Warum wir uns entschieden haben, auf Leads zu verzichten

Das Lead-Bedürfnis

In einer Enterprise-CRM-Lösung wie Microsoft Dynamics 365 wird der Lead verwendet, um mit ganz neuen „Interessenten“ zu interagieren. Er ist bewusst von Kontakten getrennt, da Unternehmenskunden oft Tausende von Leads oder mehr haben. Diese Kunden haben auch oftmals Hunderttausende von bestehenden Kundenkontakten, weshalb die Trennung dieser Personentypen wichtig ist.

Für kleinere Kunden oder Abteilungen größerer Unternehmen, die mit weniger Personen arbeiten, fühlt sich die Trennung von Leads oft wie ein unnötiger zusätzlicher Schritt und Aufwand an. Deshalb haben wir es vereinfacht!

Status des Kontakts

Natürlich macht es keinen Sinn, einfach alle zu einem Kontakt zu machen. Es gibt weiterhin einen Unterschied darin, wie Sie mit Kontakten für bestehende Kunden, Lieferanten usw. umgehen, und wie Sie mit jemandem umgehen, der gerade ein „Kontaktformular“ auf Ihrer Website ausgefüllt hat – selbst wenn die Personenzahl geringer ist als im Unternehmensumfeld.

In RapidStart haben wir die Kontaktakte doppelt genutzt und mit demStatussichtbar gemacht. Kontakte in RapidStart sind entweder ein„Aktiver“ Kontakt oder ein„Prospekt“ Kontakt.

Jeder dieser Typen verfügt über eigene Formulare und Ansichten, und ein Prospekt hat einen Business-Prozess, der ihn durch Ihre „Qualifikations“-Schritte führt, ähnlich wie der Lead in Unternehmenslösungen. Sobald ein „Prospekt“ den gewünschten Status erreicht hat, ändern Sie einfach seinen Status auf „Aktiv“.

Qualifikation

Ein weiteres Thema, das häufig aufkam, lösen wir ebenfalls mit unserem einfacheren Ansatz. In Enterprise-Lösungen erstellt das Qualifizieren eines Leads automatisch gleichzeitig einen neuen Kontakt, einen neuen Firmen-Datensatz,und einen neuen Chancen-Datensatz. Das war oft nicht erwünscht. Eine häufige Frage war:

„Wie kann ich verhindern, dass das System automatisch eine Chance erstellt?“

Vielleicht onboarden Sie beispielsweise neue Lieferanten oder Servicekunden.

In RapidStart geschieht beim Ändern des Status eines Prospekts zu einem aktiven Kontakt lediglich die Erstellung eines Firmendatensatzes oder die Verknüpfung mit einem bestehenden Firmendatensatz, sofern vorhanden.SIE entscheiden ob der nächste Schritt die Erstellung einer Chance, eines Falls, eines Projekts oder vorerst nichts sein soll.