Tietojen käsittely RapidStartilla Excel Onlinen avulla
Näyttääksemme, miten helposti voit räätälöidä RapidStartin tarpeidesi mukaiseksi, loimme tämän ”Vinkkejä ja Niksejä” -sarjan. Tässä sarjassa esittelemme yksinkertaisia ratkaisuja yleisiin asioihin, joita asiakkaat kysyvät liittyen RapidStartiin.
Tiesitkö, että Excel Online on suoraan integroitu RapidStartiin? Tässä kirjoituksessa näytämme, miten voit käyttää tätä ominaisuutta tietojen käsittelyyn.
Näytön avaaminen Excel Onlinessa
Aloitamme avaamalla näytön RapidStart-sovelluksessa — esimerkiksi Case-tapaukset.
- 1Valitse”Vie Exceliin” alasvetovalikko
- 2Valitse”Avaa Excel Onlinessa”
Näet tässä Excel Onlinessa saman näkymän tietueista. Voit käyttää mitä tahansa Excel Onlinen ominaisuuksia näiden tietojen käsittelemiseen ja tallentaa ne takaisin RapidStart-sovellukseen.
Vinkki: Tämä avaa saman näkymän, jota katsot. Joten jos tarvitset sarakkeen, joka ei näy, lisää se näkymään tai luo uusi näkymä sovelluksen sisäisen dokumentaation mukaan.
Tietojen suodatus ja muokkaus
Oletetaan, että haluamme laskea kaikkien korkean prioriteetin tapausten prioriteettia, joiden tila on ”Odottaa asiakasta”. Aloitamme suodattamalla tämän näkymän.
- 1Valitse sarakeotsikon vierestä alasvetonuoli
- 2Vaihda suodatin arvoon”Korkea”
- 3Suodata myös Case-tila arvoon”Odottaa asiakasta”
Näet nyt vain suodattimesi täyttävät tapaukset. Muutettuasi Prioriteetti-kenttää, klikkaaTallenna. Näkyviin tulee Tietojen tuonti -valintaikkuna — sen pitäisi kestää vain minuutin, joten voit sulkea sen ja päivittää näytön nähdäksesi muutokset.
Yhteenveto
Tämä hyvin yksinkertainen esimerkki olisi onnistunut suoraan näkymässä suodattamalla ja valitsemalla muokkaus. Mutta voit tehdä myös edistyneempiä asioita kuten:
- •Excel-kaavojen käyttäminen arvojen laskentaan tai muuntamiseen
- •Sarakkeiden summauksen tekeminen nopeita yhteenlaskuja varten
- •Rivien lisääminen suoraan uusina tietueina tuotavaksi
Monissa tapauksissa Excel Onlinen käyttäminen on paljon nopeampi tapa tehdä massamuokkauksia tai tuontia RapidStartiin.
Kokeile itse
Ota ilmainen kokeilu RapidStartista ja tutustu Excel Onlinen integraatioon sekä muihin sisäänrakennettuihin tuottavuusominaisuuksiin.
