Configuration RapidStarter

Ce dont vous aurez besoin

• Un compte professionnel ou scolaire Microsoft 365. RapidStarter fonctionne uniquement avec Microsoft 365 (email et calendrier Outlook/Exchange) — il ne se connecte pas à Gmail ni à d'autres fournisseurs.
• La personne qui effectue la configuration initiale doit être celle qui a acheté RapidStarter — elle devient propriétaire de l'espace de travail.
• Pour un déploiement d'équipe fluide, il est utile que le propriétaire soit un administrateur Microsoft 365, afin qu'il puisse approuver l'accès pour tous en une seule fois. Ce n'est pas obligatoire, mais cela évite à vos collègues une étape d'approbation.

Étape 1 — Obtenir RapidStarter

Choisissez un plan et finalisez l'achat sur la page produit RapidStarter. Une fois votre achat confirmé, votre espace de travail est créé automatiquement et vous en devenez le propriétaire. Vous serez immédiatement redirigé vers la connexion pour terminer la configuration.

Étape 2 — Se connecter avec Microsoft

Connectez-vous avec le même compte Microsoft 365 avec lequel vous avez acheté. Microsoft vous demandera d'approuver les autorisations de RapidStarter. Vous pourrez voir deux écrans d'approbation :

• Premier écran (organisation) : Si vous êtes l'administrateur Microsoft de votre organisation, cochez « Consentir au nom de votre organisation ». Cela permet à vos collègues de rejoindre l'espace plus tard sans avoir chacun une approbation IT individuelle. Si vous n'êtes pas administrateur, ce n'est pas grave — votre administrateur pourra approuver une fois pour tous, ou chaque collègue approuvera individuellement.
• Deuxième écran (vous) : Cliquez sur Accepter. Cet écran concerne uniquement votre propre compte.

Étape 3 — Connecter votre boîte aux lettres et choisir le premier scan

Après la connexion, connectez votre boîte aux lettres Microsoft 365. Vous choisirez ensuite la période à scanner en arrière pour la première construction. La valeur par défaut est de 10 jours, ce qui permet d'obtenir des résultats rapidement avec un coût faible — vous pouvez choisir une période plus longue si vous souhaitez plus d'historique initialement. Confirmez votre choix pour lancer le scan initial.

Étape 4 — Laissez le scan initial construire votre CRM

RapidStarter analyse automatiquement vos derniers emails et votre calendrier pour construire votre CRM — contacts, entreprises, opportunités, et relances — sans saisie manuelle. Cela prend généralement quelques minutes. Vous verrez « Scan initial en cours » sur la page Aujourd'hui pendant l’opération ; actualisez la page pour voir les suggestions apparaître au fur et à mesure.

Étape 5 — Examinez vos suggestions

Ouvrez Aujourd'hui pour voir ce que RapidStarter a trouvé. Pour chaque élément :

• Ajouter au CRM sauvegarde le contact et l'entreprise et enregistre la relance.
• Ignorer le supprime.

Rien n'est ajouté à votre CRM sans votre approbation. Par la suite, RapidStarter continue d’observer votre activité dans votre agenda et vous propose de nouveaux contacts, relances et prochaines étapes à valider.

Étape 6 — Ajouter RapidStarter à Microsoft Teams

Installez l'application RapidStarter dans Microsoft Teams pour avoir vos onglets CRM (Aujourd'hui, Pipeline, Contacts, Entreprises) et le bot assistant directement dans Teams. Ajoutez-le depuis la boutique d’applications Teams. Si votre organisation restreint les applications tierces, votre administrateur Teams devra peut-être autoriser RapidStarter en premier.

Étape 7 — Invitez votre équipe (propriétaires)

En tant que propriétaire, allez dans Mes collègues pour inviter des collègues par email. Chaque plan inclut un nombre de sièges — Starter (10), Growth (15), Scale (20) — et la montée en gamme est possible. Chaque collègue que vous invitez :

• Reçoit une invitation et se connecte avec son propre compte Microsoft 365.
• Connecte sa propre boîte aux lettres. Si vous avez donné votre consentement organisationnel à l’Étape 2, il n’aura pas d’autre demande d’approbation.
• Choisit sa propre période pour le premier scan.

Son activité alimente ensuite le même CRM partagé de l’espace de travail.

Étape 8 — Configurez vos préférences

Ouvrez Mes préférences pour contrôler quand RapidStarter traite votre activité (les exécutions ont lieu durant vos heures de travail, dans votre fuseau horaire, en sautant les jours calmes) et comment il vous notifie. Des exécutions plus fréquentes apportent des mises à jour plus rapides et utilisent davantage l’allocation mensuelle de votre plan.

Dépannage

• « Scan initial en cours » ne disparaît pas. Le premier scan peut prendre quelques minutes ; actualisez la page Aujourd'hui. Il se retire automatiquement dès la fin du traitement initial.
• « Vous n'avez pas encore accès à cet espace de travail. » Vous n'avez pas été ajouté à un espace de travail. Demandez à son propriétaire d’inviter votre adresse email, puis reconnectez-vous.
• Un collègue est bloqué à la connexion ou doit approuver des autorisations. Votre administrateur Microsoft peut devoir approuver RapidStarter une seule fois pour votre organisation. Ensuite, les collègues se connectent sans invitation.
• « Cet espace de travail est complet. » Vous avez atteint la limite de sièges de votre plan. Le propriétaire peut libérer un siège ou passer à un plan supérieur (Growth ou Scale), ou à RapidStart CRM au-delà de 20 utilisateurs.
• Besoin de reconnecter votre boîte aux lettres. Allez dans Mes préférences et reconnectez votre compte Microsoft 365.