Automatiserad försäljning med RapidStart och Power Automate
För att visa hur enkelt du kan anpassa RapidStart efter dina behov skapade vi denna "Tips och Tricks"-serie. I detta inlägg utforskar vi hur du kan automatisera din försäljningsprocess med ett webbformulär, Power Automate och RapidStart.
Och innan vi fortsätter — även om vi har Form- och Flow-experter i vårt team är jag inte en av dem. Jag byggde allt detta utan deras hjälp, så det kan du också göra.
Automatisera försäljning
Många nya användare av RapidStart har någon form av försäljningsverksamhet. På Forceworks använder vi också RapidStart för all vår egen verksamhet, inklusive försäljning. Vi lanserade nyligen en ny "all-you-can-eat"-tjänsteprenumeration och beslutade oss för att automatisera försäljningsprocessen.
Det finns tre ”saker” jag använde för detta:
- Ett ”Offertr-generator”-formulär på vår webbplats
- En Power Automate-flöde
- RapidStart (vår försäljningsinstans)
Jag kommer även att lyfta fram en utmärkt tredjepartskoppling som vi använder för ganska många saker över våra webbegendomar.
Steg 1: Skapa webbformuläret
Vi använder Gravity Forms på vår webbplats. Vi använder ocksåGravity Forms Power Automate Add-On från reenhanced — ett utmärkt verktyg. De har också en koppling för Contact Form 7 om du använder det. Kostnaden för någon av dessa är ganska rimlig på 200 USD/år.
Jag skapade en ”Instant Quote Generator” där besökaren, baserat på några frågor, kan få en offert på vårt erbjudande. Formuläret visas när man klickar på en knapp på erbjudandes sidan. Det innehåller:
- En Prioritetsväljare (vad som är viktigast för dem)
- En checklist för produkter de använder
- Ett fält för antalet användare
- Deras namn och e-post
En "Offert" skapas i bakgrunden och skickas direkt till deras e-post. Varför visa priset direkt där? Vi vill veta vem som efterfrågar och få in dem i RapidStart. Dessutom, om de inte ens är villiga att lämna en e-postadress för offerten, kan de inte vara särskilt seriösa.
Jag lade också till en ”feed” till detta formulär (vilket kräver ett klick) med hjälp av Gravity Forms Power Automate Addon. Du kommer att se vad detta gör i nästa del.
Steg 2: Bygg flödet
Med hjälp av Power Automate skapade jag ett flöde som gör ganska många saker. Så här är sekvensen:
Trigger: Formulärsändning
Flödet använder Gravity Forms-anslutningen för att välja det formulär jag tidigare lagt till feeden för. Detta flöde triggas varje gång formuläret skickas in och hämtar alla datfält.
Dela upp Prioriteringar
Prioritetsdata kommer som en kommaseparerad rad i prioriteringsordning, så vi gör först det till en Array:
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')Sen hämtar vi det första elementet (högsta prioritet):
first(outputs('SplitPriorities'))Initiera variabler
Skapa variabler:users (Heltal från formuläret),userprice (Flyttal, standardpris per användare),NoOfExtras (Heltal, börjar på 0),price (Flyttal, extraproduktpris),baseprice (Flyttal, standardbaspris) ochPriorityBlurb (Sträng, tom – sätts senare).
Kontrollera extra kostnadsprodukter
Tre villkor kontrollerar om användaren valt några “extrakostnads”produkter. Om något är sant används "Increment Variable" för att lägga till 1 påNoOfExtras variabeln.
Sätt Prioritetsbeskrivning
12 villkor kontrollerar vilken prioritet som matchar den högsta prioritet som fångades tidigare. För den matchande används "Set Variable" för att lägga in rätt text iPriorityBlurb variabeln.
Beräkna offerten
Fyra matematiska steg:
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
Skicka e-post
Jag är inte förtjust i snofsigt formaterade HTML-mejl med ramar och bilder överallt — jag ignorerar dem och antar att många andra gör det också. Denna e-post är medvetet enkel, som ett vanligt mejl du kan skriva, och det kommer från mitt konto. Mejlet hälsar dem vid namn, bekräftar deras högsta prioritet med beskrivningen, visar beräkningen, presenterar en ”uppskattning” (inte slutligt pris – för att motivera ett samtal), erbjuder ett alternativ och föreslår ett samtal med en bokningslänk.
Skapa en Prospekt i RapidStart
I sista steget lägger vi till detta som en Prospekt i RapidStart så vi kan följa denna intresserade kunds fortsatta väg. Du kan enkelt skapa nya fält i RapidStart för att fånga vilken annan data som helst från formuläret – till exempel hela prioriteringslistan för ditt kommande samtal.
Steg 3: Njut av nya kunder ”automatiskt”
Resultatet är en helt automatiserad process för försäljningsintag. En prospekt fyller i ett formulär, får ett personligt offertmail inom sekunder och hamnar som Prospekt i RapidStart – helt utan manuell inblandning.
Mejlet avslutas till och med med en subtil hint om att de också kan ha sådan automation. Ett bra sätt att starta en konversation!
Redo att prova RapidStart?
RapidStart är fullt anpassningsbart och fungerar sömlöst med Power Automate och 650+ kopplingar. Ta en gratis testtur idag.
