Arbeiten mit RapidStart-Daten mit Excel Online
Um zu zeigen, wie Sie RapidStart einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können, haben wir diese „Tipps und Tricks“-Serie erstellt. In dieser Serie erläutern wir leicht umsetzbare Lösungen für häufig gestellte Fragen unserer Kunden zu RapidStart.
Wussten Sie, dass Excel Online direkt in RapidStart integriert ist? In diesem Beitrag zeigen wir Ihnen, wie Sie diese Funktion zur Datenmanipulation nutzen können.
Eine Ansicht in Excel Online öffnen
Wir beginnen damit, eine Ansicht in einer RapidStart-App zu öffnen – zum Beispiel Cases.
- 1Wählen Sie das„Exportieren nach Excel“- Dropdown-Menü
- 2Wählen Sie„In Excel Online öffnen“
Hier sehen Sie die gleiche Datensatzansicht in Excel Online. Sie können jede Funktion von Excel Online nutzen, um die Daten zu bearbeiten, und sie dann zurück in die RapidStart-App speichern.
Tipp: Es wird dieselbe Ansicht geöffnet, die Sie gerade sehen. Wenn Sie also eine Spalte benötigen, die nicht angezeigt wird, fügen Sie sie der Ansicht hinzu oder erstellen Sie eine neue Ansicht gemäß der In-App-Dokumentation.
Daten filtern und bearbeiten
Angenommen, wir wollen alle Fälle mit hoher Priorität, deren Status „Warten auf Kunde“ ist, entpriorisieren. Zuerst wenden wir einen Filter auf diese Ansicht an.
- 1Wählen Sie den Dropdown-Pfeil neben dem Spaltenkopf
- 2Ändern Sie den Filter auf„Hoch“
- 3Filtern Sie außerdem den Fallstatus auf„Warten auf Kunde“
Jetzt sehen Sie nur noch die Fälle, die Ihren Filtern entsprechen. Nachdem Sie das Prioritätsfeld bearbeitet haben, klicken Sie aufSpeichern. Der Dialog „Daten importieren“ erscheint – dies sollte nur eine Minute dauern, Sie können ihn schließen und die Seite aktualisieren, um die Änderungen zu sehen.
Zusammenfassung
Dieses sehr einfache Beispiel hätte direkt in der Ansicht durch Filtern und Bearbeiten erledigt werden können. Aber es gibt auch fortgeschrittenere Möglichkeiten wie:
- •Excel-Formeln für Berechnungen oder Wertetransformationen verwenden
- •Spalten summieren für schnelle Gesamtsummen
- •Zeilen direkt hinzufügen, die als neue Datensätze importiert werden
In vielen Fällen ist die Arbeit über Excel Online eine deutlich schnellere Methode, um Daten in RapidStart im großen Umfang zu bearbeiten oder zu importieren.
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