RapidStart CRM या Dynamics 365 के लिए Advanced Development — भाग 5

नया View जोड़ना

सुनिश्चित करें कि आप सही environment में हैं, sidebar में Solutions चुनें, और अपना “My Customizations” solution खोलने के लिए उस पर double-click करें।

Sidebar में Tables के बगल में नीचे का तीर क्लिक करें, फिर Account पर क्लिक करें, फिर “+ New” पर क्लिक करें। हम अपने “Affiliate” accounts का एक नया view बनाने जा रहे हैं, इसलिए dropdown में “View” पर क्लिक करें।

हम अपने नए view को एक नाम देंगे, एक optional description और “Create” पर क्लिक करेंगे।

यह design canvas में हमारा view है। View में पहले से ही required Account field है। हम column list में अपना target field देख सकते हैं जिसे हम जोड़ना चाहते हैं। इसे जोड़ने के लिए हम “+ View Column” पर क्लिक करते हैं।

Dropdown में हम scroll करके अपना target field “Is Affiliate” चुनेंगे।

आप देख सकते हैं कि हमारा नया field view में जोड़ा गया है। दाईं ओर हम चाहें तो sorting adjust कर सकते हैं। हमारे मामले में, हम चाहते हैं कि view केवल affiliates दिखाए, इसलिए हम “Edit Filters” पर क्लिक करेंगे।

Filter panel पर, हम “Add row” चुनेंगे।

Filter के लिए, हम पहले वह field चुनेंगे जिस पर filter करना है — इस मामले में, “Is Affiliate” — फिर “Equals”, फिर “Yes”। इस तरह, केवल वे accounts जो affiliates हैं इस view पर दिखाई देंगे। “Ok” पर क्लिक करें।

अब अपना view save करें, और saving पूरी होने के बाद हम इसे Publish करेंगे। Publish होने के बाद top left पर Back link पर क्लिक करें।

Tables के बगल में नीचे का तीर क्लिक करें, फिर Account के बगल में नीचे का तीर, फिर dropdown से Views। हम अपना नया View देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि किसी मौजूदा component को edit करने की तरह, हम अब अपने sandbox में app पर वापस जा सकते हैं और यह नया view देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पहले “App” की चर्चा करनी होगी — जो भाग 6 का विषय है।

सारांश

इस भाग 5 में हमने एक नया component — एक View — जोड़ा। भाग 6 में, हम इस solution में apps कैसे काम करते हैं यह समझाकर और आपका नया view दिखाकर जारी रखेंगे।