Configuração do RapidStarter
Este guia orienta-o na configuração do RapidStarter — desde o seu primeiro início de sessão até ao convite à sua equipa. A maioria dos espaços de trabalho está pronta a funcionar em menos de 15 minutos, e a IA trata do trabalho pesado a partir daí.
O que vai precisar
- Uma conta de trabalho ou escolar Microsoft 365. O RapidStarter funciona apenas com Microsoft 365 (email e calendário Outlook/Exchange) — não se liga ao Gmail nem a outros fornecedores.
- A pessoa que fizer a configuração inicial deve ser quem comprou o RapidStarter — essa pessoa torna-se no proprietário do espaço de trabalho.
- Para um lançamento em equipa mais suave, é útil que o proprietário seja um administrador do Microsoft 365, para poder aprovar o acesso de todos de uma vez. Não é obrigatório, mas evita que os seus colegas tenham de passar por uma etapa de aprovação.
Passo 1 — Obter o RapidStarter
Escolha um plano e complete a compra na página do produto RapidStarter. Quando a compra for confirmada, o seu espaço de trabalho é criado automaticamente e você torna-se o proprietário. Será levado directamente para o início de sessão para terminar a configuração.
Passo 2 — Inicie sessão com a Microsoft
Inicie sessão com a mesma conta Microsoft 365 com que comprou. A Microsoft pedirá que aprove as permissões do RapidStarter. Pode ver dois ecrãs de aprovação:
- Primeiro ecrã (organização): Se for o administrador Microsoft da sua organização, assinale "Consentir em nome da sua organização." Assim, os seus colegas poderão juntar-se mais tarde sem necessidade de aprovação individual do IT. Se não for administrador, tudo bem — o administrador pode aprovar uma vez, ou cada colega aprova para si.
- Segundo ecrã (você): Clique em Aceitar. Este é só para a sua própria conta.
O que o RapidStarter pode aceder — e o que não pode
O RapidStarter lê o seu email e calendário para construir o seu CRM. Como proprietário, pode também enviar convites para colegas a partir da sua caixa de correio e consultar nomes na sua diretoria. O RapidStarter funciona com um modelo de revisão prévia: observa, sugere e espera pela sua aprovação — nunca envia email ou faz alterações sem a sua ação.
Passo 3 — Conecte a sua caixa de correio e escolha a sua primeira análise
Após iniciar sessão, conecte a sua caixa de correio Microsoft 365. Depois irá escolher o período para o RapidStarter analisar na sua primeira construção. O padrão é 10 dias, que é um método rápido e de baixo custo para ver resultados rapidamente — pode escolher um período maior se quiser captar mais histórico desde o início. Confirme a escolha para iniciar a análise inicial.
Passo 4 — Deixe a análise inicial construir o seu CRM
O RapidStarter lê o seu email e calendário recentes e constrói automaticamente o seu CRM — contactos, empresas, negócios e acompanhamentos — sem entrada manual de dados. Isto geralmente demora alguns minutos. Verá "Análise inicial em curso" na página Hoje enquanto trabalha; atualize a página para ver as sugestões a aparecerem conforme chegam.
Passo 5 — Reveja as suas sugestões
Abra a página Hoje para ver o que o RapidStarter encontrou. Para cada item:
- Adicionar ao CRM guarda o contacto e a empresa e regista o acompanhamento.
- Ignorar descarta-o.
Nada é adicionado ao seu CRM até que você aprove. A partir daqui, o RapidStarter continua a monitorizar a sua atividade na sua agenda e destaca novos contactos, acompanhamentos e próximos passos para sua revisão.
Passo 6 — Adicione o RapidStarter ao Microsoft Teams
Instale a aplicação RapidStarter no Microsoft Teams para ter as suas abas CRM (Hoje, Pipeline, Pessoas, Empresas) e o bot assistente diretamente no Teams. Adicione-a a partir da loja de Apps do Teams. Se a sua organização restringir apps de terceiros, o administrador de Teams poderá precisar de permitir o RapidStarter primeiro.
Passo 7 — Convide a sua equipa (proprietários)
Como proprietário, vá a Meus Colegas para convidar colegas por email. Cada plano inclui um número definido de lugares — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — e pode atualizar para mais. Cada colega convidado:
- Recebe um convite e inicia sessão com a sua própria conta Microsoft 365.
- Conecta a sua própria caixa de correio. Se deu consentimento para toda a organização no Passo 2, não verá um pedido de aprovação separado.
- Escolhe o seu próprio período para a primeira análise.
A sua atividade alimenta então o mesmo CRM partilhado do espaço de trabalho.
Passo 8 — Defina as suas preferências
Abra Minhas Preferências para controlar quando o RapidStarter processa a sua atividade (as execuções acontecem dentro do seu horário de trabalho, no seu fuso horário, ignorando dias silenciosos) e como é notificado. Execuções mais frequentes significam atualizações mais rápidas e uso maior da cota mensal do seu plano.
Resolução de problemas
- "Análise inicial em curso" não desaparece. A primeira análise pode demorar alguns minutos; atualize a página Hoje. Isto limpa automaticamente quando a construção inicial estiver concluída.
- "Ainda não tem acesso a este espaço de trabalho." Ainda não foi adicionado a um espaço de trabalho. Peça ao proprietário do espaço de trabalho para convidar o seu endereço de email, e depois inicie sessão novamente.
- Um colega está bloqueado no início de sessão ou é solicitado a aprovar permissões. Talvez o seu administrador Microsoft precise de aprovar o RapidStarter para a sua organização uma vez. Depois disso, os colegas conectam-se sem prompts.
- "Este espaço de trabalho está cheio." Já atingiu o limite de lugares do seu plano. O proprietário pode libertar um lugar ou migrar para um plano superior (Growth ou Scale), ou para o RapidStart CRM além de 20 utilizadores.
- Precisa de reconectar a sua caixa de correio. Vá a Minhas Preferências e reconecte a sua conta Microsoft 365.