Geautomatiseerde Verkoop met RapidStart en Power Automate
Om te laten zien hoe u RapidStart eenvoudig kunt aanpassen aan uw behoeften, hebben we deze "Tips en Tricks"-serie gemaakt. In deze post verkennen we hoe u uw verkoopproces kunt automatiseren met een webformulier, Power Automate en RapidStart.
En voordat we verdergaan — hoewel we Form- en Flow-experts in ons team hebben, ben ik dat niet. Ik heb dit allemaal zonder hun hulp gebouwd, dus dat kunt u ook.
Verkoop Automatiseren
Veel nieuwe gebruikers van RapidStart hebben een soort Verkoopoperatie. Bij Forceworks gebruiken we RapidStart ook voor al onze eigen operaties, inclusief verkoop. Onlangs lanceerden we een nieuw "all-you-can-eat" dienstenabonnementsmodel en besloten het verkoopproces te automatiseren.
Er zijn drie “dingen” die ik hiervoor gebruikte:
- Een “Quote Generator” formulier op onze website
- Een Power Automate Flow
- RapidStart (onze Sales-omgeving)
Ik zal ook een geweldige third-party connector benadrukken die we voor nogal wat zaken gebruiken op onze webplatforms.
Stap 1: Maak het Webformulier
We gebruiken Gravity Forms op onze website. We gebruiken ook deGravity Forms Power Automate Add-On van reenhanced — een uitstekend hulpmiddel. Ze hebben ook een connector voor Contact Form 7 als u dat gebruikt. De kosten voor beide zijn redelijk, $200 per jaar.
Ik heb een “Instant Quote Generator” gemaakt waarbij de bezoeker op basis van een paar vragen een offerte kan krijgen voor onze aanbieding. Het formulier verschijnt zodra je op een knop op de landingspagina van het aanbod klikt. Het bevat:
- Een prioriteitskiezer (wat voor hen het belangrijkst is)
- Een checklist van de producten die zij gebruiken
- Een veld voor het aantal gebruikers
- Hun naam en e-mail
Er wordt achter de schermen een “Offerte” aangemaakt en direct naar hun e-mail gestuurd. Waarom tonen we de prijs niet gewoon daar? We willen weten wie er vraagt en hen in RapidStart krijgen. En als ze niet eens hun e-mail willen geven voor de offerte, menen ze het waarschijnlijk niet zo serieus.
Ik voegde ook een “feed” aan dit formulier toe (dat kost één klik) met behulp van de Gravity Forms Power Automate Addon. Je zult straks zien wat dit doet.
Stap 2: Bouw de Flow
Met Power Automate heb ik een flow gemaakt die een aantal dingen doet. Dit is de volgorde:
Trigger: Formulierinzending
De flow gebruikt de Gravity Forms-connector om het formulier te selecteren waaraan ik eerder de feed toevoegde. Deze Flow wordt geactiveerd wanneer dat formulier wordt ingediend en haalt alle gegevensvelden op.
Prioriteiten splitsen
De prioriteiten komen binnen als een door komma's gescheiden lijst in volgorde van prioriteit, dus maken we daarvan eerst een Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Dan pakken we het eerste item (hoogste prioriteit):
first(outputs('SplitPriorities'))Variabelen initialiseren
Maak variabelen aan:users (Integer uit het formulier),userprice (Decimaal, standaardprijs per gebruiker),NoOfExtras (Integer, begint op 0),price (Decimaal, prijs extra product),baseprice (Decimaal, standaard basisprijs), enPriorityBlurb (String, leeg — wordt later ingesteld).
Controleer op extra kosten producten
Drie voorwaarden controleren of de gebruiker extra kostenproducten heeft geselecteerd. Als er een waar is, wordt met “Increment Variable” 1 opgeteld bij deNoOfExtras variabele.
Stel Priority Blurb in
12 voorwaarden bepalen welke prioriteit overeenkomt met de eerder vastgestelde hoogste prioriteit. Voor de overeenkomende wordt met “Set Variable” de juiste tekst in dePriorityBlurb variabele.
Bereken de offerte
Vier wiskundige stappen:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Verstuur de e-mail
Ik ben geen fan van sierlijk opgemaakte HTML-e-mails met kaders en overal afbeeldingen — ik negeer die en ik vermoed velen met mij ook. Deze e-mail is bewust eenvoudig, zoals een standaard e-mail die u schrijft, en komt van mijn account. De e-mail begroet ze bij naam, bevestigt hun hoogste prioriteit met de tekst, toont de berekening, presenteert een “schatting” (geen vaste prijs — om een telefoontje te stimuleren), biedt een alternatief aan en suggereert een gesprek met een link naar een boekingskalender.
Maak een prospect aan in RapidStart
In de laatste stap voegen we dit toe als een prospect in RapidStart zodat we kunnen bijhouden waar deze geïnteresseerde klant vandaan komt. U kunt eenvoudig nieuwe velden aanmaken in RapidStart om andere gegevens uit het formulier vast te leggen — bijvoorbeeld de volledige geordende lijst van prioriteiten voor uw toekomstige gesprek.
Stap 3: Geniet ‘Automatisch’ van Nieuwe Klanten
Het resultaat is een volledig geautomatiseerd verkoop intakeproces. Een prospect vult een formulier in, krijgt binnen enkele seconden een gepersonaliseerde offerte e-mail en komt als prospect in RapidStart terecht — allemaal zonder handmatige tussenkomst.
De e-mail eindigt zelfs met een subtiele hint dat zij zo’n automatisering ook kunnen hebben. Een mooi gespreksonderwerp!
Klaar om RapidStart te proberen?
RapidStart is volledig aanpasbaar en werkt naadloos samen met Power Automate en 650+ connectors. Maak vandaag nog een gratis proefrit.
