvista Business Central -integraatiosovelluksen käyttäjä
Älä anna järjestelmänvalvojan oikeuksia sovelluksen käyttäjälle
Ihmisen asennusylläpitäjällä on oltava Dataverse-järjestelmänvalvojan oikeudet asennuksen aikana. Automaattisesti luodun Business Central -integraatiosovelluksen käyttäjän tulisi käyttää Microsoftin Business Central Dataverse Integration -roolia, ei järjestelmänvalvojan roolia.
Jos Business Central-Dataverse-synkronointioikeudet näyttävät vahingoittuneilta, avaa Dataverse-yhteyden asetus Business Centralissa ja käytä Uudelleen asenna integraatioratkaisu. Tämä palauttaa Microsoftin integraatioratkaisun ja ottaa käyttöön Business Central -integraation suojausroolin.
Jatka vasta, kun yhteystesti onnistuu ja Business Central -integraatiosovelluksen käyttäjällä on Microsoftin Business Central Dataverse Integration -rooli.
Vaihe 6: Määritä tietueiden kartoitus ja yhdistäminen
RapidStart-virrat ja Microsoftin synkronointi ovat erillisiä
RapidStart-pilvivirrat tukevat lisäosatoimintoja, kuten tarjouspyyntöjä ja valittujen asiakkaiden/yhteystietojen päivityksiä. Microsoftin natiivi Business Central -integraatiotaulukkojen kartoitus käsittelee Business Central-Dataverse-synkronointia, yhdistämistä, viitetietoja ja aikataulutettua synkronointia. Määritä molemmat samaa Dataverse-ympäristöä ja Business Central -yritystä vastaan.
Määritä viitekartoitukset ennen asiakassynkronointia
Suorita ja vahvista viitekartoitukset ennen CUSTOMERin testaamista. Asiakassynkronointi epäonnistuu usein, kun valuutta-, maksuehdot-, toimitustapa- tai kuljetusliike-arvot eivät ole olemassa tai niillä ei ole vastaavia vaihtoehtotunnuksia Dataverse-puolella.
Viitekartoitukset, jotka on määritettävä ennen CUSTOMERia
- VALUUTTA: Business Central -valuutta → Dataverse -transaktiovaluutta. Suunnan on oltava Business Centralista Dataverseen. Vahvista nämä käytössä olevat kenttäkartoitukset: Koodi → Valuuttakoodi, Symboli → Valuuttasymboli ja Kuvaus → Valuuttanimi.
- Vahvista, että CUSTOMER-kartoitus sisältää Valuuttakoodi → Valuutta. Synkronoi valuutat ennen asiakkaita. Dataversen perusvaluutan ja Business Centralin paikallisen valuutan on oltava yhtenevät, ja tarvittavat valuuttakurssit on oltava olemassa.
- Maksuehdot: synkronoi tilin maksuehtoihin ennen asiakastestausta.
- Toimitustapa: synkronoi tilin rahtiehtoihin ennen asiakastestausta.
- Kuljetusliike: synkronoi tilin toimitustapaan ennen asiakastestausta.
Asiakkaan luontikäytäntö
Aseta CUSTOMER Kaksisuuntaiseksi, jos tilejä/yrityksiä voidaan luoda kummallakin puolella. Valitse sitten Synkronoi vain yhdistetyt tietueet -käytäntö asiakasasennuspäätöksenä:
| Asetus | Käyttäytyminen |
|---|---|
| Synkronoi vain yhdistetyt tietueet = Päällä | Synkronoi vain tietueet, jotka ylläpitäjä on jo yhdistänyt. Tämä välttää uusien yhdistämättömien tietueiden laajaa luomista. |
| Synkronoi vain yhdistetyt tietueet = Pois | Alku- ja aikataulutettu synkronointi voi luoda yhdistämättömiä asiakkaita/tilejä toiselle puolelle. Käytä tätä vain, kun tämä luontikäyttäytyminen on tarkoituksellista. |
Yhdistäminen vaaditaan, kun Synkronoi vain yhdistetyt tietueet on päällä
Kun Synkronoi vain yhdistetyt tietueet on päällä, Microsoftin synkronointi päivittää vain jo yhdistetyt tietueet. RapidStart-virta voi luoda Business Central -asiakkaan ja tallentaa sen asiakasnumeron Dataverse-tilille, mutta se ei luo Microsoftin natiivia yhdistämistä. Virran käytön jälkeen yhdistä asiakas ja tili manuaalisesti Business Centralissa, jos jatkuva natiivi synkronointi on tarpeen. Pelkkä Business Central -asiakasnumero ei ole todiste yhdistämisestä.
Vaihtoehtoarvojen validointi
Business Centralin enum-arvotunnusten, joita käytetään maksuehdoissa, toimitustavassa ja kuljetusliikkeessä, on vastattava vastaavia Dataverse-vaihtoehtotunnuksia. Pelkkä näyttöteksti tai koodin etiketti ei riitä. Täysi synkronointi ei korjaa tunnusten epäsopivuutta, kun Business Central sisältää mukautettuja enum-arvoja, joita ei ole Dataversessa.
- Suorita Synkronoi muokatut tietueet MAKSUEHDOILLE, TOIMITUSTAVALLE ja KULJETUSLIIKKEELLE.
- Tarkista Dataverse-vaihtoehtojen kartoitus ja synkronointivirheloki ennen CUSTOMERin testausta.
- Jos tunnukset eivät ole linjassa, käytä turvallista oletusta CUSTOMER-kenttäkartoituksissa: Maksuehtokoodi → Maksuehdot = FromIntegrationTable; Toimitustapakoodi → Osoite 1: Rahtiehdot = FromIntegrationTable; Kuljetusliikekoodi → Osoite 1: Toimitustapa = FromIntegrationTable.
- Muuta nämä kolme kenttää Kaksisuuntaiseksi vasta, kun kehittäjä on lisännyt vastaavat vaihtoehtotunnukset molemmille puolille.
- Älä keksi tai numeroi vaihtoehtotunnuksia uudelleen asennuksen aikana. Mukautettujen Dataverse-arvojen ja Business Centralin enum-laajennusten on käytettävä täsmälleen samoja tunnuksia.
Palaa Business Central -välilehteen selaimessasi, jonka jätimme auki.
1. Klikkaa “Integraatio”-välilehteä
2. sitten “Integraatiotaulukkojen kartoitukset”
Asiakkaan päätös: pidä MYYJÄT, jos asiakas haluaa Microsoftin standardin Dataverse-käyttäjän ja Business Central -myyjän synkronoinnin. Poista tai poista tämä kartoitus käytöstä vain, kun tätä standardisynkronointia ei tarkoituksellisesti käytetä.
1. Valitse YHTEYSTIEDOT
2. Valitse Yhdistäminen
3. Klikkaa sitten “Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen”.
4. Vastaavuus yllä olevan kanssa ja klikkaa OK
1. Valitse VALUUTTA
2. Valitse Yhdistäminen
3. Klikkaa sitten “Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen”.
4. Vastaavuus yllä olevan kanssa ja klikkaa OK
CUSTOMERille valitse Kartoitus/Kentät
1. Valitse “Muokkaa luetteloa”
2. ja “ota käyttöön” Tilinumero.
CUSTOMERille, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen. Vastaavuus käyttämällä asiakas/tilitunnistekenttiä, jotka näkyvät kuvakaappauksessa, ja vahvista, että vastaavat kentät tunnistavat saman asiakkaan molemmilla puolilla.
MAKSUEHDOILLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen. Vastaavuus Business Centralin maksuehtotietueiden ja vastaavien Dataverse-maksuehtovaihtoehtoarvojen välillä määritettyjen tunnusten mukaan.
TOIMITUSTAVALLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen. Vastaavuus Business Centralin toimitustapojen ja vastaavien Dataverse-rahtiehtoarvojen välillä määritettyjen tunnusten mukaan.
KULJETUSLIIKKEELLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen. Vastaavuus Business Centralin kuljetusliikkeiden ja vastaavien Dataverse-toimitustapojen välillä määritettyjen tunnusten mukaan.
TOIMITTAJALLE valitse Kartoitus/Kentät
1. Valitse “Muokkaa luetteloa”
2. ja “ota käyttöön” Tilinumero.
TOIMITTAJALLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuu vastaavuuteen. Vastaavuus käyttämällä toimittaja/tilitunnistekenttiä, jotka näkyvät kuvakaappauksessa, ja vahvista, että vastaavat kentät tunnistavat saman toimittajan molemmilla puolilla.
Vaihe 7: Linkitä ympäristöt (valinnainen)
Valinnainen ympäristöjen linkittämisvaatimus
Linkitä ympäristöt vain, kun Business Central -ympäristö ja Power Platform -ympäristö ovat samaa ympäristötyyppiä, kuten tuotanto-tuotanto tai hiekkalaatikko-hiekkalaatikko, ja ovat samassa Azure-maantieteellisessä sijainnissa.
Estääksesi jonkun vahingossa poistamasta ympäristöjä, voit linkittää ne. Aloita takaisin Business Centralissa.
1. Valitse Vaihde-kuvake
2. Valitse sitten Hallintakeskus
Valitse kohdeympäristön linkki
Klikkaa “Linkitä” ja valitse Dataverse-ympäristösi
Vaihe 8: Asenna Business Central -lisäosa RapidStart CRM:lle AppSourcesta
Vahvista vaadittu perusta ennen lisäosan asentamista
RapidStart CRM ja Microsoft Business Central Virtual Table -tuki on asennettava ensin. Varmista vaaditut Business Central -virtuaalitaulukot ja yhteysarvot ennen jatkamista. Valinnaista ympäristöjen linkittämistä ei tarvitse suorittaa tämän AppSource-asennuksen yhteydessä.
Klikkaa tästä linkistä avataksesi Microsoftin AppSourcen ja varmista, että olet kirjautunut sisään yritystunnuksellasi.
Valitse “Hanki se nyt” aloittaaksesi asennuksen.
1. Valitse ympäristö, johon olet asentanut Virtual Tables -ratkaisun.
2. Hyväksy ehdot.
3. Klikkaa Asenna. Huomaa, että asennus voi kestää useita minuutteja.
Näet, että ratkaisu on “Asennetaan”. Tämä voi kestää useita minuutteja. Klikkaa ajoittain “päivitä”, kunnes näet, että se on “Asennettu”.
Vaihe 9: Suorita RapidStart-asetukset-sovelluksessa
Siirry RapidStart CRM -sovellukseen ja valitse RapidStart-asetukset-sovellus.
Voit avata RapidStart-asetukset-sovelluksen RapidStart CRM -sovelluksen sovellusvalitsimesta tai valmistajaportaalista:
1. Valitse Sovellukset sivupalkista.
2. Klikkaa Suorita-kuvaketta RapidStart-asetukset-sovellukselle.
1. Vahvista, että olet RapidStart-asetukset-sovelluksessa.
2. Valitse “Sovellukset ja lisäosat” sivupalkista.
3. Klikkaa “Määritä” Business Central -lisäosalle.
Käytä tätä ohjattua toimintoa täydentääksesi puuttuvat kohteet ja hallitaksesi liitintä.
Vianmääritys
Puuttuvat yhteystunnukset
Jos virta ilmoittaa puuttuvasta yhteystunnuksesta, korjaa Dataverse- ja Business Central -yhteysviittaukset RapidStart-asetukset-sovelluksessa tai Power Automatessa ja kytke virta uudelleen päälle. Pelkkä yhteyden luominen uudelleen ei riitä, jos yhteysviittaus on edelleen sidottu vanhaan yhteyteen.
Valuuttakartoitusvirheet
Jos CUSTOMER-synkronointi epäonnistuu valuutan kohdalla, palauta tai vahvista VALUUTTA-kartoitus, varmista, että Koodi → Valuuttakoodi on käytössä, synkronoi valuutat ja varmista, että asiakasvaluutta on olemassa Dataversessa ennen CUSTOMERin uudelleenyritystä.
Vaihtoehtojen epäsopivuudet
Jos synkronointi epäonnistuu, koska maksuehto-, toimitustapa- tai kuljetusliike-arvo on Dataversen sallitun alueen ulkopuolella, Business Centralin enum-arvotunnus ei vastaa Dataverse-vaihtoehtotunnusta. Käytä FromIntegrationTable vaikuttavalle CUSTOMER-kenttäkartoitukselle, kunnes vastaavat tunnukset on otettu käyttöön.
Yhdistämiset, jotka osoittavat poistettuihin tietueisiin
Jos tietue näyttää yhdistetyltä, mutta synkronointi osoittaa poistettuun tai puuttuvaan tietueeseen, poista vanhentunut yhdistäminen Business Centralissa ja luo uusi yhdistäminen oikeaan Dataverse-tiliin tai -yhteystietoon ennen synkronoinnin uudelleenkäynnistystä.
Asennus valmis
Jos tässä dokumentaatiossa on ongelmia, ilmoita siitä meille.