Mobiilisovelluksen mukauttaminen
Kuinka mukauttaa RapidStart CRM:n mobiilikokemus, mukaan lukien offline-tila, lomakekoot ja sivustokartan konfigurointi.
Mobiililomakkeet
Power Appsin mallipohjaiset sovellukset tukevat sekä verkko- että mobiililomakkeita. Mobiililomake määrittää, mitä käyttäjät näkevät avatessaan sovelluksen puhelimella tai tabletilla.
| Lomake | Kuvaus | Paras käyttö |
|---|---|---|
| Verkko | Täysi työpöytänäkymä | Työpöytä- ja tablet-selaimet |
| Puhelin | Optimoitu pienille näytöille | Älypuhelimet |
| Tabletti | Optimoitu suuremmille kosketusnäytöille | Tabletit |
Mobiililomakkeiden mukauttaminen
Mukauttaaksesi mobiililomakkeen taulukolle, siirry Power Apps Maker Portaliin ja avaa ratkaisusi.
- Valitse taulukko, jota haluat mukauttaa (esim. Tili).
- Napsauta Lomakkeet Tietokokemukset-välilehdellä.
- Etsi lomakkeita, joiden tyyppi on Mobiili - Puhelin tai Mobiili - Tabletti.
- Napsauta kolmea pistettä ja valitse Muokkaa avataksesi lomakesuunnittelijan.
Offline-tilan konfigurointi
Offline-tila mahdollistaa käyttäjien pääsyn ja CRM-datan muokkaamisen ilman internet-yhteyttä. Muutokset synkronoituvat automaattisesti, kun yhteys palautuu.
Vaihe 1: Ota offline-tila käyttöön sovelluksessa
- Maker Portalissa avaa sovelluksesi Sovellussuunnittelijassa.
- Napsauta Asetukset ylävalikossa.
- Valitse Yleiset ja kytke Voidaan käyttää offline-tilassa päälle.
- Napsauta Tallenna ja julkaise.
| Asetus | Arvo |
|---|---|
| Voidaan käyttää offline-tilassa | Päällä |
| Offline-tila | Käytössä |
Vaihe 2: Offline-profiilin konfigurointi
- Maker Portalissa siirry Ratkaisut ja avaa ratkaisusi.
- Napsauta Lisää olemassa oleva → Lisää → Mobiili offline-profiili.
- Valitse RapidStart CRM Mobile Offline Profile ja napsauta Lisää.
Vaihe 3: Offline-profiilin määritys käyttäjille
- Siirry Power Platform Admin Centeriin.
- Valitse ympäristösi ja siirry Asetukset → Käyttäjät + oikeudet → Mobiilikonfiguraatio.
- Valitse offline-profiili ja lisää käyttäjät tai tiimit, joilla tulisi olla offline-käyttöoikeus.
Sivustokartan mukauttaminen mobiilille
Sivustokartta määrittää, mitkä kohteet näkyvät mobiilisovelluksen navigointivalikossa. Voit mukauttaa sen näyttämään vain mobiilikäyttäjille olennaiset taulukot ja koontinäytöt.
- Maker Portalissa avaa sovelluksesi Sovellussuunnittelijassa.
- Napsauta Navigointi vasemmassa paneelissa.
- Vedä ja pudota kohteita muuttaaksesi niiden järjestystä tai napsauta + lisätäksesi uusia kohteita.
- Poista mobiilissa tarpeettomat kohteet napsauttamalla kolmea pistettä ja valitsemalla Poista.
- Napsauta Tallenna ja julkaise kun valmis.
Mobiilikohtaiset sarakkeet
Jotkut saraketyypit käyttäytyvät eri tavalla mobiilissa. Alla oleva taulukko tiivistää tärkeimmät erot:
| Saraketyyppi | Mobiilikäyttäytyminen | Huomautukset |
|---|---|---|
| Puhelin | Napauta soittaaksesi | Avaa puhelinvalitsin |
| Sähköposti | Napauta lähettääksesi sähköpostia | Avaa sähköpostiohjelma |
| URL | Napauta avataksesi | Avaa selaimessa |
| Sijainti | Napauta saadaksesi reittiohjeet | Avaa karttasovellus |
| Kuva | Kameran käyttö | Voidaan ottaa kuvia suoraan |
| Allekirjoitus | Kosketusallekirjoitus | Piirrä sormella |
Avun saaminen
Apua varten ota yhteyttä RapidStart-sertifioituun kumppaniisi tai ota yhteyttä tukitiimiimme.