Configuração e Configuração do Conector Apollo
Ligue o Apollo.io ao Dataverse e escolha como as Contas e Contactos são enriquecidos no RapidStart CRM.
O Que Faz o Conector
O RapidStart Apollo Connector enriquece os registos de Conta e Contacto com dados empresariais e de contacto do Apollo.io. Pode executar o enriquecimento manualmente para registos selecionados ou ativar o enriquecimento automático quando são criados registos elegíveis.
Antes de Começar
- RapidStart CRM instalado num ambiente Microsoft Dataverse.
- Uma conta Apollo.io e uma chave API. Pode gerir as chaves no portal de desenvolvimento Apollo.
- Um utilizador licenciado Dataverse ou conta de serviço para a referência de conexão do conector.
- Permissão para configurar referências de conexão e fluxos cloud no ambiente de destino.
1. Instale o Conector
Abra a listagem do RapidStart Apollo Connector no Microsoft Marketplace, selecione Adquirir agora e instale no mesmo ambiente Dataverse do RapidStart CRM.
2. Abra o Assistente de Configuração
Abra o RapidStart Settings, selecione Aplicações & Complementos e escolha Configurar para o Conector Apollo. Complete cada etapa por ordem.
Chave API Apollo
Introduza e guarde a sua chave API do Apollo.io. O assistente guarda a chave na configuração da variável de ambiente do conector.
Dias para Atualização
Defina o número de dias antes de um registo previamente enriquecido estar elegível para novo enriquecimento. O valor predefinido é 30 dias. Defina para 0 se os registos devem estar sempre elegíveis para novo enriquecimento.
Configurar Ligação
Abra a configuração da referência de conexão no assistente e atribua a ligação Microsoft Dataverse ao utilizador licenciado ou conta de serviço que executará os fluxos de enriquecimento. Volte ao assistente e confirme que a ligação está pronta.
Ativar Fluxos
Ative os fluxos correspondentes ao modo de enriquecimento que deseja usar:
- Apollo Enrich Account Manual e Apollo Enrich Contact Manual permitem aos utilizadores enriquecer um ou mais registos selecionados na barra de comandos da grelha.
- Apollo Enrich Account Auto enriquece Contas novas que tenham URL de website.
- Apollo Enrich Contact Auto enriquece Contactos novos que tenham endereço de email.
Uso da API Apollo
O enriquecimento automático pode consumir um crédito da API Apollo por cada novo registo elegível. Ative os fluxos automáticos apenas se esse comportamento corresponder ao seu plano Apollo e processo de dados.
3. Verifique a Configuração
- Abra uma Conta com URL de website ou um Contacto com endereço de email.
- Execute o comando manual de enriquecimento Apollo adequado.
- Confirme que o registo foi atualizado e que a execução do fluxo foi concluída com sucesso.
- Se ativou o enriquecimento automático, crie um registo de teste adequado e verifique o fluxo automático correspondente.
Configuração concluída
O Conector Apollo está pronto quando a chave API, intervalo de atualização, ligação Dataverse e fluxos selecionados aparecem como configurados no assistente.