Praca z danymi RapidStart za pomocą Excel Online
Aby pokazać, jak łatwo można dostosować RapidStart do swoich potrzeb, stworzyliśmy serię „Porady i wskazówki”. W tej serii przedstawiamy proste w wykonaniu rozwiązania typowych pytań klientów dotyczących RapidStart.
Czy wiedziałeś, że Excel Online jest bezpośrednio zintegrowany z RapidStart? W tym wpisie pokażemy, jak korzystać z tej funkcji do manipulowania danymi.
Otwieranie widoku w Excel Online
Zaczniemy od otwarcia widoku w aplikacji RapidStart — na przykład Cases.
- 1Wybierz„Eksportuj do Excela” rozwijane menu
- 2Wybierz„Otwórz w Excel Online”
Tutaj widzisz ten sam widok rekordów w Excel Online. Możesz korzystać z dowolnych funkcji Excel Online, aby manipulować tymi danymi, a następnie zapisać je z powrotem do aplikacji RapidStart.
Wskazówka: Otwiera to ten sam widok, który oglądasz w danym momencie. Więc jeśli potrzebujesz kolumny, która nie jest pokazana, dodaj ją do widoku lub utwórz nowy widok zgodnie z dokumentacją w aplikacji.
Filtrowanie i edytowanie danych
Załóżmy, że chcemy zdepriorytetyzować wszystkie sprawy o wysokim priorytecie, w których status to „Oczekuje na klienta”. Najpierw zastosujemy filtrowanie w tym widoku.
- 1Wybierz strzałkę rozwijaną obok nagłówka kolumny
- 2Zmień filtr na„Wysoki”
- 3Filtruj także status sprawy na„Oczekuje na klienta”
Widzisz teraz tylko sprawy, które spełniają Twoje filtry. Po edycji pola Priorytet kliknijZapisz. Pojawi się okno dialogowe Importuj dane — zajmie to tylko minutę, możesz je zamknąć i odświeżyć ekran, by zobaczyć zmiany.
Podsumowanie
Ten bardzo prosty przykład można było wykonać bezpośrednio we widoku, filtrując i wybierając edycję. Ale są też bardziej zaawansowane możliwości, takie jak:
- •Używanie formuł Excel do obliczeń lub przekształcania wartości
- •Sumowanie kolumn dla szybkich podsumowań
- •Dodawanie wierszy bezpośrednio do zaimportowania jako nowe rekordy
W wielu przypadkach praca przez Excel Online jest znacznie szybszym sposobem na masową edycję lub import danych do RapidStart.
Wypróbuj sam
Skorzystaj z darmowej wersji testowej RapidStart i poznaj integrację z Excel Online oraz inne wbudowane funkcje zwiększające produktywność.
