Configuration et paramétrage du connecteur Apollo
Connectez Apollo.io à Dataverse et choisissez comment les Comptes et Contacts sont enrichis dans RapidStart CRM.
Fonctionnalités du connecteur
Le RapidStart Apollo Connector enrichit les enregistrements de Comptes et Contacts avec des données commerciales et de contact issues de Apollo.io. Vous pouvez effectuer l’enrichissement manuellement pour des enregistrements sélectionnés ou activer l’enrichissement automatique lorsque des enregistrements éligibles sont créés.
Avant de commencer
- RapidStart CRM installé dans un environnement Microsoft Dataverse.
- Un compte Apollo.io avec une clé API. Vous pouvez gérer les clés dans le portail développeur Apollo.
- Un utilisateur ou compte de service sous licence Dataverse pour la référence de connexion du connecteur.
- Permission de configurer les références de connexion et les flux cloud dans l’environnement cible.
1. Installer le connecteur
Ouvrez la page du RapidStart Apollo Connector dans Microsoft Marketplace, sélectionnez Obtenir maintenant, puis installez-le dans le même environnement Dataverse que RapidStart CRM.
2. Ouvrir l’assistant de configuration
Ouvrez RapidStart Settings, sélectionnez Apps & Add-ons, puis choisissez Configurer pour le connecteur Apollo. Complétez chaque étape dans l’ordre.
Clé API Apollo
Entrez et enregistrez votre clé API Apollo.io. L’assistant stocke la clé dans la configuration de la variable d’environnement du connecteur.
Jours avant rafraîchissement
Définissez le nombre de jours avant qu’un enregistrement précédemment enrichi soit de nouveau éligible à un enrichissement. La valeur par défaut est 30 jours. Mettez à 0 si les enregistrements doivent toujours être éligibles à un ré-enrichissement.
Configurer la connexion
Ouvrez la configuration de la référence de connexion depuis l’assistant et assignez la connexion Microsoft Dataverse à l’utilisateur ou compte de service sous licence qui exécutera les flux d’enrichissement. Retournez dans l’assistant et confirmez que la connexion est prête.
Activer les flux
Activez les flux correspondant au mode d’enrichissement que vous souhaitez utiliser :
- Apollo Enrich Account Manual et Apollo Enrich Contact Manual permettent aux utilisateurs d’enrichir un ou plusieurs enregistrements sélectionnés depuis la barre de commandes de la grille.
- Apollo Enrich Account Auto enrichit les nouveaux Comptes qui ont une URL de site web.
- Apollo Enrich Contact Auto enrichit les nouveaux Contacts qui ont une adresse email.
Utilisation de l’API Apollo
L’enrichissement automatique peut consommer un crédit API Apollo pour chaque nouvel enregistrement éligible. N’activez les flux automatiques que si ce comportement correspond à votre plan Apollo et à votre processus de données.
3. Vérifier la configuration
- Ouvrez un Compte avec une URL de site web ou un Contact avec une adresse email.
- Exécutez la commande d’enrichissement Apollo manuelle appropriée.
- Confirmez que l’enregistrement est mis à jour et que l’exécution du flux se termine avec succès.
- Si vous avez activé l’enrichissement automatique, créez un enregistrement test adéquat et vérifiez le flux automatique correspondant.
Configuration terminée
Le connecteur Apollo est prêt lorsque la clé API, l’intervalle de rafraîchissement, la connexion Dataverse et les flux sélectionnés apparaissent tous comme configurés dans l’assistant.