Avanceret Udvikling for RapidStart CRM eller Dynamics 365 — Del 1

En af de ting ved at tilbyde en fuldt tilpasselig app er, at brugerne ofte… ja… tilpasser den. Men før du løber afsted og begynder at ændre RapidStart CRM, eller Dynamics 365 for den sags skyld, er der en rigtig måde at gøre det på, og så er der alle de andre måder. Med al snakken om “Borgerudvikling”, er det nemt at tro, at alle kan gøre dette. Og det kan de! Men der er stadig bedste praksis, der bør følges.

Hvad er Galt med Forkert?

Du kan udføre dine tilpasninger på mange måder, og selvom ingen af dem følger bedste praksis, kan tingene stadig fungere. Så, hvad er risikoen? De to største risici er potentialet for, at dit produktionssystem stopper med at fungere, og udfordringer med opgradering. Der er også en risiko for, at den, der laver tilpasningerne, forlader, og du kan ikke finde ud af, hvad de gjorde eller hvordan man fortryder det. At følge bedste praksis mindsker alle disse risici.

Start fra Begyndelsen

Så, du har installeret RapidStart CRM, og måske har du brugt det i et stykke tid, og du har indset, at du gerne vil tilpasse det til bedre at passe til din virksomhed. Fantastisk! Før du laver en eneste tilpasning, ville det være klogt at skabe et sikkerhedsnet. Den absolut sikreste måde at gøre det på er at engagere dig med os eller en af vores Certificerede Regionale Partnere.

Opret et Sandbox-miljø. Som navnet antyder, er dette et område, hvor du kan gøre ting, der ikke påvirker dine brugere direkte. For at gøre dette, start på https://admin.powerplatform.microsoft.com/, og klik på “Miljøer” i sidebjælken.

Vi starter med at oprette et Sandbox-miljø ved at klikke på “+ Ny”.

Giv dit nye miljø et navn. Lad det være som Sandbox. Sæt kryds ved “Ja” for at tilføje en Dataverse-datastore, og klik derefter på “Næste”. Bemærk, hvis du ikke har nok kapacitet, vil du ikke kunne fortsætte, før du anskaffer mere.

Det bør kun tage et par minutter for dit nye sandbox-miljø at blive oprettet. Vælg derefter dit produktionsmiljø, hvor RapidStart CRM er installeret. Klik derefter på “Kopiér”.

Beslut, om du vil kopiere alt, eller bare applikationerne uden dine data. Hvis du ikke har mange data endnu, vil du måske bare kopiere alt. Hvis du allerede har mange data, vil kopiering af dem bruge kapacitet, så du vil måske bare oprette nogle demo-data senere. Vælg det sandbox-miljø, du oprettede tidligere, fra dropdown-menuen, og klik derefter på “Kopiér”.

Gå videre og “Bekræft” overskrivningen af din sandbox; der er alligevel ikke noget derinde.

Tillykke! Du har med succes oprettet en kopi af dit miljø i en ny sandbox og er klar til at starte din tilpasningsrejse. Hvis du allerede har lavet nogle tilpasninger, skal du ikke bekymre dig; vi vil fange dem i et fremtidigt indlæg.

Resumé

I denne Del 1 har vi opsat dit miljø for fremtidig succes. I Del 2 vil vi fortsætte i dette sandbox-miljø ved at oprette en Løsning til dine Tilpasninger.