RapidStart adatok kezelése Excel Online használatával
Annak bemutatására, hogyan testreszabhatja könnyedén a RapidStartot az igényeinek megfelelően, elkészítettük ezt a „Tippek és Trükkök” sorozatot. Ebben a sorozatban egyszerűen elvégezhető megoldásokat mutatunk be a RapidStarttal kapcsolatos gyakori vásárlói kérdésekre.
Tudta, hogy az Excel Online közvetlenül integrálva van a RapidStartba? Ebben a bejegyzésben megmutatjuk, hogyan használhatja ezt a funkciót az adatok kezelésére.
Nézet megnyitása Excel Online-ban
Kezdjük azzal, hogy megnyitunk egy nézetet egy RapidStart Alkalmazásban — például az Eseteket.
- 1Válassza ki a„Exportálás Excelbe” legördülő menüt
- 2Válassza ki a„Megnyitás Excel Online-ban”
Itt láthatja ugyanazt a rekordnézetet Excel Online-ban. Az Excel Online bármely funkcióját használhatja az adatok kezelésére, majd visszamentheti azokat a RapidStart Alkalmazásba.
Tipp: Ez ugyanazt a nézetet nyitja meg, amit éppen néz. Ha tehát szüksége van egy nem látható oszlopra, adja hozzá a nézethez, vagy hozzon létre egy új nézetet az alkalmazáson belüli dokumentáció szerint.
Adatok szűrése és szerkesztése
Tegyük fel, hogy csökkenteni szeretnénk a fontossági szintjét azoknak a Magas prioritású eseteknek, amelyek státusza „Ügyfélre vár”. Először alkalmazunk némi szűrést ezen a nézeten.
- 1Kattintson a legördülő nyílra az oszlopfejléc mellett
- 2Állítsa be a szűrőt„Magas” értékre
- 3Szűrje tovább az Eset státuszt a„Ügyfélre vár” értékre
Most csak azokat az eseteket látja, amelyek megfelelnek a szűréseknek. A Prioritás mező szerkesztése után kattintson aMentésgombra. Megjelenik az Adatok importálása párbeszédablak — ez csak egy percet vesz igénybe, ezért bezárhatja, majd frissítheti a képernyőt a változások megtekintéséhez.
Összefoglalás
Ez az egyszerű példa közvetlenül a nézetben is megoldható lett volna szűréssel és szerkesztő módba lépéssel. De vannak haladóbb lehetőségek is, például:
- •Excel képletek használata értékek kiszámítására vagy átalakítására
- •Oszlopok összegzése gyors eredményekhez
- •Új sorok hozzáadása közvetlenül, amelyeket új rekordként importálhat
Sok esetben az Excel Online használata sokkal gyorsabb módja az adatok tömeges szerkesztésének vagy importálásának a RapidStartba.
Próbálja ki Ön is
Próbálja ki ingyenesen a RapidStartot, és fedezze fel az Excel Online integrációt és más beépített termelékenységi funkciókat.
