Business Central-tillägg för RapidStart CRM-installation

Övergripande Steg

1. Skapa eller använd en befintlig Dataverse-aktiverad miljö.
2. Installera RapidStart CRM från AppSource på den Dataverse-aktiverade miljön.
3. Skaffa Business Central Company System ID.
4. Konfigurera integrationen från inom Business Central.
5. Verifiera Business Central-integrationsapplikationsanvändarrollen
6. Ställ in Postmappning
7. Länka Miljöer (Valfritt)
8. Installera Business Central-tillägget för RapidStart CRM från AppSource på den Dataverse-aktiverade miljön.
9. Slutför i RapidStart-inställningsappen

Innan Du Börjar

Bekräfta dessa krav innan du startar Business Central-tilläggsinstallationen:

• Business Central och Dataverse måste vara i samma Microsoft Entra-klient för Business Central virtuella tabeller.
• Använd en mänsklig installationsadministratör med de nödvändiga Business Central-behörigheterna och Dataverse Systemadministratörsbehörighet under installationen.
• Bekräfta att RapidStart CRM är installerat i den Dataverse-miljö du planerar att ansluta.

Steg 3: Skaffa Företags-ID

För att få ditt företags-ID, sök Företag i Business Central. Välj det målbolag och tryck Ctrl+Alt+F1 för att öppna Sidinspektion. Kopiera det visade ID och spara det för senare.

Steg 4: Konfigurera Integration från inom Business Central

Logga in på den Business Central-miljö som du vill ansluta till.

Notera Business Central-miljönamnet i adressfältet. URL:en kan också visa företagsvisningsnamnet, men du har redan fångat Företagssystem-ID GUID i föregående steg.

Kopiera Business Central-miljönamnet till samma anteckningar där du sparade Företagssystem-ID GUID.

1. Klicka på kugghjulet
2. Välj “Assisterad Installation”

Bläddra ner till avsnittet “Anslut med andra system” och klicka på “Ställ in en anslutning till Dataverse”.

1. Välj att Aktivera datasynkronisering
2. Välj att aktivera virtuella tabeller och händelser
3. Klicka “Nästa”

Acceptera Villkoren och klicka “Nästa”

Acceptera anslutningen till Dataverse “Tillåt Alltid”, och klicka OK

Välj den mål Dataverse-aktiverade miljön, och klicka “Ok”

Bekräfta att miljön är korrekt, klicka sedan på länken för att Logga in på Dataverse-miljön. Efter inloggning klicka “Nästa”

Välj det rekommenderade Teamägarskapet, växla till Slutför utan synkronisering (vi gör detta senare) och klicka “Nästa”

1. Klicka Länk för att Installera Business Central Virtual Table app
2. Klicka “Nästa” (En ny flik öppnas till AppSource)

Klicka på “Hämta det nu”-knappen (Detta tillägg är gratis), och följande sida öppnas:

1. Välj målmiljön (där du har installerat RapidStart CRM).
2. Godkänn villkoren.
3. Klicka “Installera”.

Du kommer att se att lösningen “Installerar”. Detta kan ta flera minuter att slutföra. Klicka ibland “uppdatera” tills du ser att det är “Installerat”, gå sedan tillbaka till Business Central-webbläsarfliken för att fortsätta.

Klicka “Uppdatera”

Du kommer att se att Virtual Tables-appen har installerats framgångsrikt. Klicka “Slutför”

Efter några minuter kommer denna sida att visas. Välj Virtual Tables-fliken och sedan “Tillgängliga Virtual Tables”

1. Börja med att välja “artikel”-raden
2. Klicka “Aktivera” (Detta kommer att skapa den virtuella tabellen i Dataverse för artiklar)
3. Vänta tills du ser “Synlig”-rutan markerad. Du kan behöva uppdatera några gånger.

Upprepa dessa steg för: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment och salesShipmentLine. Detta kommer att ta flera minuter för varje att aktivera.

Ändra för att sortera efter Synlig/fallande, och bekräfta att du ser alla dessa tabeller. Lägg inte till fler virtuella tabeller vid denna tidpunkt. Du kan lämna skärmen som den är (vi kommer tillbaka till den) och öppna en ny flik.

Steg 5: Verifiera Business Central Integration Application User

Om Business Central-Dataverse-synkroniseringsbehörigheter verkar skadade, öppna Dataverse Connection Setup i Business Central och använd Redeploy Integration Solution. Detta återställer Microsofts integrationslösning och distribuerar Business Central-integrationssäkerhetsrollen.

Fortsätt endast efter att anslutningstestet lyckas och Business Central-integrationsapplikationsanvändaren har Microsofts Business Central Dataverse Integration-roll.

Steg 6: Ställ in Postmappning och Koppling

Referensmappningar att konfigurera innan KUND

• VALUTA: Business Central Valuta → Dataverse Transaktionsvaluta. Riktningen måste vara Business Central till Dataverse. Bekräfta dessa aktiverade fältmappningar: Kod → Valutakod, Symbol → Valutasymbol och Beskrivning → Valutanamn.
• Bekräfta att KUND-mappningen innehåller Valutakod → Valuta. Synkronisera valutor innan kunder. Dataverse-basvalutan och Business Central-lokalvalutan måste överensstämma, och nödvändiga växelkurser måste existera.
• Betalningsvillkor: synkronisera till Kontobetalningsvillkor innan kundtestning.
• Leveransmetod: synkronisera till Kontofraktvillkor innan kundtestning.
• Fraktagent: synkronisera till Kontofraktmetod innan kundtestning.

Kundskapandepolicy

Ställ in KUND till Bidirectional om konton/företag kan skapas på båda sidor. Välj sedan policyn Synk. Endast Kopplade Poster som ett kunddistributionsbeslut:

Alternativvärdesvalidering

Business Central enum-värde-ID:n som används för Betalningsvillkor, Leveransmetod och Fraktagent måste matcha motsvarande Dataverse-alternativ-ID:n. Visningstexten eller kodetiketten ensam är inte tillräcklig. En fullständig synkronisering reparerar inte en ID-missmatch när Business Central innehåller anpassade enum-värden som inte existerar i Dataverse.

1. Kör Synkronisera Modifierade Poster för BETALNINGSVILLKOR, LEVERANSMETOD och FRAKTAGENT.
2. Inspektera Dataverse Alternativmappning och synkroniseringsfelloggen innan du testar KUND.
3. Om ID:n inte är i linje, använd det säkra standardvärdet på KUND-fältmappningarna: Betalningsvillkorskod → Betalningsvillkor = FromIntegrationTable; Leveransmetodkod → Adress 1: Fraktvillkor = FromIntegrationTable; Fraktagentkod → Adress 1: Fraktmetod = FromIntegrationTable.
4. Ändra dessa tre fält till Bidirectional endast efter att en utvecklare har lagt till matchande alternativ-ID:n på båda sidor.
5. Uppfinn eller numrera inte om alternativ-ID:n under installationen. Anpassade Dataverse-värden och Business Central enum-förlängningar måste använda exakt samma ID:n.

Gå tillbaka till Business Central-fliken i din webbläsare som vi lämnade öppen.

1. Klicka på “Integration”-fliken
2. sedan “Integration Table Mappings”

Kundbeslut: behåll SÄLJARE om kunden vill ha Microsofts standard Dataverse-användare-till-Business-Central-säljare-synkronisering. Ta bort eller inaktivera denna mappning endast när den standard synkroniseringen avsiktligt inte används.

1. Välj KONTAKT
2. Välj Koppling
3. Klicka sedan “Matchningsbaserad Koppling”.
4. Matcha ovanstående och klicka OK

1. Välj VALUTA
2. Välj Koppling
3. Klicka sedan “Matchningsbaserad Koppling”.
4. Matcha ovanstående och klicka OK

För KUND Välj Mappning/Fält
1. Välj “Redigera Lista”
2. och “aktivera” Kontonummer.

Fortfarande för KUND, välj Koppling/Matchningsbaserad Koppling. Matcha med hjälp av kund-/kontonummerfält som visas i skärmdumpen, och bekräfta att matchningsfälten unikt identifierar samma kund på båda sidor.

För BETALNINGSVILLKOR, välj Koppling/Matchningsbaserad Koppling. Matcha Business Central-betalningsvillkorsposter till motsvarande Dataverse-betalningsvillkorsalternativvärden med de konfigurerade ID:n.

För LEVERANSMETOD, välj Koppling/Matchningsbaserad Koppling. Matcha Business Central-leveransmetoder till motsvarande Dataverse-fraktvillkorsalternativvärden med de konfigurerade ID:n.

För FRAKTAGENT, välj Koppling/Matchningsbaserad Koppling. Matcha Business Central-fraktagenter till motsvarande Dataverse-fraktmetodalternativvärden med de konfigurerade ID:n.

För LEVERANTÖR Välj Mappning/Fält
1. Välj “Redigera Lista”
2. och “aktivera” Kontonummer.

Fortfarande för LEVERANTÖR, välj Koppling/Matchningsbaserad Koppling. Matcha med hjälp av leverantörs-/kontonummerfält som visas i skärmdumpen, och bekräfta att matchningsfälten unikt identifierar samma leverantör på båda sidor.

Steg 7: Länka Miljöer (Valfritt)

För att förhindra att någon av misstag raderar miljöer kan du länka dem. Börja tillbaka i Business Central.

1. Välj Kugghjulsikonen
2. Välj sedan Admin Center

Välj målmiljölänken

Klicka på “Länka” och välj din Dataverse-miljö

Steg 8: Installera Business Central-tillägget för RapidStart CRM från AppSource

Klicka denna länk för att öppna Microsofts AppSource och bekräfta att du är inloggad med ditt företagskonto.

Välj “Hämta det nu” för att initiera installationen.

1. Välj miljön där du installerade Virtual Tables-lösningen.
2. Godkänn villkoren.
3. Klicka Installera. Observera att installationen kan ta flera minuter.

Du kommer att se att lösningen “Installerar”. Detta kan ta flera minuter att slutföra. Klicka ibland “uppdatera” tills du ser att det är “Installerat”.

Steg 9: Slutför i RapidStart-inställningsappen

Gå till RapidStart CRM och välj RapidStart-inställningsappen.

Du kan öppna RapidStart-inställningsappen från Appväljaren i RapidStart CRM, eller från maker-portalen:
1. Välj Appar i sidofältet.
2. Klicka på Kör-ikonen för RapidStart-inställningsappen.

1. Bekräfta att du är i RapidStart-inställningsappen.
2. Välj “Appar och Tillägg” i sidofältet.
3. Klicka “Konfigurera” för Business Central-tillägget.

Använd denna guide för att slutföra eventuella saknade objekt och hantera anslutningen.

Felsökning

Saknade anslutnings-ID:n

Om ett flöde rapporterar ett saknat anslutnings-ID, reparera Dataverse- och Business Central-anslutningsreferenserna i RapidStart-inställningsappen eller Power Automate, slå sedan på flödet igen. Att återskapa en anslutning ensam är inte tillräckligt om anslutningsreferensen fortfarande är bunden till den gamla anslutningen.

Valutamappningsfel

Om KUND-synkronisering misslyckas på valuta, återställ eller verifiera VALUTA-mappningen, bekräfta att Kod → Valutakod är aktiverad, synkronisera valutor och bekräfta att kundvalutan finns i Dataverse innan du försöker KUND igen.

Alternativmissmatchningar

Om synkronisering misslyckas eftersom ett Betalningsvillkor, Leveransmetod eller Fraktagentvärde är utanför det giltiga Dataverse-intervallet, matchar inte Business Central enum-värde-ID ett Dataverse-alternativ-ID. Använd FromIntegrationTable för det berörda KUND-fältmappningen tills matchande ID:n är distribuerade.

Kopplingar som pekar på raderade poster

Om en post verkar kopplad men synkronisering pekar på en raderad eller saknad post, ta bort den föråldrade kopplingen i Business Central och skapa en ny koppling till rätt Dataverse-konto eller kontakt innan du kör om synkroniseringen.