Zakaj smo se odločili opustiti Leade

Potreba po Leadu

V obsežni CRM rešitvi, kot je Microsoft Dynamics 365, Lead služi za stike z novimi »prospekti«. Je ločen od Kontaktov po zasnovi, saj imajo korporacije pogosto na tisoče Leadov ali še več. Korporacije imajo lahko tudi na stotine tisočev obstoječih kontaktov strank, zato je ločevanje teh vrst »oseb« pomembno.

Pri manjših strankah oziroma oddelkih večjih podjetij, ki običajno upravljajo manjše število ljudi, pa se ločevanje Leadov pogosto zdi nepotreben dodaten korak in obremenitev. Zato smo to poenostavili!

Stanje Kontakta

Seveda ne bi bilo smiselno, da bi vsak postal le Kontakt. Obstaja razlika v tem, kako se približate Kontaktom obstoječih strank, dobaviteljev itd., in kako se spopadate z nekom, ki je ravnokar izpolnil obrazec »Kontaktirajte nas« na vaši spletni strani — tudi če gre za manjše število ljudi kot pri podjetjih.

Pri RapidStart smo kartici Kontakta dali dvojno vlogo, ki jo določastatus. Kontakti v RapidStart so bodisi„aktivni“ Kontakt ali pa„prospekt“ Kontakt.

Vsaka od teh vrst ima svoje obrazce in prikaze, prospekt pa ima poslovni postopek za premikanje skozi vaše korake »kvalifikacije«, podobno kot to velja za Lead v podjetjih. Ko prospekt doseže želeni nivo, preprosto spremenite njegov status v »aktivno«.

Kvalifikacija

Še ena tema, ki se je pogosto pojavljala, smo jo prav tako reševali s preprostejšim pristopom. V korporativnih rešitvah, ko kvalificirate Lead, hkrati ustvarite nov zapis Kontakta, zapis podjetja,in novo priložnost. Pogosto to ni bilo zaželeno vedenje. Pogosto vprašanje, ki smo ga slišali, je bilo:

„Kako lahko preprečim, da sistem AVTOMATIČNO ne ustvari priložnosti?“

Morda uvajate nove dobavitelje ali storitvene stranke, na primer.

Pri RapidStart, ko spremenite status prospekta v »aktivnega« kontakta, se kot edina dodatna akcija ustvari zapis podjetja ali pa se poveže z obstoječim, če obstaja ujemanje.VI odločate ali je naslednji korak ustvarjanje priložnosti, primera, projekta ali pa ničesar v tem trenutku.