Copilot para RapidStart CRM

Primeiro, o que é o Copilot?

De acordo com a Microsoft, “Copilot para aplicações baseadas em modelos no Power Apps é um assistente de IA de próxima geração para utilizadores de aplicações obterem insights sobre os dados nas suas aplicações através de conversas em linguagem natural. O Copilot ajuda os utilizadores de aplicações a aumentar a sua produtividade através de insights impulsionados por IA e navegação intuitiva na aplicação.”

O que isto significa para o RapidStart CRM?

O Copilot oferece a capacidade de fazer perguntas sobre os seus dados. Como, “Quantos casos fechámos no mês passado?”, ou “Qual é o valor total de todas as oportunidades em aberto?”. Também pode fazer perguntas sobre quaisquer tabelas personalizadas que possa criar. Vamos começar por mostrar como é e depois mostrar como ativá-lo.

Vamos dar uma espreitadela.

Quando ativado, o Copilot pode ser acedido através do ícone do Copilot na barra de navegação à direita ao usar aplicações RapidStart CRM. O painel do Copilot pode ser aberto ou minimizado conforme desejado. O Copilot em aplicações baseadas em modelos responde a perguntas sobre os dados da tabela Microsoft Dataverse configurada na aplicação. O Copilot também pode ajudá-lo a navegar na aplicação. Por exemplo, quando um utilizador insere leva-me para as tarefas do projeto.

Então é assim que parece hoje, e ainda está em Pré-visualização, por isso podemos esperar muito mais no futuro.

Vamos ativá-lo!

Primeiro, precisará de ter o RapidStart CRM ou RapidStart Project para Dataverse ou RapidStart Field Service para Dataverse. Também precisará de ser um Administrador do Power Platform.

Vamos começar por ir ao Centro de Administração do Power Platform e selecionar o nosso ambiente.

Com o ambiente alvo selecionado, clique em “Definições” na barra superior.

Clique em “Comportamento”.

Defina o Canal de Lançamento para “Canal mensal”. Depois clique em “Guardar” no fundo da página e volte para “Definições”.

Desta vez selecione “Funcionalidades”.

Ative o Interruptor indicado acima. Depois “Guardar” no fundo da página.

Vamos começar esta parte indo ao Portal do Criador.

Selecione o ambiente alvo e clique em “Tabelas” na barra lateral esquerda.

O que vamos fazer é adicionar colunas das tabelas ao índice que o Copilot usará para nos ajudar. Esteja ciente de que há um limite de 1.000 colunas que podem ser usadas em todas as suas tabelas no ambiente.

Clique em qualquer nome de tabela com o qual deseja começar, por exemplo, “Contas”.

Na tela que aparece, selecione “Propriedades”, depois no diálogo lateral, clique para abrir “Opções avançadas”. Certifique-se de que tanto “Rastrear Alterações” quanto “Aparecer nos resultados de pesquisa” estão marcados, depois guarde.

Depois disso, clique em “Vistas” sob a aba Experiências de Dados.

Localize a vista “Pesquisa Rápida” e clique nos três pontos, depois selecione “Editar”.

Observe as colunas atualmente na vista. (Note que a sua vista pode parecer diferente.) Todas estas colunas existentes já estão a ser indexadas, o que significa que já estão incluídas nas 1.000. Cada tabela tem uma vista de pesquisa rápida e cada uma das colunas nessas vistas também já está a ser contada.

Para adicionar dados relevantes ao seu índice ao qual o Copilot terá acesso, selecione “Editar colunas da tabela de pesquisa”.

Na lista suspensa, selecione quaisquer colunas que ache que seriam úteis para o Copilot. Sugerimos que faça isso com moderação — pode sempre voltar e adicionar mais tarde. Após selecionar, clique em “Aplicar”.

Temos um último passo para tornar estas colunas utilizáveis pelo Copilot.

Arraste quaisquer colunas que adicionou ao índice para a vista. Quando terminar, clique em “Guardar e publicar”.

Repita estes passos para cada tabela que tenha dados aos quais deseja que o Copilot tenha acesso.

Esteja ciente de que pode demorar algum tempo a construir o índice após completar estes passos para que o Copilot possa responder.

E quanto a colunas personalizadas?

Digamos que instalou o RapidStart Project para Dataverse (ou qualquer solução gerida), e quer adicionar Projetos ao índice para o Copilot. Pode ter notado que estas tabelas não aparecem na lista de tabelas. Isto porque são “geridas”. Aqui está como fazemos isso.

Comece por voltar ao Portal do Criador.

Confirme que está no ambiente alvo, selecione “Soluções” na Barra Lateral, depois “Nova Solução” na navegação superior. Dê-lhe um nome e selecione um editor, depois clique em “Criar”.

Na página que se abre, selecione “Adicionar existente” na navegação superior e depois selecione “Tabelas”.

Role e selecione a(s) tabela(s) que deseja adicionar e clique em “Próximo”. Nota: Se não vir uma tabela que procura, ela foi marcada como “não personalizável” pelo seu criador, e não pode adicioná-la.

No painel que se abre, clique em “Selecionar objetos”.

Selecione o separador “Vistas”, depois localize e selecione a Vista “Pesquisa Rápida”, depois clique em “Adicionar”. Repita isto para cada tabela que adicionou. Quando terminar com todas as tabelas, clique em “Adicionar” novamente.

Pode ver que adicionámos a tabela gerida à nossa solução não gerida. Agora vamos repetir os passos acima para atualizar as Propriedades desta(s) tabela(s) para ativar as opções “Rastrear alterações” e “Aparecer nos resultados de pesquisa”.

Depois podemos aceder à vista de Pesquisa Rápida e fazer as alterações nela como fizemos acima.

Resumo

Portanto, isto pode realmente levar algum tempo a fazer. Novamente, esta é uma “Funcionalidade de Pré-visualização” e esperamos que isto seja facilitado antes do GA. Esteja preparado para se maravilhar com o potencial futuro, mas desapontado com o estado atual.

Deve também estar ciente de que aumentar o tamanho do seu índice pode aumentar o uso da sua capacidade.