RapidStart と Power Automate を使った自動化された販売
RapidStart をお客様のニーズに簡単にカスタマイズできることを示すために、この“ヒントとコツ”シリーズを作成しました。この投稿では、ウェブフォーム、Power Automate、RapidStart を使用して販売プロセスを自動化する方法を詳しく見ていきます。
その前に — 当社にはフォームとフローの専門家がいますが、私はその一人ではありません。彼らの助けなしにこれをすべて構築したので、あなたにもできます。
販売の自動化
多くの新しい RapidStart ユーザーは何らかの販売業務を行っています。Forceworks では、自社のすべての業務に RapidStart を使用しており、販売も含まれます。最近、新しい“食べ放題”サービスのサブスクリプションモデルを開始し、販売プロセスの自動化を決定しました。
これには３つの“もの”を使用しました：
- ウェブサイト上の“見積もり生成”フォーム
- Power Automate フロー
- RapidStart（当社の販売インスタンス）
また、当社のいくつかのウェブ資産で広く使っている優れたサードパーティコネクタもご紹介します。
ステップ 1：ウェブフォームの作成
当社のウェブサイトでは Gravity Forms を使用しています。また、reenhanced の Gravity Forms Power Automate アドオン という優れたツールも利用しています。Contact Form 7 を使っている場合でもコネクタがあります。どちらも年間200ドルという合理的な価格です。
私は“インスタント見積もり生成”を作成しました。いくつかの質問に基づき、訪問者が当社の提供内容の見積もりを得られます。フォームはオファーのランディングページのボタンをクリックするとポップアップします。以下を含みます：
- 重要度選択（訪問者にとって最も重要なもの）
- 使用中の製品のチェックリスト
- ユーザー数の入力欄
- 名前とメールアドレス
見積もりは裏で作成され、即座にメールで送信されます。なぜ価格をそこに直接表示しないのか？誰が問い合わせているかを把握し、RapidStart に組み込みたいからです。また、メールアドレスを提供しない見積もり希望者は真剣とは言えません。
このフォームには Gravity Forms Power Automate アドオンでワンクリックで追加できる“フィード”も追加しました。次のセクションでその動きをご覧いただけます。
ステップ 2：フローの構築
Power Automate を使用して多くのことを行うフローを作成しました。手順は以下の通りです：
トリガー：フォーム送信
フローは Gravity Forms コネクタを使って先にフィードを追加したフォームを選択します。このフローはそのフォームが送信されるたびに起動し、すべてのデータフィールドを取得します。
優先順位の分割
優先順位のデータは優先度順にカンマ区切りで届くため、まずそれを配列に変換します：
split(triggerOutputs()?['body/4'],',')最初のアイテム（最優先）を取得：
first(outputs('SplitPriorities'))変数の初期化
変数を作成：users （フォームからの整数）userprice （浮動小数点、標準のユーザー単価）NoOfExtras （整数、初期値0）price （浮動小数点、追加製品の価格）baseprice （浮動小数点、標準基本価格）、およびPriorityBlurb （文字列、空 - 後で設定）。
追加費用がかかる製品のチェック
ユーザーが追加費用がかかる製品を選択したかどうかを３つの条件でチェックします。真の場合、それぞれ“変数のインクリメント”を使って変数に1を加算します。NoOfExtras 変数。
優先順位説明文の設定
12の条件で先ほど取得した最優先順位と一致するものを判定し、該当するものに“変数の設定”で対応テキストを挿入します。PriorityBlurb 変数。
見積もりの計算
数学的ステップは４つあります：
- mul(variables('userprice'),variables('users'))
- mul(variables('price'),variables('products'))
- add(variables('baseprice'),outputs('CalcExtrasPrice'))
- add(outputs('CalcUsersPrice'),outputs('BaseTotal'))
メールの送信
私は境界線や画像で飾り立てられた派手な HTML メールが好きではなく、多くの人もそうだろうと考えています。このメールは標準メールのようにシンプルに作成されており、私のアカウントから送信されます。名前で挨拶し、最優先事項の説明文を伝え、計算内容を示し、“推定額”（最終価格ではなく連絡を促すためのもの）を提示し、代替オプションを提供し、予約カレンダーリンク付きの電話相談を提案しています。
RapidStart に見込み客を作成
最後に、これを見込み客として RapidStart に登録して、興味を持った顧客の動きを追跡できるようにします。フォームの他のデータを保存するために、RapidStart で簡単に新しいフィールドを作成できます。例えば、最終的な商談用に優先順位の完全なリストなどです。
ステップ 3：新しい顧客を“自動的に”獲得
結果として、完全に自動化された販売受付プロセスが完成します。見込み客はフォームに記入し、数秒以内にパーソナライズされた見積もりメールを受け取り、RapidStart に見込み客として登録されます — すべて手動介入なしで。
メールの最後には、こうした自動化をあなたも導入できることをさりげなく示し、会話のきっかけとなります。
RapidStart を試す準備はできていますか？
RapidStart は完全にカスタマイズ可能で、Power Automate と 650 以上のコネクタとシームレスに連携します。今すぐ無料で試してみてください。
