RapidStart CRM + Business Central : enfin, les ventes et le service peuvent voir ce que la finance sait déjà
Microsoft Dynamics 365 Business Central est un système de gestion d'entreprise performant. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, il s’agit de l’épine dorsale financière et opérationnelle de l’entreprise.
Il gère les clients, les articles, les devis, les commandes, les factures, les stocks, les achats et les machines ennuyeuses mais critiques qui font avancer l'entreprise.
Mais ce n'est pas vraiment un CRM.
Ce n’est pas une claque. C'est juste la réalité.
Business Central est conçu pour les finances et les opérations. Les équipes de vente et de service ont besoin de quelque chose de différent. Ils ont besoin d'un endroit simple pour gérer les relations, les opportunités, les suivis, les dossiers, les activités et l'historique des clients sans avoir à passer par un système ERP conçu pour les personnes chargées de la comptabilité et des opérations.
C'est là qu'intervient le module complémentaire RapidStart Business Central.
Business Central possède les données. RapidStart CRM lui donne une porte d'entrée.
La plupart des entreprises qui exploitent Business Central contiennent déjà des données clients précieuses. Dossiers clients. Devis de vente. Ordres. Factures. Disponibilité des stocks. Contexte de paiement et de compte.
Le problème est que ces données restent souvent piégées dans le monde ERP.
Les vendeurs ne veulent pas vivre dans Business Central. Les équipes du service client ne veulent pas parcourir les écrans financiers. Les managers ne veulent pas d’une autre feuille de calcul déconnectée ou d’un CRM léger qui s’éloigne de la source de vérité.
RapidStart CRM offre aux utilisateurs de Business Central une couche d'engagement client simple et native de Microsoft, basée sur Dataverse.
Le résultat est simple :
Business Central continue de faire ce qu'il fait de mieux : la finance, les opérations, les stocks et l'ERP.
RapidStart CRM gère ce que le CRM doit gérer : les clients, les prospects, les opportunités, les activités, les cas, le suivi, les tableaux de bord et le travail de front-office.
Et Dataverse relie les deux.
Un véritable CRM pour les clients Business Central
De nombreuses PME atteignent un point où Business Central gère le back-office, mais le travail en contact avec les clients est toujours dispersé dans Outlook, Excel, les discussions Teams, les notes autocollantes et « Je pense que Jane leur a parlé la semaine dernière ».
Cela fonctionne jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas.
Le module complémentaire RapidStart Business Central offre à ces entreprises une voie à suivre plus propre. Au lieu de forcer Business Central à se faire passer pour un CRM ou d'acheter un CRM d'entreprise volumineux qui crée des mois de travail de mise en œuvre, RapidStart CRM ajoute la couche d'engagement client dont la plupart des clients Business Central ont réellement besoin.
Il ne s’agit pas d’un projet de conseil géant.
Ce n’est pas un sac de 20 livres de fonctionnalités CRM que personne n’a demandé.
Simplement les fonctionnalités pratiques du front-office qui aident les équipes de vente et de service à rester organisées, à suivre, à gérer les opportunités, à résoudre les cas et à connaître le contexte du client.
Comment fonctionne l'intégration
Le module complémentaire utilise les fonctionnalités Business Central et Dataverse existantes de Microsoft pour rassembler les systèmes de manière pratique.
La synchronisation maintient les enregistrements importants alignés entre les deux systèmes. Par exemple, les clients Business Central peuvent se synchroniser avec les comptes et contacts RapidStart CRM, ce qui contribue à réduire les saisies en double et à maintenir la cohérence des enregistrements clients.
Les tables virtuelles permettent aux utilisateurs de RapidStart CRM d'afficher les données Business Central sélectionnées dans les applications basées sur Dataverse sans copier toutes ces données ERP dans Dataverse. Cela signifie que les utilisateurs des ventes et des services peuvent voir des informations telles que des devis, des commandes, des factures ou le contexte Business Central associé dans lequel ils travaillent déjà.
Les enregistrements d'engagement client tels que les opportunités, les activités et les cas sont hébergés dans RapidStart CRM, où les équipes commerciales et de service peuvent les utiliser sans avoir besoin de devenir des experts Business Central.
Il ne s’agit pas de remplacer Business Central. L’objectif est de rendre les données clients de Business Central utiles aux personnes qui travaillent quotidiennement avec les clients.
Pourquoi l'accès en lecture seule est important
L’un des aspects les plus intelligents de cette approche est la retenue.
Les utilisateurs des ventes et des services ont souvent besoin d’une visibilité sur les données financières et opérationnelles. Ils n’ont pas nécessairement besoin d’une autorisation pour le modifier.
Cette distinction est importante.
RapidStart CRM peut faire apparaître des informations importantes sur Business Central tout en aidant à protéger l'intégrité des enregistrements ERP. La finance garde le contrôle de la finance. Les opérations gardent le contrôle des opérations. Les ventes et les services bénéficient de la visibilité dont ils ont besoin sans transformer chaque utilisateur CRM en un risque ERP.
C’est généralement exactement ce dont les petites et moyennes entreprises ont besoin.
Pourquoi c'est mieux que de forcer le CRM dans Business Central
Business Central est excellent dans ce pour quoi il a été conçu. Mais le CRM n’est pas seulement un onglet contenant des données client.
Le CRM concerne l'historique des activités, la gestion des relations, la visibilité du pipeline, la gestion des dossiers, la discipline de suivi, les tableaux de bord, l'accès mobile, l'automatisation et la collaboration.
Essayer de faire porter tout ce poids à Business Central conduit généralement à des compromis.
Soit les utilisateurs l’évitent parce qu’il semble trop opérationnel, soit l’entreprise commence à se tourner vers les feuilles de calcul, les tâches, les boîtes de réception partagées et les outils déconnectés.
RapidStart CRM conserve le travail en contact avec le client à sa place, tout en respectant Business Central en tant que système opérationnel d'enregistrement.
Pourquoi c'est mieux que d'acheter un CRM géant
L’autre erreur est d’aller trop loin dans l’autre sens.
Une entreprise réalise que Business Central n'est pas suffisant pour le CRM, elle achète donc une plateforme CRM d'entreprise majeure. Viennent ensuite les consultants. Les ateliers. Les objets personnalisés. Les intégrations. La licence surprend. Les frais administratifs. L’arriéré interminable de la « phase deux ».
Pour beaucoup de PME, cela représente trop de machines.
RapidStart CRM a été conçu pour les entreprises qui souhaitent de véritables fonctionnalités CRM sans transformer le CRM en un deuxième projet de transformation commerciale.
Et parce qu’il est construit sur Dataverse, il fait toujours partie de l’écosystème des applications métier Microsoft. Cela signifie que Power Automate, Power BI, Outlook, Teams, SharePoint, les rôles de sécurité, l'identité Microsoft et la Power Platform au sens large font tous partie de la même histoire.
Simple ne signifie pas nécessairement superficiel.
Ce que les équipes peuvent en faire
Avec RapidStart CRM et le module complémentaire Business Central, les équipes peuvent :
- Gérez les comptes, les contacts et les prospects dans une expérience CRM appropriée.
- Suivez les opportunités et le suivi des clients sans recourir à des feuilles de calcul.
- Affichez le contexte Business Central, tel que les devis, les commandes, les factures ou les informations relatives aux stocks.
- Gérez les dossiers de service client avec une meilleure visibilité sur la relation client.
- Réduisez la saisie de données en double entre CRM et ERP.
- Gérez les données financières et opérationnelles dans Business Central.
- Donnez aux commerciaux et aux techniciens de service l'accès au contexte client sans leur accorder d'autorisations ERP inutiles.
- Créez des automatisations et des rapports sur Dataverse et Microsoft Power Platform.
C’est là la valeur pratique : moins d’outils déconnectés, moins d’angles morts et moins de frictions entre le front-office et le back-office.
Business Central est le back-office. RapidStart CRM est la couche client.
C’est la manière la plus claire d’y penser.
Business Central gère l’entreprise.
RapidStart CRM aide les équipes à travailler avec le client.
Ensemble, ils offrent aux petites et moyennes entreprises un cheminement natif Microsoft depuis la comptabilité et les opérations vers un véritable engagement client.
Pas de faux CRM dans l'ERP.
Aucune implémentation monstre de CRM.
Pas de feuille de calcul prétendant être un système.
Il suffit de Business Central pour faire ce qu'il fait de mieux, de RapidStart CRM pour faire ce qu'il fait de mieux et de Dataverse qui relie l'histoire du client.
Prêt à connecter Business Central et CRM ?
Si votre entreprise exécute Microsoft Dynamics 365 Business Central et que vos équipes en contact avec les clients travaillent toujours à partir de boîtes de réception, de feuilles de calcul ou d'outils déconnectés, RapidStart CRM avec le module complémentaire Business Central peut être la pièce manquante.
Il offre à votre équipe l'expérience CRM dont elle a besoin tout en gardant Business Central à sa place : au centre des finances et des opérations.
Il ne s’agit pas de plus de logiciels pour plus de logiciels.
Cela revient à donner aux bonnes personnes la bonne vision du client, au bon endroit.