Arbeta med RapidStart Data med Excel Online
För att visa hur du enkelt kan anpassa RapidStart efter dina behov har vi skapat denna serie ”Tips och Tricks”. I denna serie beskriver vi enkla lösningar på vanliga frågor som kunder har om RapidStart.
Visste du att Excel Online är direkt integrerat i RapidStart? I detta inlägg visar vi hur du kan använda denna funktion för att hantera data.
Öppna en vy i Excel Online
Vi börjar med att öppna en vy i en RapidStart-app — till exempel Cases.
- 1Välj”Exportera till Excel” rullgardinsmenyn
- 2Välj”Öppna i Excel Online”
Här ser du samma vy av poster i Excel Online. Du kan använda alla funktioner i Excel Online för att bearbeta dessa data och sedan spara tillbaka till RapidStart-appen.
Tips: Detta öppnar samma vy som du tittar på när du startar. Om du behöver en kolumn som inte visas, lägg till den i vyn eller skapa en ny vy enligt dokumentationen i appen.
Filtrera och redigera data
Låt oss säga att vi vill nedprioritera alla ärenden med hög prioritet där statusen är ”Väntar på kund”. Först lägger vi på lite filter på denna vy.
- 1Välj rullgardinspilen bredvid kolumnrubriken
- 2Ändra filtret till”Hög”
- 3Filtrera även Ärendestatus till”Väntar på kund”
Du ser nu bara de ärenden som uppfyller dina filter. Efter att ha redigerat Prioritetsfältet, klicka påSpara. Dialogrutan Importera Data visas — detta tar bara en minut, så du kan stänga den och uppdatera skärmen för att se ändringarna.
Sammanfattning
Det här mycket enkla exemplet hade kunnat göras direkt i vyn genom att filtrera och välja redigera. Men det finns mer avancerade saker du kan göra, till exempel:
- •Använda Excels formler för att beräkna eller omvandla värden
- •Summera kolumner för snabba totaler
- •Lägga till rader direkt för att importeras som nya poster
I många fall är arbete via Excel Online ett mycket snabbare sätt att bulkredigera eller importera data till RapidStart.
Prova själv
Ta en gratis testkörning av RapidStart och utforska integrationen med Excel Online samt andra inbyggda produktivitetsfunktioner.
