Miksi päädyimme luopumaan liideistä
Kahdenkymmenen vuoden aikana, kun olemme auttaneet pieniä ja keskisuuria asiakkaita CRM-järjestelmien käyttöönotossa — aluksi Salesforce.com ja viimeiset 10 vuotta Microsoft Dynamics 365 — olemme kuulleet monia kysymyksiä. Ylivoimaisesti tärkein kysymys on johdonmukaisesti ollut:
“Mikä on ero liidin ja kontaktin välillä?”
Päätimme lähestyä asiaa toisin RapidStartin myötä.
Liidin tarve
Suuren yrityksen CRM-ratkaisussa, kuten Microsoft Dynamics 365:ssä, liidiä käytetään uusien “prospektien” tavoittamiseen. Se on erillinen kontaktiluettelosta tarkoituksella, sillä suuryrityksillä voi olla tuhansia tai enemmän liidejä. Suuryrityksillä voi myös olla satojatuhansia olemassa olevia asiakaskontakteja, joten näiden eri henkilötyyppien erottaminen on tärkeää.
Pienemmälle asiakkaalle tai suuremman yrityksen osastolle, joka tyypillisesti käsittelee pienempää määrää ihmisiä, liidien erottelu tuntuu usein turhalta lisäaskeleelta ja ylimääräiseltä hallinnolta. Joten yksinkertaistimme sen!
Kontakti-tilanne
Ei olisi järkevää tehdä kaikista vain kontaktitietueita. Erona on, miten kohtelet kontakteja olemassa olevina asiakkaina, toimittajina jne. ja miten toimit henkilön kanssa, joka juuri lähetti “Ota yhteyttä” -lomakkeen verkkosivullasi — vaikka henkilömääriä olisikin vähemmän kuin suuressa yrityksessä.
RapidStartissa olemme antaneet kontaktitietueelle kaksinkertaisen tarkoituksen, jonka tunnistaaTilasta. Kontakti on RapidStartissa joko“aktiivinen” kontakti tai“prospekti” kontakti.
Näillä tyypeillä on omat lomakkeensa ja näkymänsä, ja prospektilla on liiketoimintaprosessi, joka ohjaa heidät läpi “kelpoistamis” vaiheiden, kuten suuren yrityksen liidillä. Kun “prospekti” on saavuttanut halutun vaiheen, vaihdat vain hänen tilansa “aktiiviseksi”.
Näin se toimii:
- ProspektiUudet ihmiset, jotka tulevat myyntiputkeesi. Heillä on ohjattu liiketoimintaprosessi kelpoistusvaiheita varten. Vaihda näkymää nähdäksesi vain prospektisi.
- AktiivinenKelpoistetut kontaktit. Sisältävät välilehdet mahdollisuuksille, tapauksille ja/tai projekteille. Liitetty Yritystietueeseen.
Kelpoistus
Toinen usein esiin noussut asia ratkaisumme yksinkertaistetussa lähestymistavassa. Suuryritysjärjestelmissä, kun kelpoistat liidin, se samanaikaisesti luo uuden kontaktitietueen, uuden yritystietueen,ja uuden mahdollisuustietueen. Tämä ei usein ollut toivottu käytäntö. Yleinen kysymys oli:
“Miten estän järjestelmää luomasta mahdollisuutta automaattisesti?”
Esimerkiksi kun otat käyttöön uusia toimittajia tai palveluasiakkaita.
RapidStartissa, kun muutat prospektin tilan “aktiiviseksi” kontaktiksi, ainoa lisätoimenpide on yritystietueen luominen tai olemassa olevan yritystietueen yhdistäminen vastaavaan. SINÄ päätät luotko seuraavaksi mahdollisuuden, tapauksen, projektin vai et tee mitään tuolloin.
Jotta vastaamme yleiseen kysymykseen: RapidStartissa liidin ja kontaktin ero on yksinkertaisestikontaktin tila. Asia ei voi olla yksinkertaisempaa!
Katso se toiminnassa
Kokeile RapidStartia ilmaiseksi ja koe, kuinka yksinkertaisia prospektit ja kontaktit voivat olla.
