Práce s daty RapidStart pomocí Excel Online
Abychom ukázali, jak snadno lze RapidStart přizpůsobit vašim potřebám, vytvořili jsme tuto sérii „Tipy a triky“. V této sérii představujeme jednoduchá řešení běžných dotazů zákazníků ohledně RapidStart.
Věděli jste, že Excel Online je přímo integrován do RapidStart? V tomto příspěvku vám ukážeme, jak tuto funkci využít k manipulaci s daty.
Otevření pohledu v Excel Online
Začneme otevřením pohledu v aplikaci RapidStart — například Případy.
- 1Vyberte rozevírací nabídku„Exportovat do Excelu“ rozevírací nabídku
- 2Vyberte„Otevřít v Excel Online“
Zde vidíte stejný pohled záznamů v Excel Online. Můžete využít jakoukoli funkci Excel Online k úpravě těchto dat a poté je uložit zpět do aplikace RapidStart.
Tip: Toto otevře stejný pohled, který právě prohlížíte. Pokud tedy potřebujete sloupec, který není zobrazen, přidejte jej do pohledu nebo vytvořte nový pohled podle dokumentace v aplikaci.
Filtrování a úprava dat
Řekněme, že chceme snížit prioritu všech Případů s Vysokou prioritou, kde je stav „Čeká na zákazníka“. Nejprve na tento pohled použijeme filtry.
- 1Vyberte šipku rozevírací nabídky vedle záhlaví sloupce
- 2Změňte filtr na„Vysoká“
- 3Také filtrovat Stav případu na„Čeká na zákazníka“
Nyní vidíte pouze případy, které odpovídají vašim filtrům. Po úpravě pole Priorita klikněte naUložit. Zobrazí se dialog Importovat data — mělo by to trvat jen chvíli, takže jej můžete zavřít a aktualizovat obrazovku pro zobrazení změn.
Shrnutí
Tento velmi jednoduchý příklad by šel provést přímo v pohledu pomocí filtrování a úprav. Ale můžete dělat i pokročilejší věci, jako například:
- •Používat Excelové vzorce pro výpočty nebo transformaci hodnot
- •Sčítání sloupců pro rychlé součty
- •Přidávání řádků přímo k importu jako nové záznamy
V mnoha případech je práce přes Excel Online rychlejší způsob hromadné úpravy nebo importu dat do RapidStart.
Vyzkoušejte to sami
Získejte bezplatnou testovací jízdu RapidStart a prozkoumejte integraci Excel Online a další vestavěné produktivní funkce.
