Business Central -lisäosa RapidStart CRM:lle Asennus
Vaiheet Business Central -lisäosan asentamiseen ja konfigurointiin RapidStart CRM:lle. Toisin kuin sovelluksemme, tämä lisäosa vaatii useita vaiheita sekä RapidStart CRM:n että Business Centralin puolelta.
⚠️ Suositellaan kumppania
Monimutkaisuuden vuoksi suosittelemme käyttämään yhtä RapidStart-sertifioiduista kumppaneistamme tähän. Jos kuitenkin Business Central -kumppanisi on myös taitava Power Platformissa, he voivat suorittaa nämä vaiheet puolestasi. Emme suosittele, että loppukäyttäjä yrittää tätä prosessia.
Korkean tason vaiheet
- Luo tai käytä olemassa olevaa Dataverse-ympäristöä.
- Asenna RapidStart CRM AppSourcesta Dataverse-ympäristöön.
- Konfiguroi integraatio Business Centralin sisällä.
- Päivitä sovelluskäyttäjän rooli
- Määritä tietueiden kartoitus
- Asenna Business Central -lisäosa RapidStart CRM AppSourcesta Dataverse-ympäristöön.
- Päivitä ympäristömuuttujat
- Määritä RapidStart CRM -turvaroolit
- Linkitä ympäristöt (valinnainen)
- Power Automate -prosessit
Olemme jo luoneet asiakirjan, joka kattaa vaiheet 1 & 2 täällä. Kun nämä vaiheet on suoritettu, palaa tänne jatkaaksesi vaiheesta 3.
Varmista, että Dataverse- ja BC-ympäristötyypit vastaavat: Tuotanto tuotantoon tai hiekkalaatikko hiekkalaatikkoon.
Vaihe 3: Konfiguroi integraatio Business Centralin sisällä
Kirjaudu sisään Business Central -ympäristöön, johon haluat muodostaa yhteyden.
Huomioi osoiterivillä oleva tieto.
Kopioi ja liitä Muistioon sekä ympäristön ID (keltainen) että yrityksen nimi (vihreä). Tarvitsemme näitä myöhemmin.
1. Klikkaa vaihdetta
2. Valitse “Ohjattu asennus”
Vieritä alas kohtaan “Yhdistä muihin järjestelmiin” ja klikkaa “Määritä yhteys Dataverseen”.
1. Valitse tietojen synkronoinnin mahdollistaminen
2. Valitse virtuaalitaulujen ja tapahtumien mahdollistaminen
3. Klikkaa “Seuraava”
Hyväksy ehdot ja klikkaa “Seuraava”
Hyväksy yhteys Dataverseen “Salli aina”, ja klikkaa OK
Valitse kohde Dataverse-ympäristö ja klikkaa “Ok”
Vahvista, että ympäristö on oikea, ja klikkaa sitten linkkiä kirjautuaksesi Dataverse-ympäristöön. Kirjautumisen jälkeen klikkaa “Seuraava”
Valitse suositeltu tiimin omistus, vaihda kohtaan Valmis ilman synkronointia (teemme tämän myöhemmin) ja klikkaa “Seuraava”
1. Klikkaa linkkiä asentaaksesi Business Central Virtual Table -sovelluksen
2. Klikkaa “Seuraava” (Uusi välilehti avautuu AppSourceen)
Klikkaa “Hanki se nyt” -painiketta (Tämä lisäosa on ilmainen), ja seuraava sivu avautuu:
1. Valitse kohdeympäristö (johon olet asentanut RapidStart CRM).
2. Hyväksy ehdot.
3. Klikkaa “Asenna”.
Näet, että ratkaisu on “Asennetaan”. Tämä voi kestää useita minuutteja. Klikkaa ajoittain “päivitä”, kunnes näet, että se on “Asennettu”, ja palaa sitten Business Central -selaimen välilehdelle jatkaaksesi.
Klikkaa “Päivitä”
Näet, että Virtuaalitaulut-sovellus on asennettu onnistuneesti. Klikkaa “Valmis”
Muutaman minuutin kuluttua tämä sivu ilmestyy. Valitse Virtuaalitaulut-välilehti ja sitten “Saatavilla olevat virtuaalitaulut”
1. Aloita valitsemalla “kohde” -rivi
2. Klikkaa “Ota käyttöön” (Tämä luo virtuaalitaulun Dataverseen kohteille)
3. Odota, kunnes näet “Näkyvä” -ruudun valittuna. Saatat joutua päivittämään muutaman kerran.
Toista nämä vaiheet: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment ja salesShipmentLine. Tämä vie useita minuutteja kunkin aktivoimiseksi.
Vaihda lajitteluun Näkyvä/laskeva, ja vahvista, että näet kaikki nämä taulut. Älä lisää enempää virtuaalitauluja tällä hetkellä. Voit jättää näytön sellaiseksi (palaamme siihen) ja avata uuden välilehden.
Vaihe 4: Sovelluskäyttäjän roolin päivittäminen
Klikkaa tätä linkkiä avataksesi Power Platform Admin Centerin ja varmista, että olet kirjautunut sisään yritystunnuksellasi.
Valitse “Hallitse” sivupalkista ja klikkaa sitten kohdeympäristön linkkiä
Valitse “Näytä kaikki” käyttäjille
Valitse sovelluskäyttäjien luettelolinkki
Valitse Business Central -sovelluskäyttäjä.
Klikkaa “muokkaa” -kuvaketta “Turvaroolit”
1. Vieritä ja valitse “Järjestelmänvalvoja”
2. sitten klikkaa Tallenna
Vaihe 5: Määritä tietueiden kartoitus ja yhdistäminen
Palaa Business Central -välilehteen selaimessasi, jonka jätimme auki.
1. Klikkaa “Integraatio” -välilehteä
2. sitten “Integraatiotaulujen kartoitukset”
1. Valitse MYYJÄT
2. Poista
3. Poista yhdistäminen kaikista kohteista
1. Valitse YHTEYSTIEDOT
2. Valitse Yhdistäminen
3. Sitten klikkaa “Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen”.
4. Vastaavuus yllä olevaan ja klikkaa OK
1. Valitse VALUUTTA
2. Valitse Yhdistäminen
3. Sitten klikkaa “Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen”.
4. Vastaavuus yllä olevaan ja klikkaa OK
ASIAKKAALLE valitse Kartoitus/Kentät
1. Valitse “Muokkaa luetteloa”
2. ja “ota käyttöön” Tilinumero.
Yhä ASIAKKAALLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen ja vastaavuus yllä olevaan
MAKSUEHDOILLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen ja vastaavuus yllä olevaan.
TOIMITUSTAVALLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen ja vastaavuus yllä olevaan.
TOIMITUSAGENTILLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen ja vastaavuus yllä olevaan.
TOIMITTAJALLE valitse Kartoitus/Kentät
1. Valitse “Muokkaa luetteloa”
2. ja “ota käyttöön” Tilinumero.
Yhä TOIMITTAJALLE, valitse Yhdistäminen/Yhdistäminen perustuen vastaavuuteen ja vastaavuus yllä olevaan
Vaihe 6: Asenna Business Central -lisäosa RapidStart CRM:lle AppSourcesta
⚠️ Tämä vaihe epäonnistuu, jos mitään edellisistä vaiheista ei ole suoritettu.
Klikkaa tätä linkkiä avataksesi Microsoftin AppSourcen ja varmista, että olet kirjautunut sisään yritystunnuksellasi.
Valitse “Hanki se nyt” aloittaaksesi asennuksen.
1. Valitse ympäristö, johon asensit Virtuaalitauluratkaisun.
2. Hyväksy ehdot.
3. Klikkaa Asenna. Huomaa, että asennus voi kestää useita minuutteja.
Näet, että ratkaisu on “Asennetaan”. Tämä voi kestää useita minuutteja. Klikkaa ajoittain “päivitä”, kunnes näet, että se on “Asennettu”.
Vaihe 7: Päivitä ympäristömuuttujat
Siirry Maker-portaaliin
1. Valitse ympäristö, johon ratkaisu asennettiin.
2. Klikkaa Ratkaisut sivupalkissa.
3. Klikkaa avataksesi Oletusratkaisun
1. Valitse Kohteet.
2. Vieritä ja valitse “Ympäristömuuttujat”
3. Klikkaa BC-yrityksen ID.
1. Liitä aiemmin kopioimasi yrityksen ID tähän.
2. Klikkaa Tallenna.
3. Toista tämä “BC-ympäristön nimi” -muuttujalle, käyttäen toista aiemmin kopioimaasi arvoa.
Kun olet valmis, klikkaa “Takaisin ratkaisuihin” sivupalkissa.
Klikkaa julkaistaksesi kaikki mukautukset.
Vaihe 8: Määritä käyttäjän turvaroolit
Ollessasi yhä Maker-portaalissa:
Voit avata RapidStart Asetukset -sovelluksen RapidStart CRM:n sovellusvalitsimesta tai Maker-portaalista. Maker-portaalista:
1. Valitse Sovellukset sivupalkissa.
2. Klikkaa Suorita-kuvaketta.
1. Valitse “Käyttäjät” sivupalkissa.
2. Klikkaa käyttäjän nimeä.
3. Jos käyttäjiä ei ole listattu, valitse avattavasta valikosta “Saatavilla olevat käyttäjät”.
1. RapidStart CRM -roolien lisäksi (vähintään “RapidStart Basic User”), valitse joko RapidStart Business Central User “CRUD” tai “Read-Only” -rooli.
CRUD sallii käyttäjän luoda myyntitarjouksia RapidStart CRM:stä.
Read-only rajoittaa käyttäjän pyytämään, että BC-käyttäjä luo myyntitarjouksen.
Vaihe 9: Linkitä ympäristöt (valinnainen)
Estääksesi jonkun vahingossa poistamasta ympäristöjä, voit linkittää ne. Aloita takaisin Business Centralissa.
1. Valitse Vaihde-kuvake
2. Sitten valitse Admin Center
Valitse kohdeympäristön linkki
Klikkaa “Linkitä” ja valitse Dataverse-ympäristösi
Vaihe 10: Power Automate -prosessit
Lisäosamme sisältää useita Power Automate -prosesseja. Kaksi niistä on oletuksena pois päältä. Voit kytkeä ne päälle tai muokata niitä tarpeidesi mukaan. Pois päältä olevat ovat:
Synkronoi uusi tili BC:hen
Tämä prosessi käynnistyy aina, kun lisäät uuden tilin RapidStart CRM:ään, jolla ei ole BC-tilinumeroa. Se luo uuden BC-asiakkaan ja päivittää sitten tilin BC-tilinumerolla varmistaakseen, että tietueet ovat synkronoituja. Huomaa, että suunnitellusti tämä prosessi luo tietueita BC:hen aina, kun tietueita luodaan RapidStartissa. Saatat haluta tai olla haluamatta tätä.
Synkronoi uusi yhteystieto BC:hen
Tämä prosessi käynnistyy aina, kun lisäät uuden yhteystiedon RapidStart CRM:ään, jolla ei ole BC-yhteystietonumeroa. Se luo uuden BC-yhteystiedon ja päivittää sitten yhteystiedon BC-yhteystietonumerolla varmistaakseen, että tietueet ovat synkronoituja. Huomaa, että suunnitellusti tämä prosessi luo tietueita BC:hen aina, kun tietueita luodaan RapidStartissa. Saatat haluta tai olla haluamatta tätä.
🎉 Käyttöönotto valmis!
Jos tämän dokumentaation kanssa on ongelmia, ilmoita meille.