Geavanceerde Ontwikkeling voor RapidStart CRM of Dynamics 365 — Deel 1

Een van de dingen van het aanbieden van een volledig aanpasbare app is dat gebruikers vaak… nou ja… het aanpassen. Maar voordat je aan de slag gaat met het aanpassen van RapidStart CRM, of Dynamics 365 wat dat betreft, is er een juiste manier om het te doen, en dan zijn er alle andere manieren. Met al het gepraat over “Citizen Development”, is het gemakkelijk om te denken dat iedereen dit kan doen. En dat kunnen ze! Maar er zijn nog steeds best practices die gevolgd moeten worden.

Wat is er Mis met Fout?

Je kunt je aanpassingen op veel manieren uitvoeren, en zelfs als geen van hen best practices volgt, kunnen dingen nog steeds werken. Dus, wat is het risico? De twee grootste risico's zijn de mogelijkheid dat je productiesysteem stopt met werken en uitdagingen bij het upgraden. Er is ook een risico dat degene die de aanpassingen doet vertrekt, en je niet kunt achterhalen wat ze hebben gedaan of hoe je het ongedaan kunt maken. Het volgen van best practices vermindert al deze risico's.

Begin bij het Begin

Dus, je hebt RapidStart CRM geïnstalleerd, en misschien gebruik je het al een tijdje, en je hebt je gerealiseerd dat je het wilt aanpassen om beter bij je bedrijf te passen. Geweldig! Voordat je een enkele aanpassing doet, is het verstandig om een vangnet te creëren. De absoluut veiligste manier om dat te doen is om met ons of een van onze Gecertificeerde Regionale Partners in zee te gaan.

Creëer een Sandbox-omgeving. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een gebied waar je dingen kunt doen die je gebruikers niet direct beïnvloeden. Om dit te doen, begin je op https://admin.powerplatform.microsoft.com/, en klik je op “Omgevingen” in de zijbalk.

We beginnen met het creëren van een Sandbox-omgeving door op “+ Nieuw” te klikken.

Geef je nieuwe omgeving een naam. Laat als Sandbox. Vink “Ja” aan om een Dataverse-datastore toe te voegen, en klik vervolgens op “Volgende”. Let op, als je niet genoeg capaciteit hebt, kun je niet doorgaan totdat je meer aanschaft.

Het zou slechts een paar minuten moeten duren voordat je nieuwe sandbox-omgeving is gecreëerd. Selecteer vervolgens je productieomgeving waar RapidStart CRM is geïnstalleerd. Klik dan op “Kopiëren”.

Bepaal of je alles wilt kopiëren, of alleen de applicaties zonder je data. Als je nog niet veel data hebt, wil je misschien alles kopiëren. Als je al veel data hebt, zal het kopiëren ervan capaciteit gebruiken, dus wil je misschien later wat demodata creëren. Selecteer de sandbox-omgeving die je eerder hebt gemaakt uit de dropdown, en klik dan op “Kopiëren”.

Ga door en “Bevestig” het overschrijven van je sandbox; er staat toch niets in.

Gefeliciteerd! Je hebt met succes een kopie van je omgeving gemaakt in een nieuwe sandbox en bent klaar om je aanpassingsreis te beginnen. Als je al wat aanpassingen hebt gedaan, maak je geen zorgen; we zullen die in een toekomstig bericht vastleggen.

Samenvatting

In deze Deel 1 hebben we je omgeving klaargemaakt voor toekomstig succes. In Deel 2 gaan we verder in deze sandbox-omgeving door een Oplossing voor je Aanpassingen te creëren.