Hvorfor vi valgte at undvære Leads
I vores 20 år med at hjælpe små og mellemstore kunder med at implementere CRM-systemer — oprindeligt Salesforce.com, og de sidste 10 år Microsoft Dynamics 365 — har vi hørt mange spørgsmål. Nummer ét på listen har konsekvent været:
”Hvad er forskellen på et Lead og en Kontakt?”
Så vi besluttede at gribe det anderledes an med RapidStart.
Behovet for Lead
I en enterprise CRM-løsning som Microsoft Dynamics 365 bruges Lead til at engagere helt nye ”prospekter”. Det er adskilt fra Kontakter med vilje, fordi enterprise-kunder ofte har tusindvis af Leads eller mere. Enterprise-kunder kan også have hundredtusindvis af eksisterende kundekontakter, så det er vigtigt at adskille disse typer ”personer”.
Men for den mindre kunde eller en afdeling i en større virksomhed, som normalt håndterer et mindre antal personer, føles adskillelsen af Leads ofte som et unødigt ekstra trin og administrativt bøvl. Så vi har gjort det enklere!
Status på Kontakt
Det ville selvfølgelig ikke give mening bare at gøre alle til en kontaktpost. Der er stadig forskel på, hvordan du engagerer dig med kontakter for eksisterende kunder, leverandører osv., og hvordan du engagerer dig med en, der netop har indsendt en ”Kontakt os”-formular på din hjemmeside — selv med færre personer end i enterprise.
I RapidStart har vi taget kontaktposten og givet den et dobbelt formål, identificeret vedStatus. Kontakter i RapidStart er enten en”Aktiv” kontakt, eller en”Prospect” kontakt.
Hver af disse typer har deres egne formularer og visninger, og en Prospect har en forretningsproces til at føre dem gennem dine ”kvalificerings”-trin, ligesom det enterprise Lead har. Når en ”Prospect” har nået det ønskede trin, ændrer du blot status til ”Aktiv”.
Sådan fungerer det:
- ProspectNye personer, der kommer ind i din pipeline. Har en guidet forretningsproces til kvalificering. Skift visning for kun at se dine Prospekter.
- AktivKvalificerede kontakter. Har faner til muligheder, sager og/eller projekter. Tilknyttet en virksomhedsoplysning.
Kvalificering
Der er en anden ting, som ofte er kommet op før, som vi også adresserer med vores enklere tilgang. I enterprise-løsninger, når du kvalificerer et Lead, opretter systemet samtidig en ny kontaktpost, en ny virksomhedsoplysning,og en ny mulighedspost. Det var ofte ikke ønsket adfærd. Et typisk spørgsmål, vi hørte, var:
”Hvordan kan jeg få systemet til IKKE automatisk at oprette en mulighed?”
Måske onboarder du nye leverandører, eller servicerer kunder, for eksempel.
I RapidStart, når du ændrer status for en Prospect til ”Aktiv” kontakt, sker det eneste ekstra, at der oprettes en virksomhedsoplysning, eller at den forbindes til en eksisterende virksomhedsoplysning, hvis der findes en, der matcher.DU beslutter om det næste trin er at oprette en mulighed, en sag, et projekt eller slet intet på det tidspunkt.
Så for at svare på det hyppige spørgsmål: Forskellen mellem et Lead og en Kontakt i RapidStart er ganske enkeltstatus for kontakten. Så simpelt kan det gøres!
Se det i aktion
Prøv RapidStart gratis og oplev, hvor enkelt Prospekter og Kontakter kan være.
