Importe os Seus Dados para as RapidStart

Visão Geral

Importar dados é uma das primeiras coisas que a maioria dos clientes quer fazer após instalar uma RapidStart App. A boa notícia é que a Power Platform tem uma ferramenta de importação de dados integrada que torna isto simples.

Passo 1: Obtenha os Seus Dados

Exporte os seus dados existentes do seu sistema atual para um ficheiro CSV ou Excel. Cada tabela (Contas, Contactos, etc.) deve estar num ficheiro separado.

1. Exporte cada entidade (Contas, Contactos, Leads, etc.) como um ficheiro CSV separado.
2. Certifique-se de que a primeira linha contém cabeçalhos de coluna.
3. Remova quaisquer colunas que não precise.

Passo 2: Limpe os Seus Dados

Antes de importar, limpe os seus dados para evitar erros:

• Remova registos duplicados.
• Padronize os formatos de números de telefone.
• Certifique-se de que os endereços de email são válidos.
• Verifique se os campos obrigatórios estão preenchidos.
• Certifique-se de que os valores do conjunto de opções correspondem aos valores no RapidStart CRM.

Passo 3: Importe as Contas Primeiro

Importe sempre as Contas antes dos Contactos, uma vez que os Contactos estão ligados às Contas.

1. No RapidStart CRM, vá a Definições → Gestão de Dados → Importações.
2. Clique em Importar Dados na navegação superior.

1. Clique em Escolher Ficheiro e selecione o seu ficheiro CSV de Contas.
2. Clique em Seguinte.

Passo 4: Mapeie as Suas Colunas

O assistente de importação irá pedir-lhe para mapear as suas colunas CSV para os campos correspondentes no RapidStart CRM.

1. Para cada coluna no seu CSV, selecione o campo correspondente no RapidStart CRM.
2. Se uma coluna não mapear para nenhum campo, pode ignorá-la.
3. Clique em Seguinte quando todas as colunas estiverem mapeadas.

1. Revise o resumo do mapeamento.
2. Clique em Submeter para iniciar a importação.

Passo 5: Monitorize a Importação

1. A importação irá correr em segundo plano.
2. Atualize a página periodicamente para verificar o estado.
3. Quando concluído, verá o número de registos importados e quaisquer erros.

Passo 6: Corrija Erros de Importação

Se houver erros, pode descarregar o ficheiro de erros para ver quais registos falharam e porquê.

1. Clique em Descarregar Ficheiro de Erros para obter um CSV de registos falhados.
2. Corrija os erros no ficheiro CSV.
3. Reimporte o ficheiro corrigido.

Passo 7: Importe os Contactos

Após as Contas serem importadas, importe os seus Contactos. O processo é o mesmo, mas precisará de mapear a coluna Nome da Conta para ligar os contactos às suas contas.

1. Siga os mesmos passos que para importar Contas.
2. Ao mapear colunas, certifique-se de mapear a coluna Nome da Conta para o campo Nome da Empresa.
3. Isto irá ligar cada contacto à sua conta.

Passo 8: Atualize Registos Existentes

Se precisar de atualizar registos existentes (em vez de criar novos), pode usar a ferramenta de importação com a opção Atualizar.

1. O seu CSV deve incluir a coluna ID do Registo para os registos que deseja atualizar.
2. No assistente de importação, selecione Atualizar em vez de Criar.
3. Mapeie a coluna ID do Registo para o campo ID.
4. Complete a importação normalmente.

Dicas Adicionais

• Importe em pequenos lotes (500–1000 registos) para facilitar a correção de erros.
• Teste sempre com um pequeno ficheiro de amostra primeiro.
• Faça uma cópia de segurança do seu ambiente antes de uma grande importação.
• Importe durante horas de menor movimento para evitar impactar os utilizadores.