Fejlett fejlesztés a RapidStart CRM vagy a Dynamics 365 számára — 1. rész

Az egyik dolog a teljesen testreszabható alkalmazás kínálatában az, hogy a felhasználók gyakran… nos… testreszabják azt. De mielőtt nekilátna a RapidStart CRM vagy a Dynamics 365 módosításának, van egy helyes módja annak, és aztán vannak az összes többi módok. A “Citizen Development” körüli beszélgetések miatt könnyű azt gondolni, hogy bárki megteheti ezt. És meg is tehetik! De még mindig vannak legjobb gyakorlatok, amelyeket követni kell.

Mi a baj a rosszal?

Számos módon végezheti el a testreszabásokat, és még ha egyik sem követi a legjobb gyakorlatokat, a dolgok még mindig működhetnek. Tehát mi a kockázat? A két legnagyobb kockázat az, hogy a termelési rendszer leállhat, és nehézségek adódhatnak a frissítésekkel. Az is kockázatot jelent, hogy aki a testreszabásokat végzi, távozik, és nem tudja kitalálni, mit csináltak, vagy hogyan lehet visszavonni. A legjobb gyakorlatok követése enyhíti ezeket a kockázatokat.

Kezdje az elején

Tehát telepítette a RapidStart CRM-et, és talán már egy ideje használja, és rájött, hogy szeretné finomítani, hogy jobban illeszkedjen az üzletéhez. Nagyszerű! Mielőtt bármilyen testreszabást végezne, bölcs dolog lenne létrehozni egy biztonsági hálót. Az abszolút legbiztonságosabb módja ennek az, ha kapcsolatba lép velünk vagy egyik tanúsított regionális partnerünkkel.

Hozzon létre egy Sandbox környezetet. Ahogy a neve is sugallja, ez egy olyan terület, ahol olyan dolgokat végezhet, amelyek nem befolyásolják közvetlenül a felhasználókat. Ehhez kezdje a https://admin.powerplatform.microsoft.com/ oldalon, és kattintson az oldalsávban az “Environments” elemre.

Kezdjük egy Sandbox környezet létrehozásával az “+ Új” gombra kattintva.

Adjon nevet az új környezetének. Hagyja Sandboxként. Jelölje be az “Igen” opciót a Dataverse adattár hozzáadásához, majd kattintson a “Tovább” gombra. Megjegyzés: ha nincs elegendő kapacitása, nem tud továbbmenni, amíg nem szerez be többet.

Csak néhány percet vesz igénybe, amíg az új sandbox környezet létrejön. Ezután válassza ki a termelési környezetet, ahol a RapidStart CRM telepítve van. Ezután kattintson a “Másolás” gombra.

Döntse el, hogy mindent másolni szeretne, vagy csak az alkalmazásokat az adatok nélkül. Ha még nincs sok adata, érdemes lehet mindent másolni. Ha már sok adata van, annak másolása kapacitást használ, így lehet, hogy csak később szeretne néhány demó adatot létrehozni. Válassza ki a korábban létrehozott sandbox környezetet a legördülő menüből, majd kattintson a “Másolás” gombra.

Menjen előre, és “Erősítse meg” a sandbox felülírását; úgysem volt benne semmi.

Gratulálunk! Sikeresen létrehozott egy másolatot a környezetéről egy új sandboxba, és készen áll a testreszabási útjára. Ha már végzett néhány testreszabást, ne aggódjon; ezeket egy későbbi bejegyzésben rögzítjük.

Összefoglalás

Ebben az 1. részben beállítottuk a környezetét a jövőbeli siker érdekében. A 2. részben folytatjuk ebben a sandbox környezetben egy Megoldás létrehozásával a testreszabásaihoz.