Dlaczego Zdecydowaliśmy się Zrezygnować z Leadów
W ciągu naszych 20 lat wspierania małych i średnich klientów we wdrażaniu systemów CRM — początkowo Salesforce.com, a przez ostatnie 10 lat Microsoft Dynamics 365 — usłyszeliśmy wiele pytań. Najczęściej zadawane pytanie niezmiennie brzmiało:
„Jaka jest różnica między Leadem a Kontaktem?”
Postanowiliśmy więc podejść do tego inaczej w RapidStart.
Potrzeba Leada
W korporacyjnym rozwiązaniu CRM, takim jak Microsoft Dynamics 365, Lead służy do angażowania się z zupełnie nowymi „prospektami”. Jest on z założenia oddzielony od Kontaktów, ponieważ klienci korporacyjni często mają tysiące Leadów lub nawet więcej. Mogą również mieć setki tysięcy istniejących kontaktów klientów, więc rozdzielenie tych rodzajów „osób” jest ważne.
Jednak dla mniejszego klienta lub oddziału dużej korporacji, który zwykle obsługuje mniejszą liczbę osób, rozdzielanie Leadów często wydaje się niepotrzebnym dodatkowym krokiem i obciążeniem. Dlatego uprościliśmy to!
Stan Kontaktu
Oczywiście nie miałoby sensu, aby każdy był po prostu rekordem Kontaktu. Nadal istnieje różnica w sposobie zaangażowania się z Kontaktami istniejących klientów, dostawców itd., a tymi, którzy właśnie wypełnili formularz „Kontakt” na twojej stronie — nawet przy mniejszej liczbie osób niż w korporacji.
W RapidStart nadaliśmy rekordowi Kontaktu podwójną funkcję, rozpoznawaną przezStatus. Kontakty w RapidStart są albo„Aktywnym” Kontaktem, albo„Prospektem” Kontaktem.
Każdy z tych typów ma swoje własne formularze i widoki, a Prospekt posiada proces biznesowy prowadzący go przez etapy „kwalifikacji”, podobny do tego, który mają Lead w korporacji. Gdy Prospekt osiągnie pożądany etap, po prostu zmieniasz jego status na „Aktywny”.
Jak to działa:
- ProspektNowe osoby wchodzące do twojego lejka sprzedaży. Posiadają prowadzony proces biznesowy do kwalifikacji. Przełączaj widok, aby zobaczyć tylko swoich Prospektów.
- AktywnyZakwalifikowani kontakty. Mają zakładki dla Szans, Spraw oraz Projektów. Powiązane z rekordem Firmy.
Kwalifikacja
Jest jeszcze jedna kwestia, która często pojawiała się w przeszłości, a którą rozwiązujemy naszym prostszym podejściem. W rozwiązaniach korporacyjnych, gdy kwalifikujesz Leada, jednocześnie tworzony jest nowy rekord Kontaktu, nowy rekord Firmy,oraz nowy rekord Szansy. To często nie było pożądane zachowanie. Powszechnym pytaniem było:
„Jak sprawić, aby system NIE tworzył automatycznie Szansy?”
Może na przykład wdrażasz nowych dostawców lub obsługujesz klientów serwisowych.
W RapidStart, gdy zmieniasz Status Prospekta na „Aktywny” Kontakt, jedyną dodatkową czynnością jest utworzenie rekordu Firmy lub powiązanie z istniejącą Firmą, jeśli pasuje.TY decydujesz czy następny krok to stworzenie Szansy, Sprawy, Projektu, czy też nic na ten moment.
Aby więc odpowiedzieć na popularne pytanie: różnica między Leadem a Kontaktem w RapidStart to po prostuStatus Kontaktu. Tak łatwo to wygląda!
Zobacz w Akcji
Wypróbuj RapidStart za darmo i przekonaj się, jak proste mogą być Prospekty i Kontakty.
