Zautomatyzowana sprzedaż z RapidStart i Power Automate
Aby pokazać, jak łatwo można dostosować RapidStart do swoich potrzeb, stworzyliśmy tę serię „Wskazówek i porad”. W tym wpisie omówimy, jak zautomatyzować proces sprzedaży za pomocą formularza internetowego, Power Automate i RapidStart.
I zanim przejdziemy dalej — chociaż mamy w zespole ekspertów od Formularzy i Flow, nie jestem jednym z nich. Wszystko to stworzyłem bez ich pomocy, więc Ty też możesz.
Automatyzacja sprzedaży
Wielu nowych użytkowników RapidStart prowadzi jakiś rodzaj działalności sprzedażowej. W Forceworks używamy RapidStart do wszystkich naszych operacji, w tym do sprzedaży. Niedawno wprowadziliśmy nowy model subskrypcji „all-you-can-eat” usług i postanowiliśmy zautomatyzować proces sprzedaży.
Do tego użyłem trzech „elementów”:
- Formularz „Generator Ofert” na naszej stronie internetowej
- Power Automate Flow
- RapidStart (nasza instancja sprzedaży)
Wspomnę też o świetnym zewnętrznym konektorze, którego używamy w wielu miejscach na naszych witrynach.
Krok 1: Stwórz formularz internetowy
Na naszej stronie korzystamy z Gravity Forms. Korzystamy również zGravity Forms Power Automate Add-On od reenhanced — doskonałe narzędzie. Mają również konektor do Contact Form 7, jeśli z niego korzystasz. Koszt obu jest bardzo rozsądny i wynosi 200 USD rocznie.
Stworzyłem „Generator natychmiastowej oferty”, gdzie na podstawie kilku pytań odwiedzający może otrzymać wycenę naszej oferty. Formularz pojawia się po kliknięciu przycisku na stronie ofertowej. Zawiera:
- Selektor priorytetu (co jest dla nich najważniejsze)
- Listę kontrolną produktów, których używają
- Pole na liczbę użytkowników
- Ich imię i adres e-mail
„Oferta” jest tworzona w tle i wysyłana natychmiast na ich e-mail. Dlaczego nie pokazujemy ceny od razu? Chcemy wiedzieć, kto pyta, i dodać ich do RapidStart. Poza tym, jeśli nie są gotowi podać e-maila dla oferty, to raczej nie są poważni.
Dodałem także „feed” do tego formularza (wymaga jednego kliknięcia) za pomocą Gravity Forms Power Automate Addon. Zobaczysz, co to robi w następnej części.
Krok 2: Zbuduj Flow
Za pomocą Power Automate stworzyłem flow, które wykonuje wiele działań. Oto jego sekwencja:
Wyzwalacz: przesłanie formularza
Flow wykorzystuje konektor Gravity Forms, by wybrać formularz, do którego wcześniej dodałem Feed. Flow uruchamia się za każdym razem, gdy ten formularz zostanie przesłany i pobiera wszystkie pola danych.
Podział priorytetów
Dane priorytetów przychodzą jako ciąg rozdzielony przecinkami w kolejności ważności, więc najpierw tworzymy z nich tablicę Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Następnie pobierz pierwszy element (najwyższy priorytet):
first(outputs('SplitPriorities'))Inicjalizacja zmiennych
Tworzymy zmienne:users (Liczba całkowita z formularza),userprice (Liczba zmiennoprzecinkowa, standardowa cena za użytkownika),NoOfExtras (Liczba całkowita, zaczyna od 0),price (Liczba zmiennoprzecinkowa, cena dodatkowego produktu),baseprice (Liczba zmiennoprzecinkowa, standardowa cena bazowa), orazPriorityBlurb (Tekst, pusty — ustawiany później).
Sprawdzenie usług dodatkowych
Trzy warunki sprawdzają, czy użytkownik wybrał jakieś produkty wiążące się z dodatkowymi kosztami. Jeśli którykolwiek jest prawdziwy, za pomocą „Zwiększ zmienną” dodajemy 1 doNoOfExtras zmiennej.
Ustawienie tekstu priorytetu
12 warunków sprawdza, który priorytet odpowiada najwyższemu priorytetowi wcześniej wybranemu. Dla dopasowanego ustawiamy odpowiedni tekst wPriorityBlurb zmiennej.
Oblicz wycenę
Cztery kroki matematyczne:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Wyślij e-mail
Nie jestem fanem bogato formatowanych e-maili HTML z ramkami i obrazkami wszędzie — ignoruję je i zakładam, że wielu innych też. Ten e-mail jest celowo prosty, jak standardowy e-mail, który mógłbyś napisać, i pochodzi z mojego konta. E-mail wita odbiorcę po imieniu, potwierdza jego najwyższy priorytet w dymku tekstowym, pokazuje kalkulację, przedstawia „szacunkową” cenę (nie jest to cena końcowa — ma zachęcić do rozmowy), oferuje alternatywną opcję i proponuje rozmowę z linkiem do kalendarza rezerwacji.
Utwórz Prospekt w RapidStart
W ostatnim kroku dodajemy tego użytkownika jako Prospekt do RapidStart, abyśmy mogli śledzić, co dalej dzieje się z tym zainteresowanym klientem. Możesz łatwo tworzyć nowe pola w RapidStart, by zarejestrować dowolne inne dane z formularza — na przykład pełną listę priorytetów do dalszej rozmowy.
Krok 3: Ciesz się nowymi klientami „automatycznie”
Efektem jest w pełni zautomatyzowany proces przyjmowania sprzedaży. Prospekt wypełnia formularz, otrzymuje spersonalizowany e-mail z ofertą w ciągu kilku sekund i trafia jako Prospekt do RapidStart — wszystko bez ręcznej ingerencji.
E-mail kończy się nawet subtelną sugestią, że oni także mogą mieć taką automatyzację. Dobry temat do rozmowy!
Gotowy wypróbować RapidStart?
RapidStart jest w pełni konfigurowalny i działa bezproblemowo z Power Automate i ponad 650 konektorami. Zrób darmową jazdę próbną już dziś.
