リードをやめた理由

リードの必要性

Microsoft Dynamics 365などのエンタープライズCRMソリューションでは、新規“見込み客”とのやり取りにリードを利用します。エンタープライズ顧客は数千、あるいはそれ以上のリードを持つことが多く、既存の顧客コンタクトが数十万件にも及ぶため、これらの“人”の種類を分けることが設計上重要です。

しかし、比較的小規模な顧客や大企業の一部門など、扱う人の数が少ない場合は、リードを分けることが余計な手間や負担に感じられることが多いです。そこで私たちはそれを簡素化しました！

コンタクトの状態

もちろん、全員を単にコンタクトレコードにまとめるのは意味がありません。既存の顧客や取引先などへの対応と、Webサイト上の「お問い合わせ」フォームから送信があった方への対応には違いがあります。たとえ人数が少なくても同様です。

RapidStartではコンタクトレコードに二重の目的を持たせ、ステータスで識別しています。RapidStartのコンタクトは“アクティブ” なコンタクトか、“見込み客” コンタクトのいずれかです。

それぞれに専用のフォームとビューがあり、見込み客にはエンタープライズでのリードと同様に資格審査のためのビジネスプロセスが用意されています。見込み客が所望のステージに達したら、単にステータスを「アクティブ」に変更するだけです。

資格審査

以前からよく出てきた要望にも、よりシンプルな方法で対応しています。エンタープライズソリューションでリードを資格審査すると、新しいコンタクト、会社、および 新しい商談が同時に作成されることがあります。これが望ましくない場合も多いです。よくあった質問は、

「システムが自動的に商談を作成しないようにできますか？」

たとえば、新しいベンダーやサービスの顧客をオンボーディングしている場合などです。

RapidStartでは、見込み客のステータスを「アクティブ」コンタクトに変更した際、追加で行われるのは会社レコードを作成するか、一致する既存の会社レコードに紐付けることだけです。次のステップとして商談、ケース、プロジェクトを作成するか、あるいはその時は何もしないかを あなた自身が決定します。