Waarom We Ervoor Kiezen Om Leads Te Vermijden

De Leadbehoefte

In een enterprise CRM-oplossing zoals Microsoft Dynamics 365 wordt de Lead gebruikt voor het benaderen van geheel nieuwe “prospects”. Deze staat van nature los van Contacts, omdat enterprise klanten vaak duizenden Leads of meer hebben. Enterprise klanten kunnen ook honderdduizenden bestaande klantcontacts hebben, dus het scheiden van deze soorten “personen” is belangrijk.

Maar voor de kleinere klant, of divisie van een groter bedrijf, die doorgaans met minder personen werkt, voelt het scheiden van Leads vaak als een onnodige extra stap en overhead. Dus hebben we het vereenvoudigd!

Status van Contact

Het zou immers niet logisch zijn om iedereen zomaar een Contactrecord te maken. Er is nog steeds een verschil in hoe u omgaat met Contacts van bestaande klanten, leveranciers, enzovoort, en hoe u omgaat met iemand die net een “Contacteer ons”-formulier op uw website heeft ingevuld — ook al is het om minder personen dan bij enterprise.

In RapidStart hebben we het Contactrecord een dubbele functie gegeven, te herkennen aan deStatus. Contacts in RapidStart zijn ofwel een“Actief” Contact, of een“Prospect” Contact.

Elk van deze typen heeft zijn eigen formulieren en weergaven, en een Prospect heeft een bedrijfsproces om hen door uw “kwalificatiestappen” te begeleiden, vergelijkbaar met wat een Lead in enterprise heeft. Zodra een “Prospect” het gewenste stadium bereikt, verandert u eenvoudig hun status naar “Actief”.

Kwalificatie

Er is nog iets dat vroeger vaak aan bod kwam en waar we ook met onze eenvoudigere aanpak op inspelen. In enterprise oplossingen creëert het kwalificeren van een Lead tegelijkertijd een nieuw Contactrecord, een nieuw bedrijfsrecord,en een nieuw kansrecord. Dit was vaak niet de gewenste werking. Een veelgestelde vraag was:

“Hoe kan ik ervoor zorgen dat het systeem NIET automatisch een Kans aanmaakt?”

Misschien onboardt u bijvoorbeeld nieuwe leveranciers of serviceklanten.

In RapidStart, wanneer u de status van een Prospect verandert naar “Actief” Contact, gebeurt alleen het volgende: er wordt een bedrijfsrecord aangemaakt, of er wordt een koppeling gemaakt met een bestaande bedrijfsrecord als die overeenkomt.U BESLIST of de volgende stap is om een Kans, Case, Project of voorlopig helemaal niets aan te maken.