Lavorare con i Dati di RapidStart Usando Excel Online
Per mostrare come personalizzare facilmente RapidStart in base alle tue esigenze, abbiamo creato questa serie “Consigli e Trucchi”. In questa serie presentiamo soluzioni semplici per i quesiti più comuni che i clienti rivolgono su RapidStart.
Sapevi che Excel Online è integrato direttamente in RapidStart? In questo post ti mostreremo come utilizzare questa funzione per manipolare i dati.
Aprire una Vista in Excel Online
Inizieremo aprendo una vista in un’app RapidStart — per esempio, Cases.
- 1Seleziona ilmenu a tendina “Esporta in Excel” menu a tendina
- 2Seleziona“Apri in Excel Online”
Qui puoi vedere la stessa vista di record in Excel Online. Puoi usare tutte le funzionalità di Excel Online per manipolare questi dati, quindi salvarli nuovamente nell’app RapidStart.
Consiglio: Si apre la stessa vista che stai visualizzando al momento del lancio. Quindi, se ti serve una colonna non mostrata, aggiungila alla vista oppure crea una nuova vista seguendo la documentazione in-app.
Filtrare e Modificare i Dati
Supponiamo di voler de-prioritizzare tutti i casi ad Alta Priorità con stato “In attesa del Cliente”. Per prima cosa applichiamo dei filtri a questa vista.
- 1Seleziona la freccia a discesa accanto all’intestazione della colonna
- 2Cambia il filtro in“Alta”
- 3Filtra anche lo Stato Caso in“In attesa del Cliente”
Ora vedi solo i casi che corrispondono ai filtri. Dopo aver modificato il campo Priorità, cliccaSalva. Apparirà la finestra Importa Dati — questa operazione richiede solo un minuto, quindi puoi chiuderla e aggiornare la schermata per vedere le modifiche.
Riepilogo
Questo esempio molto semplice avrebbe potuto essere eseguito direttamente nella vista applicando filtri e selezionando modifica. Ma esistono operazioni più avanzate che puoi fare, come:
- •Usare formule di Excel per calcolare o trasformare valori
- •Somma di colonne per totali rapidi
- •Aggiungere righe da importare direttamente come nuovi record
In molti casi, lavorare tramite Excel Online è un modo molto più veloce per modificare in massa o importare dati in RapidStart.
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