Varför vi valde att avstå från Leads
Under våra 20 år av att hjälpa små och medelstora kunder att implementera CRM-system — från början Salesforce.com och de senaste 10 åren Microsoft Dynamics 365 — har vi hört många frågor. Den absolut vanligaste frågan har konsekvent varit:
"Vad är skillnaden mellan en Lead och en Kontakt?"
Så vi bestämde oss för att närma oss det annorlunda med RapidStart.
Behovet av Lead
I en företagslösning som Microsoft Dynamics 365 används Lead för att engagera sig med helt nya “prospekt”. Det är designmässigt separat från Kontakter, eftersom företagskunder ofta har tusentals Leads eller fler. Företagskunder kan också ha hundratusentals befintliga kundkontakter, så att separera dessa typer av ”personer” är viktigt.
Men för den mindre kunden, eller en division inom en större organisation, som vanligtvis hanterar färre personer, känns det ofta som en onödig extra steg och administration att separera Leads. Så vi förenklade det!
Kontaktstatus
Det vore förstås inte logiskt att bara göra alla till Kontaktposter. Det finns fortfarande en skillnad i hur man interagerar med Kontakter för befintliga kunder, leverantörer etc., jämfört med hur man hanterar någon som precis skickat en “Kontakta oss”-formulär på din webbplats — även med färre personer än i företagsmiljö.
I RapidStart har vi tagit Kontaktposten och gett den ett dubbelt syfte, identifierat genomStatus. Kontakter i RapidStart är antingen en"Aktiv" Kontakt, eller en"Prospekt" Kontakt.
Var och en av dessa typer har egna formulär och vyer, och en Prospekt har en affärsprocess för att ta dem genom dina “kvalificerings”-steg, liknande vad en Lead har i företagslösningar. När en “Prospekt” nått önskad nivå ändrar du helt enkelt deras status till “Aktiv”.
Så här fungerar det:
- ProspektNya personer som kommer in i din pipeline. Har en styrd affärsprocess för kvalificeringssteg. Växla vy för att se bara dina prospekt.
- AktivKvalificerade kontakter. Har flikar för möjligheter, ärenden och/eller projekt. Kopplad till en företagspost.
Kvalificering
Det finns en annan fråga som ofta dök upp tidigare som vi också adresserar genom vår enklare metod. I företagslösningar skapar kvalificering av en Lead samtidigt en ny Kontaktpost, en ny Företagspost,och en ny Möjlighetspost. Detta var ofta inte önskvärt beteende. En vanlig fråga vi hörde var:
"Hur kan jag få systemet att INTE automatiskt skapa en Möjlighet?"
Kanske onboardar du nya leverantörer eller servicekunder, till exempel.
I RapidStart, när du ändrar Status på en Prospekt till “Aktiv” Kontakt händer bara en sak extra: en Företagspost skapas, eller kopplas till en befintlig Företagspost om en sådan finns.DU bestämmer om nästa steg är att skapa en Möjlighet, ett Ärende, ett Projekt eller ingenting alls vid det tillfället.
Så för att svara på den vanliga frågan: skillnaden mellan en Lead och Kontakt i RapidStart är helt enkeltKontaktens status. Så enkelt är det!
Se det i praktiken
Ta en gratis provtur med RapidStart och upplev hur enkelt Prospekt och Kontakter kan vara.
