Configuração e Instalação da Integração Mailchimp

O Que a Integração Faz

A Integração Mailchimp RapidStart traz audiências, membros, segmentos, etiquetas e atividade de marketing do Mailchimp para o RapidStart CRM. Suporta também a adição de Contactos CRM a uma audiência Mailchimp e a limpeza dos dados correspondentes quando um Contacto é eliminado.

Antes de Começar

• RapidStart CRM instalado num ambiente Microsoft Dataverse.
• Uma conta Mailchimp com permissão para criar ou usar uma chave API.
• Um utilizador com licença Dataverse ou conta de serviço para as ligações Mailchimp e Dataverse.
• Permissão para configurar referências de ligação, fluxos em nuvem e funções de segurança.

1. Instalar a Integração

Abra a listagem da Integração Mailchimp RapidStart em Microsoft Marketplace, selecione Obter agora e instale-a no mesmo ambiente Dataverse do RapidStart CRM.

2. Criar uma Chave API Mailchimp

No Mailchimp, abra o seu perfil e aceda a Conta & faturação > Extras > Chaves API. Crie uma chave, se necessário, e mantenha-a acessível enquanto configura a ligação do conector. Uma chave Mailchimp geralmente termina com o sufixo do centro de dados, como -us21.

3. Completar o Assistente de Configuração

Abra RapidStart Settings, selecione Apps & Add-ons e escolha Configurar para a Integração Mailchimp.

Configurar Ligações

Configure e atribua as referências de ligação RapidStart Mailchimp Connector e Microsoft Dataverse ao utilizador licenciado ou conta de serviço que executará a integração. Introduza a chave API Mailchimp quando a ligação do conector Mailchimp o solicitar.

Ativar Fluxos

Ative os fluxos da integração exigidos pela sua organização. O assistente lista:

• Add Contact to Mailchimp Audience
• Deleted Contact Cleanup Flow
• Import Audience Members from Mailchimp
• Import Contact Marketing Activity
• Import Mailchimp Audiences
• Import MailChimp Segments and Tags

Atribuir Funções de Segurança

• Atribua RapidStart Admin aos administradores que gerem a integração.
• Atribua RapidStart Marketing aos utilizadores que gerem campanhas e audiências.

4. Realizar a Importação Inicial

Para uma configuração inicial, importe os registos principais antes dos dados dependentes. Comece com Import Mailchimp Audiences, depois execute Import Audience Members from Mailchimp. Quando os Contactos estiverem disponíveis, execute Import Contact Marketing Activity e as importações de segmentos e etiquetas conforme necessário.

5. Verificar a Configuração

1. Confirme que ambas as referências de ligação estão configuradas e que cada fluxo ativado está ligado.
2. Execute Import Mailchimp Audiences e verifique se as audiências previstas aparecem no RapidStart CRM.
3. Importe membros da audiência e confirme que os registos de Contacto esperados estão ligados ou criados.
4. Teste adicionar um Contacto adequado a uma audiência Mailchimp e reveja o histórico da execução do fluxo.