Fejlett fejlesztés a RapidStart CRM vagy Dynamics 365 számára — 3. rész
A sorozat 3. részében meglévő komponenseket adunk hozzá a megoldásunkhoz, hogy készen álljanak a testreszabásra — a megfelelő módon.
Meglévő komponensek hozzáadása
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő környezetben van, válassza ki a Megoldások menüpontot az oldalsávban, és kattintson duplán a “Saját testreszabások” megoldására, hogy megnyissa. Jelenleg nincs benne semmi, ezért adjunk hozzá valamit. Tegyük fel, hogy egy mezőt szeretne hozzáadni a meglévő RapidStart CRM fő fiók űrlaphoz. Kezdjük azzal, hogy hozzáadjuk az űrlapot a “Meglévő hozzáadása” gombra kattintva.
Egy legördülő menü jelenik meg sok lehetőséggel. Mivel a RapidStart CRM fiók űrlapot szeretnénk módosítani, tudjuk, hogy az a Fiókok táblához tartozik, ezért itt a “Tábla” lehetőséget választjuk.
A táblák listájából kiválasztjuk a “Fiók” táblát, majd kattintunk a “Tovább” gombra.
⚠️ Fontos
Itt sok felhasználó követ el nagy hibát. SOHA ne válassza a “Minden objektum hozzáadása” lehetőséget. Ez mindenféle problémát okoz majd később. Ehelyett kattintson a “Objektumok kiválasztása” gombra, hogy csak a szükséges elemeket kapja meg, és semmi többet.
Az objektumválasztóban kattintson a “Űrlapok” lehetőségre, mivel ezt keressük, majd kattintson a “RapidStart Fiók” űrlapra, és végül kattintson a “Hozzáadás” gombra. Lehet, hogy másodszor is rá kell kattintania a “Hozzáadás” gombra.
Most láthatja, hogy az elem hozzá lett adva a megoldásához.
Bár úgy tűnhet, hogy az egész tábla hozzá lett adva, ha rákattint a Táblák melletti lefelé mutató nyílra, majd a Fiók melletti lefelé mutató nyílra, majd az Űrlapokra, akkor látni fogja, hogy csak egy elem lett hozzáadva a táblából — a RapidStart Fiók űrlap. Ismételheti ezeket a lépéseket, hogy bármely más meglévő elemet hozzáadjon, amelyet testreszabni tervez, akár most, akár a jövőben.
Összefoglalás
Ebben a 3. részben meglévő komponenseket adtunk hozzá, amelyeket testreszabni szándékozunk a “Saját testreszabások” megoldásunkhoz. A 4. részben folytatjuk ebben a megoldásban a meglévő komponensek testreszabásával, amelyeket hozzáadtunk.