Proč jsme se rozhodli vzdát Leadů
Během našich 20 let pomáhání malým a středním zákazníkům s implementací CRM systémů — nejprve Salesforce.com a posledních 10 let Microsoft Dynamics 365 — jsme slyšeli spoustu otázek. Nejčastější otázka vždy byla:
„Jaký je rozdíl mezi Leadem a Kontaktem?“
Rozhodli jsme se proto přistoupit k tomu jinak s RapidStart.
Potřeba Leadu
V podnikovém CRM řešení jako Microsoft Dynamics 365 se Lead používá k navazování kontaktu s naprosto novými „potenciálními zákazníky“. Je koncipován jako samostatný oproti Kontaktům, protože podnikové firmy mají často tisíce nebo více Leadů. Podnikové firmy často mají také stovky tisíc existujících kontaktů zákazníků, takže oddělování těchto typů „osob“ je důležité.
Ale pro menší zákazníky nebo divize větších podniků, které obvykle pracují s menším počtem osob, se rozdělování Leadů často zdá jako zbytečný krok a náklad navíc. Proto jsme to zjednodušili!
Stav Kontaktu
Samozřejmě by nedávalo smysl prostě udělat z každého záznam Kontaktem. Stále je rozdíl v tom, jak s kontakty jednáte u existujících zákazníků, dodavatelů apod., a jak jednáte s někým, kdo například právě vyplnil „Kontaktujte nás“ formulář na vašem webu — i když máte menší počet osob než podnik.
V RapidStart jsme dali záznamu Kontaktu dvojí roli, označenouStavem. Kontakty v RapidStart jsou buď„Aktivní“ Kontakt, nebo„Potenciální“ Kontakt.
Každý z těchto typů má svoje vlastní formuláře a zobrazení, a Potenciální zákazník má podnikový proces, který ho vede vašimi kvalifikačními kroky, podobně jako podnikový Lead. Jakmile Potenciální zákazník dosáhne požadovaného stádia, jednoduše změníte jeho stav na „Aktivní“.
Jak to funguje:
- Potenciální zákazníkNové osoby vstupující do vašeho pipeline. Má řízený podnikový proces pro kvalifikační kroky. Přepněte zobrazení, abyste viděli jen své Potenciální zákazníky.
- AktivníKvalifikované kontakty. Mají záložky pro Příležitosti, Případy a/nebo Projekty. Jsou napojeni na záznam Společnosti.
Kvalifikace
Existuje další věc, která se často v minulosti objevovala a kterou řešíme naším jednodušším přístupem. V podnikovém systému, když kvalifikujete Lead, zároveň se vytvoří nový záznam Kontaktu, nový záznam Společnosti,a nový záznam Příležitosti. To často nebylo žádoucí chování. Často jsme slyšeli otázku:
„Jak mohu nastavit, aby systém nevytvářel Příležitost automaticky?“
Možná například zavádíte nové dodavatele nebo služby pro zákazníky.
V RapidStart, když změníte stav Potenciálního zákazníka na „Aktivní“ Kontakt, jediná další akce je vytvoření záznamu Společnosti, nebo připojení k existujícímu záznamu Společnosti, pokud odpovídá.VY rozhodujete jestli dalším krokem bude vytvoření Příležitosti, Případu, Projektu nebo nic momentálně.
Takže k odpovědi na běžnou otázku: Rozdíl mezi Leadem a Kontaktem v RapidStart je jednodušeStav Kontaktu. To je to nejjednodušší, co můžete mít!
Podívejte se v praxi
Vyzkoušejte RapidStart zdarma a zažijte, jak jednoduché mohou být Potenciální zákazníci a Kontakty.
