Miért döntöttünk úgy, hogy mellőzzük a Leade-eket
20 év alatt, amióta kisebb és közepes méretű ügyfeleknek segítünk CRM rendszerek bevezetésében — eredetileg Salesforce.com-on, az elmúlt 10 évben pedig Microsoft Dynamics 365-ben — rengeteg kérdést hallottunk. Magasan a leggyakoribb kérdés folyamatosan ez volt:
„Mi a különbség egy Lead és egy Kapcsolat között?”
Ezért döntöttünk úgy, hogy a RapidStart esetében másképp közelítjük meg ezt.
A Lead szükségessége
Egy vállalati CRM megoldásban, mint például a Microsoft Dynamics 365, a Lead-et új „érdeklődőkkel” való kapcsolattartásra használják. Ez eredetileg külön van a Kapcsolatoktól, mert a vállalati ügyfeleknek gyakran több ezer Lead-je is lehet. Emellett ezeknek az ügyfeleknek több százezer meglévő Kapcsolata is van, így ezeknek a „személyeknek” a szétválasztása fontos.
Ezzel szemben egy kisebb ügyfél vagy egy nagyvállalat kisebb egysége, akik általában kevesebb személlyel dolgoznak, gyakran úgy érzik, hogy a Lead-ek különválasztása felesleges plusz lépés és többletterhet jelent. Ezért egyszerűsítettünk!
Kapcsolat állapota
Nyilván nem lenne értelme, ha mindenki csak Kapcsolat rekord lenne. Továbbra is van különbség abban, hogyan kezelünk olyan Kapcsolatokat, akik meglévő ügyfelek vagy szállítók, és hogyan kezelünk valakit, aki csak kitöltött egy „Lépjen kapcsolatba velünk” űrlapot a weboldaladon — még ha létszámuk kisebb is, mint egy nagyvállalati ügyfél esetén.
A RapidStart-ben a Kapcsolat rekordnak kettős szerepet adtunk, amelyet aStátusz határoz meg. A RapidStart-ben a Kapcsolatok vagy„Aktív” Kapcsolatok, vagy„Érdeklődő” Kapcsolatok.
Ezeknek a típusoknak sajátűrlapjaik és nézeteik vannak, az Érdeklődőnek pedig egy üzleti folyamata, amely végigvezeti a „minősítési” lépéseken, hasonlóan ahhoz, mint amit az vállalati Lead esetén megszokhattunk. Amint az Érdeklődő eléri a kívánt stádiumot, egyszerűen az állapotát „Aktívra” változtatod.
Hogyan működik:
- ÉrdeklődőÚj emberek, akik bekerülnek a csőbe. Vezetett üzleti folyamata van a minősítési lépésekhez. Váltogathatod a nézetet, hogy csak az Érdeklődőidet lásd.
- AktívMinősített kapcsolatok. Tartalmaznak füleket Lehetőségek, Esetek és/vagy Projektek számára. Kapcsolódnak Cég rekordhoz.
Minősítés
Volt egy másik gyakran felmerülő kérdés is, amelyet szintén kezelünk az egyszerűsített megközelítésünkkel. Vállalati megoldásokban, amikor egy Lead-et minősítesz, ugyanakkor egy új Kapcsolat rekordot, egy új Cég rekordot,és egy új Lehetőség rekordot hoz létre. Ez sokszor nem volt kívánt viselkedés. Egy gyakori kérdés így hangzott:
„Hogyan akadályozhatom meg, hogy a rendszer automatikusan létrehozzon egy Lehetőséget?”
Lehet, hogy például új szállítókat vagy szolgáltató ügyfeleket veszel fel.
A RapidStart-ben, amikor Érdeklődő státuszról „Aktív” Kapcsolatra váltasz, az egyetlen további művelet a Cég rekord létrehozása, vagy létező Cég rekordhoz való csatlakozás, amennyiben egyezés van.TE döntöd el hogy a következő lépés létrehozol-e Lehetőséget, Esetet, Projektet vagy egyáltalán semmit sem akkor.
Tehát hogy válaszoljuk a gyakori kérdést: a RapidStart-ben a Lead és a Kapcsolat közötti különbség egyszerűen aKapcsolat Státuszaszerint van. Ennél egyszerűbb nem is lehet!
Nézd meg működés közben
Próbáld ki ingyen a RapidStart-et, és tapasztald meg, milyen egyszerűek lehetnek az Érdeklődők és Kapcsolatok.
