Business Central Addon för RapidStart CRM Installation
Steg för att installera och konfigurera Business Central Addon för RapidStart CRM. Till skillnad från våra appar kräver detta tillägg flera steg från både RapidStart CRM-sidan och Business Central-sidan.
⚠️ Partner Rekommenderas
På grund av komplexiteten föreslår vi att använda en av våra RapidStart Certifierade Partners för detta. Men om din Business Central-partner också är skicklig i Power Platform, kan de utföra dessa steg åt dig. Vi rekommenderar inte att en slutanvändare försöker denna process.
Övergripande Steg
- Skapa eller använd en befintlig Dataverse-aktiverad miljö.
- Installera RapidStart CRM från AppSource på den Dataverse-aktiverade miljön.
- Konfigurera integrationen från Business Central.
- Uppdatera applikationsanvändarrollen
- Ställ in registermappning
- Installera Business Central Addon för RapidStart CRM från AppSource på den Dataverse-aktiverade miljön.
- Uppdatera miljövariabler
- Tilldela RapidStart CRM-säkerhetsroller
- Länka miljöer (Valfritt)
- Power Automate Flöden
Vi har redan skapat ett dokument som täcker steg 1 & 2 här. När dessa steg är klara, återvänd hit för att fortsätta med Steg 3.
Säkerställ att Dataverse och BC-miljötyperna matchar: Produktion till Produktion, eller Sandbox till Sandbox.
Steg 3: Konfigurera integrationen från Business Central
Logga in på den Business Central-miljö som du vill ansluta till.
Notera viss information i adressfältet.
Kopiera och klistra in till en Anteckningssida både Miljö-ID (i gult) och Företagsnamn (i grönt). Vi kommer att behöva dessa senare.
1. Klicka på kugghjulet
2. Välj “Assisterad Installation”
Bläddra ner till avsnittet “Anslut med andra system” och klicka på “Ställ in en anslutning till Dataverse”.
1. Välj att Aktivera datasynkronisering
2. Välj att aktivera virtuella tabeller och händelser
3. Klicka “Nästa”
Acceptera villkoren och klicka “Nästa”
Acceptera anslutningen till Dataverse “Tillåt Alltid”, och klicka OK
Välj den mål Dataverse-aktiverade miljön, och klicka “Ok”
Bekräfta att miljön är korrekt, klicka sedan på länken för att Logga in på Dataverse-miljön. Efter inloggning klicka “Nästa”
Välj det rekommenderade Teamägarskapet, växla till Slutför utan synkronisering (vi gör detta senare) och klicka “Nästa”
1. Klicka på Länk för att Installera Business Central Virtual Table app
2. Klicka “Nästa” (En ny flik öppnas till AppSource)
Klicka på “Hämta nu”-knappen (Detta tillägg är gratis), och följande sida öppnas:
1. Välj målmiljön (där du har installerat RapidStart CRM).
2. Godkänn villkoren.
3. Klicka “Installera”.
Du kommer att se att lösningen “Installerar”. Detta kan ta flera minuter att slutföra. Klicka ibland på “uppdatera” tills du ser att den är “Installerad”, gå sedan tillbaka till Business Central-webbläsarfliken för att fortsätta.
Klicka “Uppdatera”
Du kommer att se att Virtual Tables-appen har installerats framgångsrikt. Klicka “Slutför”
Efter några minuter kommer denna sida att visas. Välj Virtual Tables-fliken och sedan “Tillgängliga Virtual Tables”
1. Börja med att välja “artikel”-raden
2. Klicka “Aktivera” (Detta kommer att skapa den virtuella tabellen i Dataverse för artiklar)
3. Vänta tills du ser “Synlig”-rutan markerad. Du kan behöva uppdatera några gånger.
Upprepa dessa steg för: salesInvoice, salesInvoiceLine, salesOrder, salesOrderLine, salesQuote, salesQuoteLine, salesShipment och salesShipmentLine. Detta kommer att ta flera minuter för varje att aktivera.
Ändra till sortering efter Synlig/fallande, och bekräfta att du ser alla dessa tabeller. Lägg inte till fler virtuella tabeller vid denna tidpunkt. Du kan lämna skärmen som den är (vi kommer tillbaka till den) och öppna en ny flik.
Steg 4: Uppdatera applikationsanvändarrollen
Klicka denna länk för att öppna Power Platform Admin Center och bekräfta att du är inloggad med ditt företagskonto.
Välj “Hantera” i sidofältet och klicka sedan på målmiljölänken
Välj “Se alla” för Användare
Välj appanvändarlista länk
Välj Business Central appanvändare.
Klicka på “redigera”-ikonen för “Säkerhetsroller”
1. Bläddra till och välj “Systemadministratör”
2. klicka sedan Spara
Steg 5: Ställ in Registermappning och Koppling
Gå tillbaka till Business Central-fliken i din webbläsare som vi lämnade öppen.
1. Klicka på “Integration”-fliken
2. sedan “Integration Table Mappings”
1. Välj SALESPEOPLE
2. Ta bort
3. Avmarkera Koppling för alla objekt
1. Välj CONTACT
2. Välj Koppling
3. Klicka sedan “Matchningsbaserad koppling”.
4. Matcha ovanstående och klicka OK
1. Välj CURRENCY
2. Välj Koppling
3. Klicka sedan “Matchningsbaserad koppling”.
4. Matcha ovanstående och klicka OK
För CUSTOMER Välj Mappning/Fält
1. Välj “Redigera Lista”
2. och “aktivera” Kontonummer.
Fortfarande för CUSTOMER, välj Koppling/Matchningsbaserad koppling och matcha till ovanstående
För PAYMENT TERMS, välj Koppling/Matchningsbaserad koppling och matcha till ovanstående.
För SHIPMENT METHOD, välj Koppling/Matchningsbaserad koppling och matcha till ovanstående.
För SHIPMENT AGENT, välj Koppling/Matchningsbaserad koppling och matcha till ovanstående.
För VENDOR Välj Mappning/Fält
1. Välj “Redigera Lista”
2. och “aktivera” Kontonummer.
Fortfarande för VENDOR, välj Koppling/Matchningsbaserad koppling och matcha till ovanstående
Steg 6: Installera Business Central Addon för RapidStart CRM från AppSource
⚠️ Detta Steg kommer att Misslyckas om något av de tidigare stegen inte har slutförts.
Klicka denna länk för att öppna Microsofts AppSource och bekräfta att du är inloggad med ditt företagskonto.
Välj “Hämta nu” för att initiera installationen.
1. Välj miljön där du installerade Virtual Tables-lösningen.
2. Godkänn villkoren.
3. Klicka Installera. Observera att installationen kan ta flera minuter.
Du kommer att se att lösningen “Installerar”. Detta kan ta flera minuter att slutföra. Klicka ibland på “uppdatera” tills du ser att den är “Installerad”.
Steg 7: Uppdatera Miljövariabler
Gå till Maker-portalen
1. Välj miljön där lösningen installerades.
2. Klicka på Lösningar i sidofältet.
3. Klicka för att öppna Standardlösningen
1. Välj Objekt.
2. Bläddra till och välj “Miljövariabler”
3. Klicka på BC Företags-ID.
1. Klistra in Företags-ID som du kopierade tidigare här.
2. Klicka Spara.
3. Upprepa detta för variabeln “BC Miljönamn”, med det andra värdet du kopierade tidigare.
När du är klar, klicka “Tillbaka till Lösningar” i sidofältet.
Klicka för att Publicera alla anpassningar.
Steg 8: Tilldela Användarsäkerhetsroller
Medan du fortfarande är i maker-portalen:
Du kan öppna RapidStart Inställningar app från Appväljaren i RapidStart CRM, eller från maker-portalen. Från maker-portalen:
1. Välj Appar i sidofältet.
2. Klicka på Kör-ikonen.
1. Välj “Användare” i sidofältet.
2. Klicka på en Användares namn.
3. Om inga användare är listade, välj då rullgardinsmenyn för att visa “Tillgängliga Användare”.
1. Förutom eventuella RapidStart CRM-roller (minst, “RapidStart Basic User”), välj antingen RapidStart Business Central User “CRUD” eller “Read-Only” roll.
CRUD tillåter användaren att skapa Försäljningsofferter från RapidStart CRM.
Read-only begränsar användaren till att begära att en Försäljningsoffert skapas av en BC-användare.
Steg 9: Länka Miljöer (Valfritt)
För att förhindra att någon av misstag raderar miljöer, kan du länka dem. Börja tillbaka i Business Central.
1. Välj Kugghjulsikonen
2. Välj sedan Admin Center
Välj målmiljölänk
Klicka på “Länka” och välj din Dataverse-miljö
Steg 10: Power Automate Flöden
Vårt tillägg inkluderar flera Power Automate Flöden. Två är avstängda som standard. Du kan slå på dem eller redigera dem för att passa dina behov. De som är avstängda är:
Synkronisera Nytt Konto till BC
Detta flöde triggas när du lägger till ett nytt Konto i RapidStart CRM som inte har ett BC Kontonummer. Det skapar en ny BC Kund och uppdaterar sedan Kontot med BC kontonummer för att säkerställa att registren är synkroniserade. Var medveten om att, som designat, detta flöde kommer att skapa register i BC när register skapas i RapidStart. Du kanske eller kanske inte vill detta.
Synkronisera Ny Kontakt till BC
Detta flöde triggas när du lägger till en ny Kontakt i RapidStart CRM som inte har ett BC Kontaktnummer. Det skapar en ny BC Kontakt och uppdaterar sedan Kontakten med BC kontaktnummer för att säkerställa att registren är synkroniserade. Var medveten om att, som designat, detta flöde kommer att skapa register i BC när register skapas i RapidStart. Du kanske eller kanske inte vill detta.
🎉 Distribution Klar!
Om det finns problem med denna dokumentation, vänligen låt oss veta.