Werken met RapidStart-gegevens met Excel Online
Om te laten zien hoe u RapidStart eenvoudig kunt aanpassen aan uw wensen, hebben we deze serie “Tips en Tricks” gemaakt. In deze serie beschrijven we eenvoudig uit te voeren oplossingen voor veelvoorkomende vragen van klanten over RapidStart.
Wist u dat Excel Online direct is geïntegreerd in RapidStart? In deze post laten we u zien hoe u deze functie kunt gebruiken om gegevens te bewerken.
Een weergave openen in Excel Online
We beginnen met het openen van een weergave in een RapidStart-app — bijvoorbeeld Cases.
- 1Selecteer de“Exporteren naar Excel” uitklaplijst
- 2Selecteer“Openen in Excel Online”
Hier ziet u dezelfde weergave van records in Excel Online. U kunt alle functies van Excel Online gebruiken om deze gegevens te bewerken en vervolgens opslaan terug naar de RapidStart-app.
Tip: Dit opent dezelfde weergave die u bekijkt bij het starten. Dus als u een kolom nodig hebt die niet wordt weergegeven, voeg deze dan toe aan de weergave of maak een nieuwe weergave volgens de documentatie in de app.
Gegevens filteren en bewerken
Stel dat we alle High Priority-gevallen willen deprioriteren waarvan de status “Waiting for Customer” is. Eerst passen we wat filters toe op deze weergave.
- 1Selecteer het uitklapicoon naast de kolomkop
- 2Verander het filter naar“High”
- 3Filter ook Case Status naar“Waiting for Customer”
U ziet nu alleen de gevallen die aan uw filters voldoen. Na het bewerken van het Prioriteit-veld klikt u opOpslaan. Het dialoogvenster Gegevens importeren verschijnt — dit duurt slechts een minuut, dus u kunt het sluiten en de pagina verversen om de wijzigingen te zien.
Samenvatting
Dit zeer eenvoudige voorbeeld had ook direct in de weergave kunnen worden uitgevoerd door te filteren en te kiezen voor bewerken. Maar er zijn meer geavanceerde mogelijkheden, zoals:
- •Het gebruik van Excel-formules om waarden te berekenen of te transformeren
- •Kolommen optellen voor snelle totalen
- •Rijen toevoegen die direct geïmporteerd worden als nieuwe records
In veel gevallen is werken via Excel Online een veel snellere manier om gegevens in bulk te bewerken of te importeren in RapidStart.
Probeer het zelf
Maak een gratis proefrit met RapidStart en ontdek de Excel Online-integratie en andere ingebouwde productiviteitsfuncties.
