Delo z RapidStart podatki z uporabo Excel Online
Da bi prikazali, kako lahko RapidStart enostavno prilagodite svojim potrebam, smo ustvarili to serijo »Nasveti in triki«. V tej seriji predstavljamo preproste rešitve za pogosta vprašanja uporabnikov o RapidStart.
Ste vedeli, da je Excel Online neposredno integriran v RapidStart? V tem zapisu vam bomo pokazali, kako uporabiti to funkcijo za manipulacijo podatkov.
Odpreti pogled v Excel Online
Začeli bomo z odpiranjem pogleda v RapidStart aplikaciji — na primer, Poti primerov (Cases).
- 1Izberitespustni meni »Izvozi v Excel« spustni meni
- 2Izberite»Odpri v Excel Online«
Tukaj lahko vidite iste zapise v Excel Online. Uporabite lahko katerokoli funkcijo Excel Online za manipulacijo teh podatkov in jih nato shranite nazaj v RapidStart aplikacijo.
Namig: To odpre isti pogled, ki ga gledate ob zagonu. Če potrebujete stolpec, ki ni prikazan, ga dodajte v pogled ali ustvarite nov pogled po navodilih v aplikaciji.
Filtriranje in urejanje podatkov
Recimo, da želimo znižati prioritetno raven vseh primerov z visoko prioriteto, kjer je status »Čakanje na stranko«. Najprej bomo na ta pogled uporabili nekaj filtrov.
- 1Izberite puščico spustnega menija ob glavi stolpca
- 2Spremenite filter na»Visoko«
- 3Filtrirajte tudi Status primera na»Čakanje na stranko«
Sedaj vidite samo primere, ki ustrezajo vašim filtrom. Po urejanju polja Prioriteta klikniteShrani. Pojavi se pogovorno okno za uvoz podatkov — to bo trajalo le minuto, zato ga lahko zaprete in osvežite zaslon, da vidite spremembe.
Povzetek
Ta zelo preprost primer bi lahko rešili tudi neposredno v pogledu z uporabo filtra in izbire urejanja. Vendar pa lahko naredite bolj napredne stvari, na primer:
- •Uporaba Excel formul za izračune ali pretvorbo vrednosti
- •Seštevanje stolpcev za hiter pregled skupnih vrednosti
- •Dodajanje vrstic neposredno za uvoz kot nove zapise
V mnogih primerih je delo prek Excel Online veliko hitrejši način množičnega urejanja ali uvoza podatkov v RapidStart.
Preizkusite sami
Pridružite se brezplačni testni vožnji RapidStart in raziščite integracijo Excel Online ter druge vgrajene produktivne funkcije.
