Vendite Automatizzate con RapidStart e Power Automate
Per dimostrare come puoi facilmente personalizzare RapidStart in base alle tue esigenze, abbiamo creato questa serie “Consigli e Trucchi”. In questo post, esploreremo come automatizzare il processo di vendita usando un modulo web, Power Automate e RapidStart.
E prima di procedere — anche se abbiamo esperti di Form e Flow nel nostro team, io non sono uno di loro. Ho realizzato tutto questo senza il loro aiuto, quindi potrai farlo anche tu.
Automatizzare le Vendite
Molti nuovi utenti di RapidStart hanno qualche tipo di attività di vendita. In Forceworks, usiamo RapidStart anche per tutte le nostre operazioni, comprese le vendite. Recentemente abbiamo lanciato un nuovo modello di abbonamento “all-you-can-eat” di servizi e abbiamo deciso di automatizzare il processo di vendita.
Ci sono tre “elementi” che ho usato per questo:
- Un modulo “Generatore di Preventivi” sul nostro sito web
- Un Flow di Power Automate
- RapidStart (la nostra istanza di Vendite)
Evidenzierò anche un ottimo connettore di terze parti che usiamo in molte cose all’interno delle nostre proprietà web.
Passo 1: Creare il Modulo Web
Usiamo Gravity Forms sul nostro sito web. Usiamo anche ilGravity Forms Power Automate Add-On di reenhanced — uno strumento eccellente. Hanno anche un connettore per Contact Form 7 se lo usi. Il costo per entrambi è abbastanza ragionevole, 200$/anno.
Ho creato un “Generatore di Preventivi Istantanei” dove, basandosi su un paio di domande, il visitatore può ottenere un preventivo per la nostra offerta. Il modulo appare quando clicchi un pulsante sulla pagina di offerta. Include:
- Un selettore di Priorità (quale aspetto è più importante per loro)
- Una checklist per i Prodotti che stanno usando
- Un campo per il numero di utenti
- Il loro nome e email
Un “Preventivo” viene creato dietro le quinte e inviato immediatamente alla loro email. Perché non mostrare semplicemente il prezzo lì? Vogliamo sapere chi sta chiedendo e inserirlo in RapidStart. Inoltre, se non sono neanche disposti a fornire un’email per il preventivo, probabilmente non sono molto seri.
Ho anche aggiunto un “feed” a questo modulo (che richiede un solo clic) usando il Gravity Forms Power Automate Addon. Vedrai cosa fa nella parte successiva.
Passo 2: Costruire il Flow
Usando Power Automate, ho creato un flow che esegue diverse operazioni. Ecco la sequenza:
Trigger: Invio del Modulo
Il flow utilizza il connettore Gravity Forms per selezionare il modulo al quale ho precedentemente aggiunto il Feed. Questo Flow si attiva ogni volta che il modulo viene inviato e raccoglie tutti i campi dati.
Suddividere le Priorità
I dati delle priorità arrivano come una linea separata da virgole in ordine di importanza, quindi li trasformiamo prima in un Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Poi prendiamo il primo elemento (la priorità più alta):
first(outputs('SplitPriorities'))Inizializzare Variabili
Creare variabili:users (Intero dal modulo),userprice (Float, prezzo standard per utente),NoOfExtras (Intero, parte da 0),price (Float, prezzo extra prodotto),baseprice (Float, prezzo base standard), ePriorityBlurb (Stringa, vuota — impostata dopo).
Verifica Prodotti a Costo Extra
Tre condizioni verificano se l’utente ha selezionato uno qualsiasi dei prodotti “a costo extra”. Se si verifica almeno una, usa “Incrementa Variabile” per aggiungere 1 allaNoOfExtras variabile.
Imposta il Testo della Priorità
12 condizioni verificano quale priorità corrisponde alla priorità più alta rilevata prima. Per quella corrispondente, usa “Imposta Variabile” per inserire il testo appropriato inPriorityBlurb variabile.
Calcola il Preventivo
Quattro passaggi matematici:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Invia l’Email
Non amo le email HTML con formattazioni elaborate, bordi e immagini ovunque — le ignoro e penso che molte altre persone facciano lo stesso. Questa email è intenzionalmente semplice, come una normale email che potresti scrivere, e proviene dal mio account. L’email li saluta per nome, riconosce la loro priorità più alta con il testo, mostra il calcolo, presenta una “stima” (non un prezzo finale — per motivarli a una chiamata), offre un’opzione alternativa e suggerisce una chiamata con un link a un calendario di prenotazione.
Crea un Prospect in RapidStart
Nell’ultimo passaggio, aggiungiamo questo come Prospect in RapidStart per poter tenere traccia di dove va questo cliente interessato da qui in avanti. Puoi facilmente creare nuovi campi in RapidStart per catturare qualsiasi altro dato dal modulo — per esempio, l’elenco completo delle priorità ordinate per la tua eventuale conversazione.
Passo 3: Goditi Nuovi Clienti “Automaticamente”
Il risultato è un processo di acquisizione vendite completamente automatizzato. Un prospect compila un modulo, riceve un’email con il preventivo personalizzato in pochi secondi e finisce come Prospect in RapidStart — tutto senza alcun intervento manuale.
L’email si conclude anche con un suggerimento sottile che potrebbero avere anche loro un’automazione simile. Un buon modo per iniziare una conversazione!
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