Pokročilý vývoj pro RapidStart CRM nebo Dynamics 365 — Část 1

Jednou z věcí na nabídce plně přizpůsobitelné aplikace je, že uživatelé často… no… ji přizpůsobují. Ale než se pustíte do úprav RapidStart CRM, nebo Dynamics 365, existuje správný způsob, jak to udělat, a pak jsou všechny ostatní způsoby. S veškerým povídáním o “Občanském vývoji” je snadné si myslet, že to může udělat každý. A mohou! Ale stále existují nejlepší postupy, které by měly být dodržovány.

Co je špatného na špatném?

Své přizpůsobení můžete provádět mnoha způsoby, a i když žádný z nich nebude dodržovat nejlepší postupy, věci mohou stále fungovat. Takže, jaké je riziko? Dvě největší rizika jsou možnost, že váš produkční systém přestane fungovat, a problémy s aktualizací. Existuje také riziko, že osoba, která přizpůsobení provádí, odejde a vy nebudete schopni zjistit, co udělala nebo jak to vrátit zpět. Dodržování nejlepších postupů tato rizika zmírňuje.

Začněte od začátku

Takže jste nainstalovali RapidStart CRM, a možná jste ho už nějakou dobu používali, a uvědomili jste si, že byste ho chtěli přizpůsobit, aby lépe vyhovoval vašemu podnikání. Skvělé! Než provedete jedinou úpravu, bylo by moudré vytvořit si bezpečnostní síť. Absolutně nejbezpečnější způsob, jak to udělat, je zapojit nás nebo jednoho z našich Certifikovaných regionálních partnerů.

Vytvořte sandboxové prostředí. Jak název napovídá, jedná se o oblast, kde můžete dělat věci, které přímo neovlivňují vaše uživatele. K tomu začněte na https://admin.powerplatform.microsoft.com/ a klikněte na “Prostředí” v postranním panelu.

Začneme vytvořením sandboxového prostředí kliknutím na “+ Nové”.

Dejte svému novému prostředí název. Nechte jako Sandbox. Zaškrtněte “Ano” pro přidání úložiště dat Dataverse a poté klikněte na “Další”. Poznámka, pokud nemáte dostatek kapacity, nebudete moci pokračovat, dokud nezískáte více.

Vytvoření nového sandboxového prostředí by mělo trvat jen několik minut. Poté vyberte své produkční prostředí, kde je nainstalován RapidStart CRM. Poté klikněte na “Kopírovat”.

Rozhodněte se, zda chcete kopírovat vše, nebo jen aplikace bez vašich dat. Pokud ještě nemáte mnoho dat, možná budete chtít kopírovat vše. Pokud již máte hodně dat, jejich kopírování využije kapacitu, takže možná budete chtít později vytvořit nějaká demo data. Vyberte sandboxové prostředí, které jste vytvořili dříve, z rozbalovacího seznamu a poté klikněte na “Kopírovat”.

Pokračujte a “Potvrďte” přepsání vašeho sandboxu; stejně tam nic není.

Gratulujeme! Úspěšně jste vytvořili kopii svého prostředí do nového sandboxu a jste připraveni začít svou cestu přizpůsobení. Pokud jste již provedli nějaké úpravy, nebojte se; ty zachytíme v budoucím příspěvku.

Shrnutí

V této části 1 jsme nastavili vaše prostředí pro budoucí úspěch. V části 2 budeme pokračovat v tomto sandboxovém prostředí vytvořením Řešení pro vaše přizpůsobení.