Vendas Automatizadas com RapidStart e Power Automate
Para demonstrar como você pode facilmente personalizar o RapidStart para atender suas necessidades, criamos esta série “Dicas e Truques”. Neste post, vamos explorar como automatizar seu processo de vendas usando um formulário web, Power Automate e RapidStart.
E antes de prosseguirmos — embora tenhamos especialistas em Formulários e Flow em nossa equipe, eu não sou um deles. Eu construí tudo isso sem ajuda deles, então você também pode.
Automatizando Vendas
Muitos usuários novos do RapidStart possuem algum tipo de operação de Vendas. Na Forceworks, também usamos o RapidStart para todas as nossas operações, incluindo vendas. Recentemente, lançamos um novo modelo de assinatura de serviços “com tudo ilimitado” e decidimos automatizar o processo de vendas.
Usei três “elementos” para isso:
- Um formulário “Gerador de Orçamento” em nosso site
- Um Flow no Power Automate
- RapidStart (nossa instância de Vendas)
Também destacarei um ótimo conector de terceiros que usamos em várias funcionalidades em nossos sites.
Passo 1: Criar o Formulário Web
Usamos Gravity Forms em nosso site. Também usamos oGravity Forms Power Automate Add-On da reenhanced — uma ferramenta excelente. Eles também têm um conector para Contact Form 7, se você usa esse. O custo de qualquer um é bastante razoável, cerca de $200/ano.
Criei um “Gerador Instantâneo de Orçamento” onde, com base em algumas perguntas, o visitante pode obter um orçamento para nossa oferta. O formulário aparece ao clicar em um botão na página de oferta. Ele inclui:
- Um seletor de prioridade (o que é mais importante para eles)
- Uma lista de verificação dos Produtos que estão usando
- Um campo para o número de usuários
- O nome e e-mail deles
Um “Orçamento” é criado nos bastidores e enviado para o e-mail deles imediatamente. Por que não mostrar o preço ali? Queremos saber quem está perguntando e adicioná-los ao RapidStart. Além disso, se eles nem quiserem fornecer um e-mail para o orçamento, provavelmente não estão muito interessados.
Também adicionei um “feed” a este formulário (que requer um clique) usando o Gravity Forms Power Automate Addon. Você verá o que ele faz na próxima parte.
Passo 2: Construir o Flow
Usando o Power Automate, criei um flow que faz várias ações. Aqui está a sequência:
Gatilho: Envio do Formulário
O flow usa o conector do Gravity Forms para selecionar o formulário ao qual eu adicionei o Feed anteriormente. Esse Flow dispara sempre que o formulário é enviado e captura todos os campos de dados.
Dividir Prioridades
Os dados de prioridades chegam como uma linha separada por vírgulas em ordem de prioridade, então primeiro transformamos isso em um Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Depois pegamos o primeiro item (prioridade mais alta):
first(outputs('SplitPriorities'))Inicializar Variáveis
Criar variáveis:users (Inteiro do formulário),userprice (Float, preço padrão por usuário),NoOfExtras (Inteiro, começa em 0),price (Float, preço extra por produto),baseprice (Float, preço base padrão), ePriorityBlurb (String, vazia — definida depois).
Verificar Produtos com Custo Extra
Três condições verificam se o usuário selecionou algum produto “com custo extra”. Se algum for verdadeiro, usa-se “Incrementar Variável” para somar 1 naNoOfExtras variável.
Definir Blurb de Prioridade
12 condições verificam qual prioridade corresponde à prioridade mais alta capturada antes. Para a que corresponder, usa-se “Definir Variável” para colocar o texto apropriado naPriorityBlurb variável.
Calcular o Orçamento
Quatro passos matemáticos:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Enviar o E-mail
Não sou fã de e-mails HTML formatados com bordas e imagens por toda parte — eu os ignoro e acredito que muitos outros também. Este e-mail é intencionalmente simples, como um e-mail padrão que você escreveria, e é enviado da minha conta. O e-mail cumprimenta pelo nome, reconhece a prioridade mais alta com o blurb, mostra o cálculo, apresenta uma “estimativa” (não um preço final — para motivar uma ligação), oferece uma opção alternativa e sugere uma chamada com link para agenda de reservas.
Criar um Prospect no RapidStart
No último passo, adicionamos este registro como um Prospect no RapidStart para acompanhar o caminho desse cliente interessado. Você pode criar facilmente novos campos no RapidStart para capturar qualquer outro dado do formulário — por exemplo, a lista completa ordenada de prioridades para sua conversa futura.
Passo 3: Aproveite Novos Clientes “Automaticamente”
O resultado é um processo de entrada de vendas totalmente automatizado. Um prospect preenche um formulário, recebe um e-mail personalizado com orçamento em segundos e é cadastrado como Prospect no RapidStart — tudo sem intervenção manual.
O e-mail termina até com uma dica sutil de que eles também poderiam ter automação assim. Um ótimo gancho para iniciar uma conversa!
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